おかわり
ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!　

マイケル・バリーが最新の保有ポジションを公開しました。
追加したポジションは以下の通りです。


• ネビウス（$NBIS）のショート（空売り）を247ドルで追加

• マイクロン（$MU）のショートを924ドルで追加

• オラクル（$ORCL）のショートを152ドルで追加• 半導体株ETF（$SOXX）のショートを追加•

メルカド・リブレ（$MELI）のロング（買い）を1850ドルで追加

YMTC（長江存儲科技）とキオクシアは、ともにNAND型フラッシュメモリを手がける世界的なライバル同士です。中国市場の急成長を背景とするYMTCの猛追は、世界シェア第3位前後のキオクシアにとって大きな経営上の脅威となっています。
ライバル関係と市場の状況
世界シェアの競合: YMTCは急速にシェアを伸ばしており、NAND市場でキオクシアやマイクロンなどの大手首位グループに肉薄しています。
技術的な共通点: 高速処理を可能にする回路とメモリの貼り合わせ技術（CBAやXtacking）を実用化している代表例として、両社が挙げられます。
キオクシアから見たYMTCの存在
価格競争への懸念: YMTCによる大型投資や増産計画が進んでおり、供給過多によるメモリ価格の下落リスクがキオクシアの収益や株価の懸念材料視されています。

日本経済新聞
+1
事業領域の違い: YMTCは中国国内中心や汎用向けで存在感を高める一方、キオクシアはデータセンター向けなどの高付加価値なエンタープライズSSD（eSSD）分野で技術優位性を保っています。

マイクロンは何か漏れてんのか？

速報：マイクロンが、データセンター向けメモリ需要が非常に強いため「顧客ニーズの半分すら満たせない」状況だと宣言する一方、買い手は価格に対してほぼ無関心のままです。


言い値　時価
高い？文句があるなら売らない👋

速報：マイクロン $MU は、データセンターのメモリ需要の半分すら満たせないと報じられている

プロ雀士の元証券マン多井さんマイクロン3000まで狙う言うとったで

キオクシアのPTSは-3.15%
サンディスクの時間外は-1.23%
マイクロンの時間外は-1.52%

アメリカはちょいさげくらい、22時半にならんとわからんな

キオクシアのはなしでマイクロンサンディスクまた暴落してる😭

なんでマイクロンが駄々下がりしてんだよ😨

シティ、マイクロンテクノロジーの目標株価を引き下げ―メモリ価格は2027年第2四半期にピークと予測
https://jp.investing.com/news/stock-market-news/article-1639236

アメリカの投資銀行シティ、メモリ各社が2027年前半から減益に転ずるとの見通し。メモリ各社（マイクロン、SKハイニックス、サムスン電子）の増益率は毎四半期ごとに減少し、2027年Q2から減益になるとのこと。

マイクロンの決算は9月だっけな
あれがまた波乱を引き起こしそうだ

>>429
マイクロンのポテト王がまた儲かるのか
ここの筆頭株主だかの人、本社のあるアイダホのメモリチップとポテトチップで金持ちになったて持ちネタにしてたんだろ

マイクロンプラ転したんかw(´・ω・｀)サンディスク決算直後は他の半導体売られてなかったから違和感あったんよな

マイクロンもプラ転か
あとはサンディスクだけだな

マイクロンもマーベルも全然上がらんじゃん

レポート要約

ゴールドマン・サックスはサンディスクとウェスタンデジタルの決算について、「業績は好調だが、市場の期待が高すぎた」とコメント

ゴールドマン・サックスは、サンディスクの株価は6月のピークから約40％下落しており、これは部分的に過度に楽観的な期待を織り込んでいるものの、市場は堅調なNAND価格、AIデータセンターにおける採用の加速、そして同業他社の好業績に対する強い楽観論を持って決算発表シーズンに突入しており、市場コンセンサスを下回るガイダンスは株価にさらなる下落圧力をかけるだろうと指摘

業界全体の動向を見ると、ゴールドマン・サックスは、サンディスクの業績見通しが期待を下回ったことで、ストレージ業界全体のセンチメントがやや冷え込んだと考えている。レポートでは、両社は最終市場における事業展開が類似しているため、サンディスクの決算発表後、マイクロン・テクノロジーの株価はマイナス反応を示すと明言

SKやマイクロンは大した連れ安してないからキオクシアも微安程度かも

マイクロンが売買代金一位ってこと知らない奴多そうやな。

サンディスクあんまり下がらないんか
マイクロンと狙ってたのに

素人丸出しのこと聞くんだけどさ
メモリーメーカーとしてキオクシア、マイクロン、サムスン、SKハイニクスは分かるんだけど、キングストンってどこ行ったん？ハブられてんの？

マイクロンみたいに儲けすぎると嫌気されるのがクソ

マイクロン5%

【速報】2027年DRAMメモリほぼ完売状態

・サムスン・SKハイニックス・マイクロンの来年分、ほぼ完売
・AIサーバー勢が先に押さえて、スマホ・PCは大幅不足へ
・NANDも8月末までにほぼ埋まる見通し
・2027年は「メモリ史上最悪の不足年」との見方も

キオク買ってない奴wwwwwwwwwww

業界の評価によると、大手DRAMメーカー3社の2027年の生産能力は、最初の需要で既に完売した。一方、NANDフラッシュメモリについては、供給メーカーが増えているため、購入者は2027年もNANDフラッシュメモリの割り当てや価格交渉の余地を追求できる可能性がある。

サムスン電子、マイクロン、サンディスクは、すでに年間NAND生産能力をすべて売り切ったことが明らかになった。キオクシアとSKハイニックスは、2026年8月末までに契約を確定する見込みだ。時期の差は各メーカーの社内発注スケジュールによって異なるが、より早く売り切れる可能性もある。