明日S高あるかな？

やっぱ俺たちの清川を信じろでしたね。


握力しか勝たんな。

15:30以降とその前のコメの温度差に草

どう考えてもpts買いやね

買えなくなるかもよ

＞買収後も現中期経営経営計画「コプロ・グループ Build the Future 2027」で掲げた下記の配当方針（連結配当性向50％以上）を維持する。

大幅増配確定ですやん

資金があれば買いたいけど1300以下は間違いなく買いだよ。

今日、ここな株を売った人は、最悪だろうな。ご冥福をお祈りします。

提示された条件で理論株価（ターゲットプライス）を試算しました。結果は、現在の株価（1,040円）に対して約2倍の上値余地があるという、極めて魅力的な数値となりました。

結論：理論株価は「1,950円〜2,600円」
現在の株価は、この理論値に対して**約47%〜60%のディスカウント（割安）**状態で放置されていると判定されます。

前提条件:

実質EPS（1株当たり利益）: 130円

来期予想の会計上のEPS（約94円）に、キャッシュアウトを伴わない「のれん償却費（1株あたり約36円相当）」を足し戻して算出。

ターゲットPER: 15倍〜20倍

同社の過去の評価レンジや、人材派遣・高成長企業の標準的な評価倍率を適用。

試算結果:

保守的シナリオ（PER 15倍）: 130円 × 15倍 ＝ 1,950円 （現在値比 +87%）

標準シナリオ（PER 20倍）: 130円 × 20倍 ＝ 2,600円 （現在値比 +150%）

大引け後のIRまとめ
1. 株式会社トライト（建設派遣）の完全子会社化
• 内容: 建設派遣事業を目的としたトライト株の取得、および資金の借入。
• 客観的評価: 慢性的な人手不足が続く建設業界において、同業の主要プレイヤーを飲み込むことは、市場シェアの即時獲得を意味します。
• 注目点: 「資金の借入」を伴う買収であることから、手元資金だけでなくレバレッジを効かせた攻めの投資判断であると言えます。

2. IFRS（国際財務報告基準）の任意適用
• 内容: 日本基準からIFRSへの移行。
• 客観的評価: M&Aを積極的に行う企業にとって、IFRS移行は「のれん代の定額償却」がなくなるという大きなメリットがあります。
• 注目点: 買収したトライトによる利益が、償却費によって相殺されずにダイレクトに利益として計上されやすくなるため、今後のEPS（1株利益）向上に大きく寄与します。

3. 連結子会社の会社分割（吸収分割）
• 内容: グループ内組織の再編。
• 客観的評価: M&Aに合わせた組織の最適化であり、事務効率の向上やブランド統合に向けた布石と考えられます。

PER水準: 四季報による来期（27/3期）の既存事業ベースの予想EPS（1株当たり純利益）は94.1円 です。これに基づく予想PERは約11.0倍となります。


成長率との乖離: 来期は既存事業だけで営業利益が前期比+47.3% という高い成長が見込まれています。利益成長率が40%を超える中でPER11倍という評価は、PEGレシオ（PER÷成長率）の観点からも著しく割安です。

適正株価の目安: 人材派遣業界や成長企業の標準的なPER（15倍〜20倍）まで評価が見直された場合、1,410円〜1,880円の水準が適正範囲と考えられます。