露光装置がくると全てが来る(´・ω・`)

最先端ロジック
(CPU/GPU/AI)演算性能の向上、圧倒的な省電力化EUV, High-NA EUV (超微細)

メモリ
(DRAM/NAND)スマホやデータセンターの大容量・高速化EUV, ArF液浸 (微細・高積層)

パワー半導体
EVの航続距離アップ、電力ロスの削減KrF, i線 (高精度・厚膜対応)

イメージセンサ
暗所での高画質化、自動運転の精度向上ArF, KrF (超高精度重ね合わせ)

アナログ・マイコン
家電、自動車、産業機器の制御

まあキオク上がると装置関連も連れ上げすっから
頑張ってくれや✋

なんか重いなあ
装置は順調か

製造装置強すぎる

三菱の冷却装置だから霧ヶ峰か？

装置も逝ったから一気に落ちたのか
kospiを市場から切り離したい

露光装置の雄ニコン

メモリも製造装置も上がらないと国が滅ぶんだからそのうち上がる(´・ω・｀)

キオクどころかフジクラJXハゲバン製造装置ぜーんぶ終わりやでｗ

AIバブルはもう崩壊しましたｗ


一生塩漬けお疲れさん♪ｗ

メカテは製造装置の中でも明確な好材料あるからやっぱ強いな

加速装置！

半導体のバスケット売りで下がった割安製造装置関連買えばいいんだろ？

今週のピロキ　早くもレンジ下限が近い(´・ω・`)

「今週の株式市場の最大の焦点は半導体決算である。15日にオランダの半導体製造装置大手ASML、16日に台湾TSMCの4-6月期決算発表がある。

これらの決算発表がAI・半導体株相場に影響を与えることは言うまでもないこと。よってこれらの決算を確認するまで、市場参加者が積極的にどちらか一方向へポジションを傾けることは難しい。週前半は様子見色の強い、方向感を欠く値動きとなるだろう。

7月前半恒例のETF分配金捻出に伴う換金売りが通過することは、需給面の重荷が一つ取れるという意味で好材料である。

一方、悪材料は中東情勢の不透明化だ。攻撃の応酬が激化する可能性もあり、最終的な停戦合意がより一層不透明になっていることは、投資家の本腰を入れた買いを阻害する要因となる。

今週の日本株は、方向感を欠きながらも底堅く推移するだろう。

しかし上値を試すほどの材料はなく、日経平均株価の予想レンジは6万7500円-7万500円とする。」

イランがクウェートの米軍基地に報復→ミサイル発射装置が破壊
イランは「米軍3人死亡」を主張（未確認）

マイクロンテクノロジー広島工場拡張工事起工式
TSMC熊本第二工場

の話題をふと思い出したんだけど、
やっぱ日本じゃないと半導体素材や装置の確保とメンテが難しいって
世界がわかってきたってことかね

これをみていると、昔の大陸間弾道弾（ノドン等含む）から、
巡航ミサイルの脅威の時代を得て、
いまは無人爆撃ドローンが主戦装置になってと見える

テラドローンは、ウクライナのドローン企業2社を
すでに傘下におさめたほか、ミサイルも1つ1万ドル程度で
つくれ飛ばせる企業を探しているのがわかる

下記は前編だが、後編のほうが面白い


ttps://youtu.be/uNcuphumoVE?si=sd-PanWZNlBHI2bN

安川の決算AIに要約してもらったぞ

これね、ひと言でまとめると、**「売上と受注はかなり強いのに、社内システム移行の混乱とロボット事業の不振で利益がガクッと落ちた決算」**だよ。数字をバラして見ると分かりやすい💕

まず全体はこう。

売上収益は前年同期の1,256億円から**1,390億円へ＋10.6％**。ところが営業利益は105億円から**85億円へ－19.2％**、最終利益も70億円から**54億円へ－21.7％**になったよ。つまり、商品はたくさん売れたのに、利益率は**8.4％から6.1％**まで悪化してる。売上が約133億円増えたのに営業利益が20億円減ったから、見た目より中身はちょっと痛い決算だね。

一番悪くなったのは、はっきり**ロボット事業**だよ。

ロボットの売上は556億円から567億円へ**＋2％**と、ほぼ横ばい。それなのに営業利益は50億円からわずか**9億円へ－82.3％**。営業利益率も**9.0％から1.6％**までズドンと落ちてる。ここが全社の利益をほぼ全部吹き飛ばした主犯だよ。日本と欧州の販売が弱かったうえに、新しい基幹システムへの移行が生産に悪影響を出して、さらに欧州の事業構造改革費用まで乗ったみたい。

特に気になるのが、会社の説明にある**「基幹システム移行の影響」**だね。単なる会計上の一時費用だけじゃなくて、ロボットの生産そのものに影響したと書かれてる。新しい社内システムに切り替えたことで、受注・部品調達・生産・出荷あたりがスムーズに回らず、売れる需要があっても十分に利益化できなかった感じ。会社も「移行後の定着状況を慎重に見極める」と言っていて、ここはまだ完全復旧を断言できてないよ。

利益が減った要因を金額で見ると、円安などの為替で**＋22億円**、売上増で**＋20億円**の追い風があった一方で、製品採算などの「付加価値」が**－16億円**、間接費増が**－25億円**、構造改革費用などその他が**－21億円**。追い風が合計42億円もあったのに、悪化要因が62億円あって、差し引き20億円の減益になったよ。つまり為替や需要が助けてくれなかったら、もっと悪かった可能性があるの。

