ぶっちゃけ何も生産してないもんな(´・ω・｀)
緩和と移民でごまかしながら内需ぐるぐる回してるだけ

韓国って半導体がなければ自動車や石油、造船、内需くらいか

内需が強いな(´・ω・｀)

半導体が上がるのはいい
バリューや内需を売るのをやめて

1位　フジクラ(5803)　現在値4672円
　理由：米国外での突発受注による上方修正(事実)
　推薦根拠：上方修正で具体的な受注増示唆

2位　EMシステムズ(4820)　現在値520円
　理由：好決算で株価上昇期待(事実)
　推薦根拠：決算内容がポジティブで注目度高い

3位　インソース(6200)　現在値631円
　理由：好決算で株価上昇期待(事実)
　推薦根拠：決算内容がポジティブで注目度高い

4位　東京エレクトロン(8035)　現在値66570円
　理由：半導体株買い戻しの流れで注目(推測)
　推薦根拠：半導体関連で唯一好材料あり(推測)

5位　三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)　現在値3580円
　理由：内需系バリュー株として注目(推測)
　推薦根拠：メガバンク推奨の内需系バリュー株(推測)

今週のピロキ(´・ω・`)

「今週の日本株式市場は、前週に急落したAI・半導体関連株の自律反発を探りながらも、値動きの荒い展開が続くと予想する。

日経平均は高値から大幅に下落しており、短期的には売られ過ぎ感も意識される水準だ。信用取引や先物を通じた投機的な買い持ちの整理が進めば、悪材料に対する市場の反応は次第に鈍くなる。ただし、これまで相場を牽引してきた半導体株が直ちに高値を取り戻す展開は想定しにくい。

これまでのAI・半導体株一極集中相場のかげで出遅れていた内需やサービス、その他の製造業などへの循環物色を交えながら、半導体株の底入れを探るような神経質な展開となりそうだ。

なんと言っても今週の大きな材料は22日のアルファベット［GOOGL］の決算発表だ。AI・半導体株の調整の一因は、ハイパースケーラーの投資継続の可能性についての懸念であるだけに、アルファベットの決算でその手掛かりが得られるか否かが大きな鍵を握る。」

予想レンジは6万2000円-6万7000円とする。

買いで泣いてるやつおりゅ？
下がったからあがるでしょで慢心したやつおりゅｗｗｗ
キオクや石油、内需くらいであとひっで

半導体垂れるタイミングで内需上げてるから
やっぱりダメかもしれんね

指数上がったのに内需バリュー垂れとるやん(´・ω・｀)

NZ6月貿易収支、単月黒字も通年赤字が続く構造的課題

　ニュージーランド統計局が発表した6月の貿易統計は、輸出額が80億9,000万NZドル、輸入額が80億7,000万NZドルとなり、差し引き2,300万NZドルの小幅な貿易黒字を記録した。単月での黒字達成は国内経済の底堅さを示す明るい材料であるものの、貿易構造の全体像を見ると、過去1年間の通年での累積収支は37億5,000万NZドルの大幅な赤字を維持している。

　今回の微増な黒字だけでは、長引く構造的な貿易不均衡を完全に相殺○るには至っていない。 足元では製造業の持ち直しが見られるが、内需の停滞や輸入コストの動向を含め、持続的な貿易収支の改善に向けては依然として課題が残る内容となった。

