>キオクシアCEO、NAND価格は「もう十分に上がった」と明言 SKハイニックスとの共同生産は否定

この発言からもう流れ変わりすぎてな

今のメモリ価格が異常なだけなので値下がりするのは極々自然のこと。
ただ韓国勢は増産能力を2倍にすると言っており、それに対して値下がり率が20〜30%であれば単価は下がるが売上総利益は増える事になるのでメモリの復活はどこかのタイミングで必ず起きるのは間違いない。
今は安いところを拾うチャンスを虎視眈々と窺うタイミング。
少なくともキオクシアは1万円以上は高いので絶対に買ってはいけないです。

>Counterpoint ResearchのKang Kyung-soo研究委員はアイフォーラム2026において、
AI需要で急騰したメモリ価格が2028年に下落へ転換するとの見通しを示した。
SKハイニックスの新規供給が2027年から
Samsung ElectronicsとCXMTの増設効果が2028年に本格化することで
DRAMとNANDの価格が20〜30%下落する可能性があると分析している。

> DRAMとNANDの価格が20〜30%下落する可能性があると分析している。

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

ＬＩＮＥヤフー、カカクコムへのＴＯＢ価格を3700円に引き上げ

チキンレースや(´・ω・｀)

売る側からしたらかき氷て　すごい利益率高いよな(´・ω・｀)　ほぼぼったくり価格みたいなもん

不二家あかんな
天候悪いし資産価格落ちてきたし個人消費やべえことになってそう(´・ω・｀)

https://hideal-p.com/pe-vulture/
ハゲタカファンドとは、英語で「Vulture Fund」と呼ばれ、
経営破綻や財務危機に陥った企業の株式や不良債権を市場価格より大幅に安い価格で取得し、
その後の回収や再生を通じて利益を得る投資手法を指します。

おまえら一緒に作れそう(´・ω・｀)

イーロンショックで追い打ちか
メモリ価格にも厳しいこと言ってたもんな

ここで金価格が下がるのか
わけわからんな

FFRIとかテラドローンは価格帯が良くないな
一万抜けると底堅くなるけどそれ以下っの中途半端に高い株価は逃げが多すぎる

元GENDA･申真衣氏、次は住まい　価格高騰下で狙う｢住宅版ユニクロ｣ 日経電子版

>>885
①食肉は景気に強い！しかも高タンパク需要という追い風

半導体は設備投資が止まれば受注が急減する。自動車も景気後退で販売が落ちる。
でも、不景気になっても人は食事をする！
特に食肉は、家庭料理・外食・弁当・惣菜・給食など、需要先が幅広い。
さらに筋トレ、健康志向、高齢者のタンパク質摂取といった需要もある。
つまりスターゼンは、景気耐性を持ちながら、食生活の変化による成長も狙える企業なんだ。

② 牛肉が高くなったら豚肉や鶏肉が売れる！

これも食肉総合企業ならではの面白さ。
牛肉が高騰すると、消費者は豚肉や鶏肉へ切り替えることがある。
逆に所得環境が改善すれば、和牛など高単価商品への需要も期待できる。
特定の食肉だけに依存しないことは、価格変動に対応するうえで強みになり得る。
もちろん原材料価格が上がりすぎれば利益は圧迫されるけど、商品構成や販売先を調整できる企業にはチャンスがある！

※当人はノーポジであり売買を推奨していません

こめも天保の大飢饉で暴利(´・ω・`)

天保年間の物価高騰と「実質値上げ」

江戸時代後期（1830年代の天保年間など）、さまざまな物価や経費が高騰し、蕎麦屋の経営が苦しくなりました。
当時、江戸の「もり蕎麦」は1枚16文と価格が固定されており、蕎麦屋たちが集まって幕府に値上げを申請したものの、簡単には許可されませんでした。
そこで、「価格そのものを上げるのはダメだが、量を減らして売る（実質的な値上げ）のは構わない」という妥協案が出されました。

きんにくんのYouTubeでココイチのカレーが外国では200ドル（3000円くらい）だったし観光地価格ならそんなもんじゃね
ましてやトー横なんて家賃300万円くらいだろうし

金価格が一時1オンス4000ドル割れ
安易な底値買いは禁物

折り畳み式iPhoneDuoの価格36万円台からて

桐谷さんは、底拾いマンで、上で買った沢山のみんなよりお得な価格だから買う、みたいなニュアンスでよくインタビューで言ってるよ

日本トムソンバーゲン価格でしこたま仕込みました

switch2てこの間本体価格1万円くらい値上げされたよね？あれってメモリ半導体高騰のせいなのかね？
ああいう機器ってメモリ価格が落ち着いても値下げなんてしないよね？

>>512
一部の銘柄でインチキ上げしてただけでその頃よりも価格が下がっている銘柄が多数存在するからな～ｗ

おまえらデーセク買っとけよ。
ptsは疑心暗鬼の個人の価格だからな。
今一番この株欲しいのは大口だから。
デーセクマスターより

>>68
今の価格安すぎるからなぁ(´･ω･｀)

ブキヤにナナチ再販ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!・・・でも価格が約5割増しの12000円(´・ω・`)10000円の株主優待クーポン使うから良いんですけどね・・・

原油価格上昇中にこの値上がりだから今回は本物よな