製造装置系がハゲインバースで草

東京エレクアドバンSCREENの製造装置きたか
NVDA久々の上げだったしな
でも始まればキオクシアにお金吸われます

AIにより仮想現実が作りだされ、人々は自分が望む人生を歩むべく
妄想を現実的な事として感じられる様な装置を考えているかもしれない
例えばマトリックスとかトータルリコールとか(´・ω・`)

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https://www.thecinema.jp/updata/02002.jpg

村田さっさと終われ
半導体製造装置に資金こいよ

ファブリスの米国
ファウンドリの台湾
メモリの韓国
半導体製造装置・材料とMLCCの日本

もうこの4国だけでAI社会牛耳れるでしょ。

なんか半導体装置資金抜けてるか
他で維持できるかね？そろそろ入部考えるか？

東エレは今日は自社株買いで上がってるが他の製造装置は最近シナシナ
電線もアレだし牽引役がかなり入れ替わってる(´・ω・｀)

半導体装置は資金抜けてんのか？

アドバンもSCREENも日経記事になったんだから少しは上がってよ製造装置から資金移ってるのは知ってるけどそれでも少しは上がってよ！

MLCC関連株の今の株価はかなり実態とかけ離れてるとい言わざるを得ない。
モメンタムチンパンジーが第二のキオクシアを追い求めてバリュエーション無視で爆買いしてるのが今の実態。
キオクシアは実態に即してると言えるが、MLCC（特に村田と誘電）は完全なバブルとなっている。
恐らく来週あたりにはこのMLCCバブルが弾けるだろうが、更に懸念すべきことは、

「セクターローテーションの下流にあるMLCCの相場が終わった時資金はどこに流れるのか」

である。
これは非常に予測するのが難しい。
原点回帰で半導体製造装置や材料に向かうのか、割安SaaSなど別のセクターに流れるのか、はたまたSpaceXで活況になるであろう米国に流れるのか。

来週は要注目です。
半導体全振りしてる人はポジション管理に気をつけてくださいね。

>>890
FIGの高騰の材料になった半導体検査装置は地味なんだけど、最新の半導体製造にとっては実在するなら革新的な装置だから長期保有なら逆に正しいんじゃないか

時価総額的にはまだまだ軽いから仮に日本電子材料並みの中堅になるとしたら株価3000円超はいける

MLCCも一服しそうだしそろそろ半導体装置に資金が戻るかな
月曜日はこの日経の暴騰の中で燻ってた銘柄買うといいよ

>>859
米中首脳会談でトランプがNVIDIAの型落ち半導体を購入許可したし、中国そのものの半導体性能も上がってきている

これから半導体需要は増え続けるから「台湾企業と共同で、米国世界的半導体メーカー向けの最先端AI半導体（GPUパッケージ）の検査自動化装置を開発した」ってのの続きのストーリーは期待できると思うよ

MLCC株はかなり先までの業績を織り込みに行ってる動きだと思って。
少なくとも27年度、28年度の数字だけではなく29年度以降も織り込みに行く値動きに見える。
それ故に実態との乖離が大きい所謂「思惑」状態になってるので買いも売りも注意が必要。完全にキオクシアを彷彿とさせる動き。
ただこのセクターが終わったあと、資金の拠り所が見つからなければ市場から一気に資金が抜けていくと予想されるので注意が必要。
冷却や蓄電池に行くのか、はたまたSpaceXに吸われるのか、それとも半導体製造装置と材料に原点回帰するのか。
AI半導体相場は分岐点に立たされてると言って過言ではない。

製造装置→電線→光→メモリー→MLCC/セラミック→ウエハー？

>>208
冷却装置は普通に重要だよね

来月の展示会まで監視　わかるやつにはわかる
次世代技術として注目を集めるガラスコア基板や光電融合にも対応した検査装置をラインアップ

装置股○股○股○

豊和って投下装置でドローン全く関係ないよｗ

製造装置→電線→メモリー→MLCCセラミック関連→？

非鉄や冷却はもう限界だな
メモリMLCCに半導体装置
水晶もワンチャンあるかもな

ナフサのもとを作れる装置
愛知の町工場に問い合わせ殺到

ナ・デックス　低時価総額　生成AI半導体関連がPBR0.5以下こんなのどこにある
半導体・生成AI製造工程領域へのプロジェクト始動
半導体デバイスおよび生成AI
関連デバイスの製造工程において、高精度化・微細化・生産性向上・省電力化に貢献する提案を
推進しています。
装置提供にとどまらず、事前検証から量産立上げまで一貫して対応し、工程全体の最適化に貢献
してまいります

うむ、半導体製造装置と材料仕込むかな
なんだかんだ資金一巡してくる可能性高いからアドバンやレーザーテック、信越化学あたりはそろそろくるよ

冷静に考えると

半導体製造装置
↓
半導体材料、メモリ
↓
電線・光ファイバ
↓
蓄電池、データセンター、フィジカルAI
↓
MLCC、PCB

ともう資金が下流まで一巡しちゃってるのよね。
健全な相場ならまた半導体製造装置に資金が戻るところなんだが、MLCC意外に上がってるのが宇宙とドローンだと相場の終わりを感じる。
加えてSpaceXの上場に伴う資金の引き上げも加味すると厳しい相場が続きそうではある。

流石に損切り覚悟かな