結局半導体だろ
グーグルが設備投資を遅らせてもAI競争に負けるだけだから損するよ

MetaはともかくGoogleがだいぶ怪しいのよね
Gemini 3.5Proの開発どうなってるのか
Geminiが期待外れなら本格的にGoogleは設備投資から撤退する観測が強まるだろうね

はい

460：ぺこーらの下痢便食うマン@706◇ ◆KxSKlOPyNk ：2026/07/10(金) 09:34:46.04 ID:rYadiGed[4/25]
キオクシアは買う理由無いのだがね
韓国もマイクロンも設備投資に積極的で増産計画あるけどキオクシアはそういった動きが今のところない
今後は競合にシェアを奪われるだけの構図になるのに株価的にはむしろマイナスなんだよね

キオクシア買ってる人は需給もファンダも読めない素人よ
競合他社が3,4年後に大量生産するの確定してるのに今の水準の利益率が維持できると思ってるのかな？
無理だよ、メモリ価格は必ず下がります。
下がるけど数を売って業績上げようとしてるのが韓国勢とマイクロン。
対してキオクシアは保守的で大幅な設備投資の計画はなし。
キオクシアはひたすらジリ貧になるだけなのが理解できないのかな？

なんだよ

TSMC 6月売上高発表を13日に延期 台風接近
TSMCは4-6月期決算を16日に発表する予定で、設備投資や26年の成長見通しなどの詳細も公表する

>>484

460：ぺこーらの下痢便食うマン@706◇ ◆KxSKlOPyNk ：2026/07/10(金) 09:34:46.04 ID:rYadiGed[4/7]
キオクシアは買う理由無いのだがね
韓国もマイクロンも設備投資に積極的で増産計画あるけどキオクシアはそういった動きが今のところない
今後は競合にシェアを奪われるだけの構図になるのに株価的にはむしろマイナスなんだよね

キオクシアは買う理由無いのだがね
韓国もマイクロンも設備投資に積極的で増産計画あるけどキオクシアはそういった動きが今のところない
今後は競合にシェアを奪われるだけの構図になるのに株価的にはむしろマイナスなんだよね

まあ半導体設備の日やね

マイクロン、米設備投資計画を40兆円超に引き上げ－メモリー需要増で
https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-09/THWQYYKK3NYC00?srnd=jp-homepage#gsc.tab=0

半導体は気になるが、金利上昇、円高、ハイパースケーラー設備投資抑制、信用買残高、下がった時に自分は配当利回り低いから耐えられない。結果的に三菱UFJ一括投資してるけど、減らないが日経平均ほど増えなあ。
じゃあインデックスでいいじゃん。となる

あと、リーマンの人は半導体のボラがデカくて仕事に支障でたり、夜や土日にヤフー掲示板やユーチューブに不安になって張り付くようだと精神的によくない

>>167
阿呆だなぁ

将来のさらなる需要増が見込まれるから各社が設備投資してるんだよ

AIは拡大の一方やで
アンタ考えの古いジジイか？

これが反応したのか

マイクロン、米設備投資計画を40兆円超に引き上げ－メモリー需要増で

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-07-09/THWQYYKK3NYC00#gsc.tab=0

メモリが安くなる
↓
ハイパースケーラーの設備投資が積極的になる
↓
データセンター建設ラッシュが加速する
↓
電線が売れる
↓
フジクラの業績が上がる

メモリの死はデータセンターセクターにとっては追い風。
今は半導体全体的に売られてるけど、そろそろ市場がこのロジックに気付いてデータセンター関連銘柄に資金流れてくるよ。

フジクラ買っておきな。

日本銀行：多くの地域で、中小企業を含む企業が今年大幅な賃上げを実施したと報告されているが、一部の地域では賃上げを継続することが困難になる可能性が示唆されている。
日本銀行：多くの地域で、人工知能に対する世界的な需要拡大に伴い、企業が堅調な設備投資計画を維持しており、半導体製造装置や半導体の受注が増加しているとのことだ。

>>11
ハイパースケーターの設備投資が頭打ちになったとしても銅は今後も使い道あるでしょ

半導体はボラティティリティが高い
だから、日本人経営者は上手く経営できなかった
定期的に赤字になり、その時に巨額の設備投資をするのは、臆病な日本人リーマン社長には無理だった
韓国と台湾はそれをやって来た
血の小便を流す投資だよ

アメリカもそういうビジネスを嫌い、ITに逃げた
グーグルやアマゾンやフェイスブックなら、不景気でも売上は立つディフェンシブビジネスなので安定する

韓国と台湾、そして、ずっと赤字とリストラを繰り返しながら巨額の研究開発費を投じたオランダASMLの王位は、
人が嫌がる、怖がることをして手に入れた
それは素晴らしい偉業であるが、韓国の様に半導体に依存した株価は簡単に崩れる

チャッピー(´・ω・`)

結論から言うと、「半導体関連株は天井を打った」と断言するには早いというのが私の見方です。
・AI向けGPU需要はまだ続いている
・大手クラウド企業の設備投資計画も依然として大きい
・半導体はAIだけでなく、自動運転・ロボット・産業機器などにも広がっていく


短期的には調整局面に入っている可能性はかなり高いと思います。
・期待が先行しすぎていた
・市場が「次の成長」を確認したがっている
・金利・地政学リスク


ただし、高値更新する場合でも、2024～2025年のように一直線に上がる相場ではなく、
数か月調整→決算で急騰→また調整　という波の大きい相場になる可能性が高いと考えています。

200Aキオクシア比率30～38％だっけか？
これがネックだよね
もちろんハイパースケーターの設備投資が頭打ちになってたら完全終了なんだけど

半導体やメモリは決算良くない方が上げるまであるの今の現状。
決算良すぎるとハイパースケーラーの金をドンドン吸い上げていくということになるから設備投資が続かないと予測されるのが今の相場。
アジア勢は暴れ過ぎたね。

AI設備投資鈍るのが秋でしょ？
その頃には悪材料連発でメモリ半導体オワコンなわけだ
今下がってるAI関連株が元に戻る時間……あるか？😢

設備プラスアドバンだけやんけー
他も頑張れよ

キオク以外の設備系半導体株が次に来ると言ってた連中

それ真逆や

人少ないなと思ったら2つのスレで同時進行してるのかよ
とりあえず半導体はいったんお休み臭いよね
下手したらスケーターの決算で設備投資が減ってるとかあるのかも

ハイパースケーラーギュインギュイン上げてるわ
お金なくなるから設備投資控えましょうね

こういう馬鹿がキオクシア握って大損してるんだろうね


395：山師さん：[sage]：2026/07/07(火) 21:45:19.91 ID:1bMhwVtI[2/2]
メモリ屋の談合でハイパースケーラーの設備投資が減速説くそわろた
一人で戦争暴落継続喚いてた頃から何も成長しとらん