新規顧客に対する出荷停止なだけで既存顧客とは取引が継続されてると思う。いや、そう思いたい

そろそろ投げてくれる方々が出てきたので、さらに買い増したいですね。

普通に考えて未だに出荷停止続いてるんだから
ヤバいと思うよ。私は長期目線だから売らないけど
調達がザルやね、まさかこんなに掛かるとは…

昨日、MUの売却益で買い増しました。

★★★ 【1位】7131.T Nomura Corporation
10バガー確率: 45.31% 95%HDI:[41.81%, 48.56%]

10Bagger候補銘柄として購入していた日本ドライケミカルはTOBされたので、ここはどうなるのでしょうか？

まだまだ成長する余地があるのでされてほしくはありませんが。

塗料屋は儲かってるみたいね。
ここはどうだろう？

米卸は袋が無いと仕事にならないから、足りなくならないように事前に大量発注してるだけ。庶民の買いだめと一緒。米の出荷が増えてるわけじゃない。反動減は必ず来るよ。

コメ紙袋の特需が始まってるんだよなー

のむら産業を今の環境で整理すると、

①米価格下落・在庫だぶつき
→ 卸は早く市場に出したい
→ 小分け・再包装・流通回転が進みやすい
→ 米袋需要には追い風

②自治体の商品券などの物価高対策
→ 生活必需品の消費を下支え
→ 米の回転改善
→ これものむら産業の数量面にはプラス

③一方で包装材業界は供給制約
→ 同業も値上げ・出荷制限
→ のむら産業も価格改定しやすい環境

つまり今は、
「数量は増えやすい」
「単価も上げやすい」
という構図。

短期は出荷停止の影響で2Qの見た目が悪くなる可能性はあるが、中期では数量増＋価格改定で回収できる可能性が高いと思う。

市場は目先の停止ダメージを強く見ているようですが、個人的には中期の利益回復余地の方が大きいと見ています。