今は半導体装置にも金がいってるから
キオクにわざわざいかんでもいいだろ

電線マネーはMCLL行って全く帰ってこないな
装置にも流れたかも

月曜日のキオクシアは下げると読んでます。
今現在のキオクシアに関するポジティブ・ネガティブ材料の比較した結果、ネガティブ側の方がインパクトが強いと推測してます。

ポジティブ
・第10世代NANDメモリの量産化着手（ただ競合との優位期間は約1年間のみ）
・金曜日の売買での一定の需給解消。

ネガティブ
・キオクシア社員による特別賞与への不満投稿
　→ストライキ懸念高まる。
・韓国勢のNAND製造工場大規模設備投資発表
　→設備投資を保留にしてるキオクシアは長期的にシェア率を奪われる懸念。また、メモリ増産による利益率の悪化懸念。
・ハイパースケーラーの設備投資縮小懸念が継続してる。

製造装置は強いだろうから指数は安定はすると思うが、キオクシアに関しては要注意です。

ハーモニックの日足キモイくらい強いから買っとけって言ってるのに誰も食いつかないからこのスレはフィジカルに興味無い、メモリと製造装置ばっか
スクリーンもキモくてかなり気になるが

安川電機の主力事業は「産業用ロボット」ではなく、モーターやインバーターなどの「モーション制御」とロボット技術の融合です。その技術を応用した半導体製造装置向けの精密搬送ロボットは、半導体工場のクリーンルームに欠かせないインフラとなっています。安川電機が半導体工場で必修と言われる理由は以下の通りです。高精度なクリーン搬送: 半導体の製造工程（ウエハの搬送や検査）では、塵一つない環境が求められます。安川電機のロボットは極めて微細なゴミの発生を抑えるクリーンルーム対応技術に優れています。

安川電機は本業が半導体製造装置の産業ロボ　
半導体工場が新たに作られるとなると安川電機の産業ロボが必修となる

ハーモニックドライブとナブテスコはロボットアームのギア（減速機）を作ってる会社です。
ハーモニックドライブ減速機は、波動歯車を利用した精密減速機で
「小型・軽量」「高減速比」「バックラッシ（歯車のガタつき）がゼロ」という特長を持ち、　
産業用ロボットの関節や半導体製造装置など、極めて高い
位置決め精度が求められる用途で広く使用されています。

安川電機が「必修」とされる理由心臓部の圧倒的な支配力： サーボモーターの累計販売台数は2,000万台を突破し、世界中の半導体製造装置の「筋肉と関節」を支えています。クリーン度と精度： 微細なゴミすら許されない半導体製造工程において、同社のクリーンルーム用ロボットや制御技術は不可欠です。モーションコントロール： ロボットだけでなく、半導体製造装置を動かすインバータやコントローラにおいても世界最高峰の性能を誇ります。

半導体工場の設備投資なら安川電機の産業ロボット必修だろ？

まさにその通りです。安川電機の「ACサーボモーター」や「産業用ロボット（MOTOMAN）」は、半導体製造装置やクリーンルーム内の搬送システムにおいて世界シェアトップクラスを誇り、事実上の業界標準（デファクトスタンダード）となっています。

>>443
メモリ工場の設備投資は韓国勢やマイクロンから表明されてるのだから製造装置に資金は入る

半導体工場の設備投資増設だから安川電機の産業ロボ必修

結局のところハイパースケーラー側の疑念は払拭されてないのでメモリは素直には上げない。
メモリ工場の設備投資は韓国勢やマイクロンから表明されてるのだから製造装置に資金は入る。

今はツルハシ売りにツルハシの材料を売りつけてる側が美味しい時というだけの話。

今はメモリより明らかに製造装置や

>>329
メモリの検査銘柄だし悪い選択肢じゃないと思うんけどそれ買えるんならコクサイで良くないの？

DMP勧めておいてなんだけど、多分7月はメモリ装置のど真ん中のコクサイが中心になると思うよ

半導体装置ってSOXに連動して上げ下げしてるだけなんだよ
その本質を忘れちゃあかん
前工程ガーテスターガーとか逝っても結局SOXをなぞってるだけ
全部キオクシアより割高だしオンリーワンじゃないから値上げできず成長率も微妙なとこ
キオクシアがなぜ大相場になったか
それは圧倒的な数字だから
それが本質よ

