立てられない目標は約束しないでほしい。 検収がお客様からもらえなかったのが未達の原因。 お客様は現場で働く方達なのに自分らは週4リモート・フルフレックスという働き方はいかがなものか…。 検収時期ズレの再発防止策はご検討されているのだろうか？ Q3までに説明してくれていた内容と違って裏切られた気分。 エンジニアは何としてもスリップさせないという気合いを見せてほしい。

また1年間コツコツ集めていくよ

250円台は欲張りですな～ 270円でまちますお。

成長性は認めていますが、一旦撤退します。金利をもらいながら、250円台でお待ちしております（笑）。

今回の決算とガイダンスはどう評価したら良いのかね。カナリアの毒を聞きたいよー。

やはり会社未達が1番の理由じゃろ まぁ〜買値が197なので売りはしないじゃ‼️ 　　　　　　　　　　　ヘコヘコ

うーん、、、わからん。わからんがカナリアは鳴こうと思う！泣かせないでくれ！！

その点は評価できるし、なんだかんだで2桁台の成長をしているのも評価できると思う。 ダメなのは、大型案件を仕込んでいるような話があったのに、その進捗が分からない、実証試験してるプロジェクトの進捗も分からない。 結局、成長戦略として何をしようとしているのかの不透明感が拭えなかった、というところじゃないかな。 決算の数字は及第点だし、ガイダンスもちゃんと数字上の成長は示してくれてるけどね。

ここの株主なのにローカルデータの重要性を知らないわけじゃ無いだろ。

社有車管理の地味SaaS。成長率を加味してもPER15倍程度の今の時価総額はかなり妥当だと思う。別に跳ねる要素はないよね

saas関連はシステムが出来上がり、あとは売上が伸びれば営業利益は雪だるま式に増える。 損益分岐点を超えると一気に増えます。 今後、大型案件が進むかが鍵ですね。

カナリアはそろそろ鳴きます

追記すると、来期の売上高の伸び率32.1%に対して、営業利益の伸び率は48.6%。 つまり、会社は売上拡大だけでなく、利益率の改善も見込んでいます。

3Qまでの営業利益は3.09億円でした。それが4Qだけで2.72億円。 つまり、年間営業利益5.82億円の約47％を、最後の3か月で稼いだことになります。 評価されてもいいポイントです

インターゾーン買収やAI Mobility OS構想を見て、先見性のある経営と将来ビジョンに期待していました。 しかし今回の決算では、自社の立ち位置や競合との差、買収によって何を実現し、どう成長につなげるのかが見えてきません。 個々の施策はあっても、将来の成長戦略として一本につながっていない印象です。 これでは競合他社と大差なく、他社を上回る成長力も感じられない。これなら安定した企業に長期投資して、手堅く数倍を狙う方が合理的にさえ思えてきます。 わざわざSmartDriveを選ぶ価値は何なのか。期待していただけに、非常に残念な決算でした。

決算を受けて反応した日が大きめな陰線だと、翌日以降も同じ方向に進んでいく気がしますよ。買うにしろ全く焦らなくてよいのでは

ちょっとだけ買い増ししました。

私は来期以降見据えてるので今から更に買い増します。コツコツ

買い場到来だが、打診とする。 335円超えたら追加する。

300円台での利確は正解だった。今朝の動き見て、残りも全て300円台で売りました。チャート的にもまずそうですね

やはり未達でしたか。 株価は見越してましたね。 来期の数字は立派ですが、またハリボテの気配を感じたら縮小撤退も考えます。。

大事なのは経常損益。業績未達でも、54.6%増益の572百万円でIFISコンセンサス(510百万円)を12.2%上回る。 2027年9月期の経常損益は46%増益の835百万円でIFISコンセンサスを12.8%上回りますが、全体的には上方修正の可能性を秘めている控え目な決算発表内容と言えます。 また、自社株買いは、株価の安いところは買い支えていきますよということで。

私もおそらくはそうなんだろう、と思います。引き付けておいて期中にドンと上方修正かまして欲しいものですわ、w。

失望もっと失望もっと！

未達は予想通り！来期の成長は問題なし。 前年度の決算発表の失敗を活かして今回は上方修正できるように控えめな予想になってると思います。570円は2年後かも知れませんが着実に伸びてますね。