商務長官の本音で中国政府キレている

事情に詳しい関係者によると、ハワード・ラトニック米商務長官がチップ輸出について中国政府高官が「侮辱的」とみなす発言をしたことを受け、北京政府はNVIDIAの中国向けH20人工知能（AI）プロセッサーの販売制限に動いた。中国サイバースペース管理局（CAC）や国家発展改革委員会（NDRC）などの規制当局は、セキュリティーと自給自足への懸念を理由に、バイトダンスやアリババなどの大手テクノロジー企業に対し、H20の新規発注を中止または回避するよう指示する非公式の「窓口ガイダンス」を出した。このガイダンスは、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが北京を訪問してからわずか数週間後に出された。フアンCEOは北京訪問中、市場へのコミットメントを再確認し、TSMCとのH20生産再開に十分な顧客の関心を示していると述べた。しかし、一部の中国企業はBlackwellチップの発売を待つために購入を遅らせており、一部の政策立案者はAI需要の最大の分野である推論用外国製チップのより広範な禁止を求めている。

ルトニックが「中国をNvidia依存に陥れる」と発言した後、中国政府は侮辱と受け止め、中国企業にNvidiaに代わる国産半導体を採用するよう発言

明日下げるとしたらジャクソンホール警戒で来週まで調整きつくなりそうだな
来週はnvidia決算で上がるだろうから今週は売りと言うより買いでの参加者がかなり限定的になりそうなのが怖い

nvidiaは180円くらいで上値重い感じなっとったな(´・ω・｀)

関連銘柄どこ？


工商時報がサプライチェーンからの情報として報じたところによると、JASM第1工場の上半期における稼働率は、わずか50%程度に留まったという。これは、収益を確保するにはあまりにも低い水準だ。

この低稼働率の直接的な原因は、成熟プロセスの市場における競争の激化にある。JASMが手掛けるのは、22/28nmや12/16nmといった、最先端ではないものの幅広い用途で使われるプロセスだ。しかし、この領域は競合が多く、価格競争も激しい。さらに、主力のターゲット市場である自動車やコンシューマー向け製品の需要回復が遅れていることも、稼働率の足を引っ張っている。

TSMCは汎用品ではなく、特殊プロセスに注力することで差別化を図ろうとしている。しかし、現状ではその戦略だけでは巨大な工場の生産能力を埋めるには至っておらず、補助金をもってしても、低稼働率がもたらす損失をカバーできていないのが実情だ。
「顧客不在」という構造的な課題

より深刻なのは、日本市場が抱える構造的な問題である。それは、アリゾナとは対照的な「最先端プロセスを大量に消費する大口顧客の不在」だ。

特に、今後の半導体需要を牽引するとされる自動車分野において、その課題は顕著になる。自動運転やコネクテッドカーの進化に伴い、自動車に搭載される半導体の性能要求は飛躍的に高まっている。しかし、その中核となる高性能な自動運転チップの開発競争において、残念ながら日本メーカーは主導的な地位を確立できていない。この領域は、米国のNVIDIAやQualcommといった企業が席巻しており、彼らはTSMCの最先端プロセスの主要顧客でもある。

つまり、日本国内でTSMCの先端技術を真に必要とするエコシステムが、まだ十分に形成されていないのだ。この「顧客不在」ともいえる状況が、熊本工場の稼働率向上を構造的に困難にしている。

は？オマエらじゃ買えねーよ
NVIDIA製の特注品じゃ

すまんデーセクじゃなくてnvidia買えばよくね？

アクセルスペースすごいな
宇宙界のnvidiaや

循環取引業界のNVIDIAｗ

>>68
NVIDIAガチホしていたら

ナウナウジャパンは大丈夫なのだろうか

米国、中国への転用を阻止するため、AIチップの出荷に秘密裏に追跡装置を設置

米国当局は、中国への違法転用リスクが高い高度なAIチップの特定の出荷に、秘密裏に位置追跡装置を設置していた。これは、米国の輸出規制対象国に転用されるチップを摘発することを目的とした、これまで報道されていなかった法執行戦術について直接知る2人の関係者が明らかにした。この追跡装置は、捜査対象の特定の出荷にのみ適用され、米国の輸出規制に違反する個人や企業に対する立件に役立ち、米国が2022年に中国への高度なチップ販売を制限し始めて以来、違法な半導体転用と戦うために現在使用されている数十年前の捜査ツールとなっている。AIサーバーのサプライチェーンに携わる5人の関係者は、DellやSuper MicroなどのメーカーのNvidiaやAMDのチップを搭載したサーバーの出荷に追跡装置が使用されていることを認識していることを確認した。追跡装置は通常、梱包材に隠されており、場合によってはサーバー自体の中にも隠されている。2024年のある事例では、Nvidiaのチップを搭載したDellのサーバーの出荷に、輸送箱に取り付けられた大型の追跡装置と、梱包材の内側やサーバー内に隠された小型で目立たない装置の両方が含まれていた。中にはスマートフォンほどの大きさの大型の追跡装置もあった。このプログラムは通常、米国商務省産業安全保障局が監督しており、国土安全保障調査局やFBIも関与している可能性があるが、これらの機関はコメントを控えた。一方、デルはそのような政府の追跡活動については「承知していない」と述べ、スーパーマイクロは米国当局による追跡活動についてコメントを控えた。

あらまー

ホワイトハウスは、NvidiaとAMDが中国での売上収益の15％を政府に引き渡すことに合意したことを受けて、この合意は将来的に他のチップ企業にも拡大される可能性があると述べた。

中国当局、国内企業にNVIDIA（ヌビダ）H20製品使用控えるよう求める。半導体握ってるおじさん達全滅へ [782460143]
https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1754987452/

レイディオ、NVIDIA　H20の話せんの？

仮に中国がNVIDIA使わないチップで競争力つけてきたら特許とかでめちゃくちゃ揉めるんやろな(´・ω・｀)

一部の企業は、なぜ国産チップではなくNVIDIAのH20チップを選んだのか、国内市場には多くの選択肢がある中で、なぜそうする必要があったのかなど、一連の質問が記載された書簡を受け取ったとのことです

H20買った中国企業は涙目になる予感もするがな

中国のNVIDIAというか米国への嫌がらせやろ

中国政府、企業に水素の使用を控えるよう通知
中国政府、新たなガイドラインで企業にNVIDIA H20チップの使用を控えるよう勧告

CHINESE GOVT URGES FIRMS NOT TO USE NVIDIA H20 CHIPS IN NEW GUIDANCE

んなこというても無理やん

中国、新たなガイドラインで企業にNVIDIA H20チップを使用しないよう要請

トランプ大統領は、中国での先進的なNVIDIAチップの販売を許可しない可能性を示唆した。
ロイター

NvidiaとAMDがなんか中国での収益15%お国に献上？

明日はNVIDIA関連が下がる

NVIDIAとAMD、米政府に中国向け収入の15%支払い　FT報道

デーセク買う必要なくなったな

首都圏マンション、NVIDIAより割高か　「PER」は30倍

不動産バブル