以下コピペ

日本工作機械工業会（日工会、東京・港）が25日発表した5月の工作機械受注額（確報値）は、前年同月比38%増の1770億円だった。プラスは11カ月連続。

国内受注は37%増の453億円だった。航空機・造船・輸送用機械で大幅に増加した。民間航空機のエンジン部品やボディーなど構造体の加工のため、まとまった受注があった。

ハイブリッド車（HV）関連のほか、データセンターや発電、半導体製造装置関連など人工知能（AI）の需要の高まりも受注増に寄与した。



だってよ
IHIとか三菱重とかヤマハ発動機辺りが強いかもな

>>113
モメチンの原理からしたら前工程で正解なんだけど割と難しい気がしてる。
東エレは上値重そう、スクリーンは一ヶ月で2倍近く上がってて上値余地あるのかなという不安。
後工程装置はまだ下げるリスクは小さいかなというローリクミドルリターン狙いの考えです。

>>114
Ｓ株でも買えるけど寄りと引けの2時間前に注文が発注されるから現実的には使えない
実際は値嵩株はETFで意外と代替できる
例えばキオクシアの代わりにキオクシアの占める割合が非常に大きい200aを買ったりとか
東エレの代わりに2644を買ったりとか
2644は東エレが10%だけど、同じような半導体製造装置関連の銘柄で8割くらいが占められてて、同じようなセクターの銘柄は値動きが連動しがちだからある程度代替できる

製造装置に資金くる、とは言ってみたものの前工程の装置には既にもう結構買われてるんだよな。
KOKUSAIはまだ行けそうだけど。
リスクを取らず堅実に行くなら後工程のアドバンや日マイあたり方がいいか。
迷うね。

半導体セクターは活況になりそうだな
製造装置と材料は上げる。

対してデータセンター系はまだハイパースケーラーの設備投資縮小の思惑が払拭されてないので資金は入ってこないとみた方がいい。

まとめると

半導体製造・検査装置　↑↑↑
材料　↑
MLCC・PCB↑
フィジカルAI →
メモリ（キオクシア）↓
電線・蓄電池　↓

こんな感じだろうね。
半導体全体的に全面高には多分ならない。
来週は明暗が分かれる週になるだろうね。

>>66
Samsungが14兆円、SK Hynixが10兆円の設備投資を発表した後だから金額規模はショボいけどメモリ各社が設備投資に前のめりになってるのは製造装置セクターにとっては好奇。
7月からは製造装置主体で日経を押し上げていくだろうね。

対して設備投資をしないキオクシアは他社にシェアを奪われることになるのでマイナス材料。
キオクシアは従業員へのボーナス渋ってるなら設備投資に金使え。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-04/THL13SKJH6V400
マイクロン､広島工場拡張に着手－1.5兆円投じ次世代メモリー生産


↑
これ半導体製造装置あげるんじゃね

>>44
検査装置にも後から資金は入ってくるかと。
工場設備投資はまず第一に前工程装置の導入が最優先になるから先行で買われてる。
導入台数としても前工程の方が圧倒的に受注量多いので後工程装置は後回しにされがちなのがこの半導体相場でのお決まりになってる。

>>29

メモリ増産でキオクが下げて、資金がコクサイみたいな製造装置に移るなら検査材料も来るかな

日本電子材料もPER20といい感じなんだよな
信用比率36倍と回転日数12日はやや重いか？
コクサイは逆にPER63で信用比率3倍なんだよなあ

>>27
製造装置セクター自体に資金がきてるから上げる可能性は十分あるね

>>939
変○的な技術で原子レベルで半導体が重なり合わないように成膜する製造装置屋さんらしいよ