デーセクはエヌビディアの半導体を入手契約したとか話題になった当時、国内データセンターの一覧表を見たらデーセク載ってなくて、いまいち良く解らないから触るのやめた
日本データセンター協会？とか言う一覧表、今はもう載ってるのかも知らんが

誰？

日本個人投資家協会の理事、木村喜由氏は、数字しか見ていない投資家は、米国巨大IT企業は大幅増益だから株価が上がるのは当然と思っているようだが、
増益のほとんどが未上場のOpenAIやスペースX、アンソロピックなど(同時にデータセンターの大口顧客でもある)の株式評価増と聞いたらどう思うだろうと解説している。

しかもこの分野は技術革新が著しいため、現在進行中の設備投資が陳腐化する可能性はきわめて高い。
ChatGPTの開発により生成AI分野でダントツの首位と思われていたOpenAIはすでにトップを陥落、筆者の認識ではアンソロピック、グーグルが上に立っていると指摘。

評価益により組み上げられた純利益は、次期以降、評価益が消えるとその分赤字となり、株主資本の減少となる。
妥当株価の水準は破壊的に引き下げられるし、これらの株式を組み込んだあらゆる投資物件は大幅に値下がりするだろう。

ただし、ヘッジファンドは巨額な生成AI関連株のロング、それに逆行する銘柄群のショートポジションを保有している。
これが解消される際には売られたバリュー系銘柄の相対パフォーマンスが高くなるだろうと述べている。

原子爆弾23個分、米ユタ州の巨大AIデータセンター計画の熱負荷を科学者が試算 [すらいむ★]
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1779027091/

こう言うのを見ていると、あちこちにボコボコ作るにしても、電力供給が追い付かずに
結局センター作るのも頭打ちになりその内需要も減って・・・(´・ω・`)

やっぱ今買うなら防衛か半導体か
でも三菱とかキオクシアとか割高そうだしな
やっぱり半導体の王道はアドバンで日立なら攻守万能だしデータセンター銘柄でもあるから安泰だろ

で俺みたいに捕まった奴ら多そう
今は本当強い銘柄を追い続けないと無理

米国インフレ傾向出てきたし決算ほとんど終わったし、データセンターの追い付かなくてエヌビもそろそろ頭打ちになりそうだし
半導体調整だなこれ、誰もマンデー警戒してないのでマンデーですはい。

ジョージア州にある巨大データセンターが無許可で地下水を1.1億リットルくみ上げ
使用していたことがpoliticoにより明るみに。なおここの事業者はブラックストーンの
子会社であり、利用者はマイクロソフトであるらしい。(´・ω・｀)

スペースXはまじで宇宙にデータセンター作る気だからな

>>202
資金の流れには順番があるから。
その順序を間違えると機会損失になりえる。

半導体
↓
メモリ
↓
電線・光ファイバ
↓
ネットワーク機器、冷却システム（空調・水冷）、電源、データセンター
↓
システム保守

って流れ
もうセクター一巡しそうな状況なので今までのような派手なバブルは起きづらいが、ハイパースケーラーがさらなる設備投資を計画したらまた半導体に戻る。そしてトップダウンで資金が再度流れ出す。この繰り返し。

個人的にはアストロスケールかな。
宇宙デブリ除去はAIデータセンター運用には欠かせないソリューションだからspaceXも注目する部分かもしれないしね。

知らんけど。、

>>80
ispaceよりは実績は残してるのでまだ全然マシな方ではあります。
目先は先ずは宇宙データセンター構想が実現化されるかが注目点。
あと個人的にはスペースX買うぐらいならQPSやアストロスケール、スカパー買う方がいいです。時価総額も小さくスペースXに釣られて買いが入るので（既に買われてる）。
更に言うとこの円安の中、米国株投資をする旨みはあまり無いです。素直に日本株買いましょう。