内需に資金がシフトしてる

https://i.imgur.com/8XiZm2z.png

​「17日の急落劇は、これまで蓄積されていた信用買い残の多さが火に油を注いだ格好だ。特に個人投資家に人気の高かった半導体主力株や、直近で賑わっていたキオクシアホールディングス（285A）などでは、連日の下落によって担保価値が急低下し、広範な『追い証（追加保証金）』が発生しているとみられる。
​週明け21日は、この追い証を回避するための強制決済売りや、損失確定の投げ売りが先行せざるを得ない。売りがさらなる売りを呼ぶ、需給悪化のピークを迎える可能性が高い。しかし、裏を返せば、この月曜日のシコリ（売り注文の偏り）が一巡すれば、目先の底入れ感を意識した押し目買いや、売り方の買い戻し（ショートカバー）が入りやすくなる。
​注目は22日（現地時間）の米アルファベットの決算発表だ。市場急落の引き金となった新AIモデルの遅延報道に対し、経営陣がどのような説明を行うか、また実際の業績や今後のAI投資計画が市場の懸念を払拭できるかが最大の焦点となる。ここでポジティブなサプライズがあれば、ハイテク株全体の急速なリバウンドが期待できる。
​一方で、17日の相場でも見られたように、銀行や保険などの割安なバリュー株（高配当株）や、内需ディフェンシブ銘柄には資金が流入し始めており、全面安のパニック相場とは性質が異なる。日経平均は一時的に下値を試す局面（想定レンジ下限の6万2500円近辺）があっても、企業の好業績というファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に変わりはな​​い。過度な悲観に囚われず、業績の裏付けがある銘柄の押し目を冷静に拾う好機とも言えるだろう」
​今後の注目スケジュールとしては、国内では主要企業の4～6月期決算発表が本格化する。為替の動向や米ハイテク企業の決算を睨みながら、一喜一憂の激しい展開が予想されるが、需給整理が進んだ週後半にかけては、徐々に落ち着きを取り戻す展開を想定している。

中国の4-6月は内需が急減速〜大和総研

　大和総研では、中国のGDPを受けてリポートしている。中国国家統計局によると、2026年4-6月の実質GDP成長率は前年同期比4.3％。1-3月の5.0％から減速し、2026年の政府成長率目標である4.5％〜5.0％の下限を下回った。大和総研では内需の急減速を指摘しており、このまま内需の減速・低迷が続くと2026年の政府成長率目標の達成が危ぶまれるとコメント。さらなる金融緩和や財政出動が発動される可能性があるとみている。預金準備率の引き下げや地方政府特別債券の増発などにより、地方政府の財政余力を高める政策が有効と考えている。

結局円安解消差せない・出来なかったし、世界に支店もないような内需企業の建設業は倒産ラッシュだな
大手しか生き残れない

内需株買い集めてた甲斐があったわ
やっぱり優待勢が最後は勝つんよ(´・ω・｀)

内需だな

内需に資金来てるの大幅な半導体下げで起きてる一過性だと思っとる
落ち着いた時が怖い(´・ω・｀)

指数だけ見たら暴落急の下げなのに内需バリュー逆行高(´・ω・｀)

>>541
単純にこんなざっくりでもある程度機能するぞ
景気敏感→ディフェンシブ、内需
円高耐性→円安耐性

中国、7月末の政治局会議で新たな政策方針示唆の可能性＝BofAS

　BofAセキュリティーズ（BofAS）は最新リポートで、中国の2026年4−6月期の実質国内総生産（GDP）成長率が1−3月期の5.0％から4.3％に減速し、市場予想を下回ったと指摘した。上半期の成長率も4.7％に鈍化した。一方、GDPデフレーターはプラスに転じた。『インフォキャス』が16日伝えた。

　6月単月では、鉱工業生産の伸び率は前年同月比5.3％と高水準を維持した一方、固定資産投資は引き続き低調だった。小売売上高は1.0％増とプラスに転じた。

　BofASは、輸出の堅調さが鉱工業生産を支えたものの、4−6月期のGDP成長率が市場予想を下回ったことは、内需の弱さが引き続き景気の重荷となっていることを示していると分析した。一方で、消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（工業製品出荷価格：PPI）の上昇を受け、4−6月期のGDPデフレーターはプラスに転じ、経済全体で続いていたデフレ圧力に改善の兆しが見られるとの見方を示した。

　また、26年通期のGDP成長率目標は4.5−5.0％であることから、足元の成長率は目標レンジを下回っており、政策当局は追加の景気支援策を打ち出す必要に迫られる可能性があると指摘した。特に低迷が続く投資活動の下支え策が焦点になるとした。その上で、7月末に開催予定の中国共産党政治局会議では、新たな政策方針が示される可能性があり、市場の注目が集まりそうだ。

国内需要頭打ちなのはわかってる
ユニクロ、無印、スシロー、海外で好調な企業は円安もあってすごい買われる

内需の6083、好決算増配なのにけっこう下ってるんですが・・・・・

半導体下げてるけど内需が上がってるからわいのポートフォリオほぼ横ばいや(´・ω・｀)

半導体バルブのときに普通に内需仕込めばよかった(´・ω・`)

内需つえーじゃん