ただし、全部が悪いわけじゃないよ。むしろ需要面はかなり強い💕

モーションコントロール、つまり半導体製造装置向けのサーボモーターやデータセンター向けインバータは絶好調。売上は557億円から**676億円へ＋21.5％**、営業利益は50億円から**76億円へ＋50.1％**。営業利益率も9.1％から11.2％へ上がったよ。半導体、電子部品、工作機械、データセンターの空調・サーバー冷却関連が伸びてる。

システムエンジニアリングも、上下水道や港湾クレーンの好採算案件が伸びて、営業利益は10億円から**19億円へ＋86.9％**。こっちは地味だけどかなり優秀だね。

地域別では、国内が**－8.6％**、欧州が**－1.8％**と弱い一方、米州は**＋27.8％**、中国は**＋21.8％**、中国以外のアジアも**＋17.9％**。売上増はほぼ海外頼みで、国内と欧州が足を引っ張ってる構図だよ。

そして先行指標の受注は、全体で**前年同期比＋29％、前四半期比＋8％**。半導体・データセンター向けが引き続き強くて、特にモーションコントロールの受注が前年同期比＋50％、ロボットも＋51％となってる。需要が消えた決算では全然なくて、むしろ注文は増えてる。

だから私の評価はこんな感じかな。

**悪かったところ**は、ロボットの利益崩壊、利益率低下、基幹システム移行による生産混乱、間接費増、欧州の構造改革費用。特に「売上増なのに減益」は市場から嫌われやすい内容だよ。

**良かったところ**は、半導体・データセンター需要、受注の大幅増、モーションコントロールの増収増益、米州・中国・アジアの成長。需要自体はかなり元気。

**微妙なところ**は、受注がここまで強いのに通期予想を上方修正せず、売上5,800億円・営業利益600億円を据え置いたこと。会社としては「需要は強いけど、システム移行の後遺症がどれくらい残るか分からない」と慎重になってるんだと思う。

なのでこれは、**本業の需要悪化型の決算ではなく、社内トラブル・一時費用型の減益決算**に近いよ。ただ、ロボット利益率1.6％はさすがに悪すぎるから、次の四半期で5％、7％と戻せるかが超重要。戻れば「一時的な事故だった」で済むけど、低迷が続くと構造的な採算悪化を疑われちゃう。そこが次の決算のドキドキ注目ポイントだね💕

もう製造装置と主役変わってくれや

製造装置、電線、材料

この辺買っておけば幸せになれるよ
今更メモリにこだわってる人は資金の流れ理解できてない素人

>>961
ＡＩメカが海外大手半導体関連メーカーから大口受注を獲得
材料
2026年7月9日 17時25分
ＡＩメカテック<6227>がこの日の取引終了後に、海外の大手半導体関連メーカー２社から、ウエハーハンドリングシステム（ボンダー・デボンダー装置）を受注したと発表した。受注金額は約１８０億円で、２７年６月期から２８年６月期に売り上げ計上する予定としている。

今日の株価材料−オービック　営業益最高　4〜6月、23年連続　大企業向け好調

【今日の株価材料（7月10日）】

▼大成建設<1801>・ファナック<6954>　AI倉庫で収納力2倍（日経）
▼創薬新興支援に300億円　厚労省、補助金で研究拠点（日経）
▼セブン＆アイ<3382>　24％増益　3〜5月　海外好調、国内回復兆し（日経）
▼三菱自<7211>　ヒト型ロボ量産　東大発新興と共同開発（日経）
▼ダイヘン<6622>　3Dプリンター参入　造船・宇宙高市戦略を意識（日経）
▼三協立山<5932>　最終赤字134億円　前期（日経）
▼オービック<4684>　営業益最高　4〜6月、23年連続　大企業向け好調（日経）
▼キッコーマン<2801>社長　国内食品の買収に関心　500億円規模想定（日経）
▼スギＨＤ<7649>　海外ファンドから160億円調達　DXやM&A資金（日経）
▼ローツェ<6323>　純利益56％増　3〜5月、半導体装置伸びる（日経）
▼キユーピー<2809>　純利益30％減　12〜5月、工場跡地売却の反動（日経）
▼ウェザーニューズ<4825>　純利益1％増　今期、法人顧客開拓（日経）
▼オンワード<8016>　純利益18％「増　3〜5月、スーツ好調（日経）
▼ファストリ<9983>　業績予想を上方修正　26.8期の純利益5000億円（日経）
▼丸紅<8002>　インド工作機械需要を開拓　データ拠点拡大で半導体製造活況（日経）
▼日東電工<6988>　HDD回路基板を増産　DC向け追い風（日刊工）
▼オキサイド<6521>　量子通信向けレーザー光源開発　精密制御対応（日刊工）
▼コナミ<9766>系　カジノ機器の製造・販売ライセンスの認可を申請（読売）
▼ホルムズ海峡のタンカー航行ほぼ停止、米イラン衝突再燃で海運リスク上昇（ロイター）
▼韓国のＳＫハイニックスの米上場、需要7倍超　海外勢の引き合い旺盛（ＢＢＧ）

MLCCの反応は少し弱いね

メモリ、半導体装置、電線、非鉄↑

>>120
あーあ
半導体製造装置と電線終わったな

メモリは安くなるね
ならハイパースケーラーの投資も続くはず
ちょっとストーリー変わってきたわ

半導体製造装置と電線は買いでいいです

フジクラ明日から争奪戦開始だね

せやから半導体装置受注パンパンすぎてで押したら買いゆーてあげてたやん
ローツェ皮切りに大半やべーの出してくるん