では「次のキオクシア」は再現可能なのか

結論から言うと、条件付きで再現可能です。
ただし、「AI関連だから」では全然足りません。
必要なのは以下。

次のキオクシア候補の条件

① 市場がまだ本気で気づいていない
NVDAみたいな超本命では遅い。
重要なのは、“AIに必要だが地味”な部分。
キオクシアはまさにそれでした。

② 数年間不況だった業界
超重要。なぜなら、供給が減ってる競合が死んでる設備投資不足だから。
つまり、「需要増」より「供給不足」のほうが重要。

③ AIが“必須インフラ化”する分野
娯楽では弱い。
強いのは、
データセンター・電力・冷却・通信・ストレージ・GPU周辺
みたいな、AIを動かすために絶対必要な部分。

(´･ω･｀)つぎはCPUが取り合いだ
TSMCの停止は、世界中のPC、スマートフォン、AIデータセンターの供給が年単位で停滞することを意味します。

NVIDIAのGPUやAppleのMシリーズ/iPhone用チップ、AMDのRyzenなどがTSMCを使えなくなった場合、移行先は事実上この2社のみです。
Samsung
TSMCに次ぐ世界2位のシェア。3nmプロセスで「GAA（Gate-All-Around）」構造をいち早く導入。

Intel
自社製CPUだけでなく、外部からの受託製造本格化。
米政府の強力な支援を受けており、安全保障上の観点から米国企業（MicrosoftやNVIDIAの一部など）が契約を検討しています。

>>525
デーセク決算読み込んだけど営業CF投資CFマイナスで財務CFがプラスってかなり印象悪いな
説明にも書いてあるが新株予約権行使の希薄化は懸念材料
急騰中にどこかで増資発表来たら急落で死ぬな
前に噂になってた大口顧客がTencentだったとしたら決算の数字に信憑性はもてるが、たとえそうだとしたらトランプが承認前に高性能GPUを中国に提供していたという話になるからかなりの大問題になる。
デーセク自体はTencentをはじめとする中国企業へのリソース供給は否定してるけれど、果たして真相はいかに。
ちなみにデータセンターセクターへの資金流入は限定的と見た方がいいよ。
それよりもっと資金が入り込むセクターはあるから。
今は言えないけどね。

ちなみにデータセンターセクターへの資金流入は限定的と見た方がいいよ。
それよりもっと資金が入り込むセクターはあるから。
今は言えないけどね。

サーバーエンジニアだか
鯖触ってる人探してデータセンターの実態や仕事の流れと役割を教えてもらえばよかったか

うちの開いてる部屋をデータセンターとして貸し出したら少しくらい銭もらえるんか？

データセンターとはまさにこういうもの。
サーバ機器を安定稼働させるための場所を提供してる事業です。
人間で言い換えれば、ジム・プールコンシェルジュ付きの超高級タワーマンションを提供きてる超優良物件みたいなもの。
それのサーバ版と考えれば容易に想像できるかと。

勿論そんな優良物件に住むためには高い家賃を払わないといけないので、その家賃収入で利益を得ているという事業形態です。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6699977.png

データセンター反対運動は日本のAIを遅らせたい中国の工作らしい(´・ω・｀)

データセンターって実態わからんわ
勤務してた人いねえの？

関東のNHKで19:30から
ネット検索や生成ＡＩなどを使う際に欠かせないデータセンター。建設ラッシュの一方で近隣住民とのトラブルも。デジタル社会の中でデータセンターとの向き合い方を考える。

>>118
4月に対前期比663％の2026/3期収益黒字化予測出てる

今期は多分、データセンター動けばその1.5〜2倍の売り上げが出るはず、たぶんだけど

そろそろチンパン半導体モンキー終わるか？
と見せかけて言うほど他のセクターに金回ってないんよな
半導体データセンター内でローテしてる感あって

データセンターの排熱で風呂でも沸かすしかないな(´・ω・｀)

データセンターは定期的に動かすディーゼル発電はうるさいらしい
あと周囲の気温が上がるとか(´・ω・｀)

データセンターは工場ではなく事業所扱い(´・ω・｀)