長期なら上がるだろうけど来年openAIが上場してAIバブルが崩壊して次の上昇相場は2030年頃になるかもしれん
で、その頃には主役が変わってるので今のAI特需銘柄は高値掴みしちゃうと助からんかもしれんと

川重とかファナックはほっといたらいつかは助かるだろうけどAI特需系は特需が終わったらもう助かるかどうか分らんから悩ましいよね

アシックスってインバウンド需要でオニヅカが売れているってのが大きいから円高はリスクあるとか言われてた気がする
任天堂とかヤマハ発動機もトランプ関税の払い戻し特需が入っている状態だからリスクあるとかもここでないスレでは分析している人いた

>>924
今は韓国が日本に必死に連動しれてるんだよ
メモリー特需なんて終わったんだからｗ

電線とかただの特需だし超割高が割高になっただけじゃん
まだまだ調整は続くから逃げとけよ

コリアはすでに不動産バブルが終了してたのにメモリー特需だけで上げてたからな
ホームレスだらけだし崩壊するぞｗ

海運なんてコロナ特需の時PER1倍台だったろ

やっぱりopenAI上場が怖過ぎるよね
これがAI特需終了のトリガーになる確率極めて高いでしょ

>>956
業界内では完全に一時的な特需の認識だからなｗ

そもそもキオクシアが積極的に先行投資してないのが怪し過ぎる
中の人たちはそんなにいつまでも特需が続く訳ないと思ってる訳でしょ

明らかデータセンター調子に乗って作り過ぎなんだよな
ツルハシ企業は大儲けできてよかっただろうけど特需が終わったら普通に株価は暴落するから損するのは投資家たちと

>>846
>>857
重要なのはまだまだ特需が続くのかどうかなんだよね～
AI特需が終わったら地味株に逆戻りでしょ

フジクラ古河ってどうなの？
安くで買うチャンスなのかそれとももう光ケーブル特需先細りなのか？
per23とか24になってるけどこれはもう今後は良くて日立とか富士通くらいの成長っぷりだとみなされてる訳？？

今日の株価材料−Ｆ＆ＬＣ傘下のスシロー、タイムズスクエア出店へ

【今日の株価材料（9月1日）】

▼防衛省、8.9兆円概算要求　最終予算は上振れ見通し（日経）
▼ファミマ1.2万店に電子広告　伊藤忠<8001>・電通Ｇ<4324>が提携発表（日経）
▼コンデンサー出荷2割増　1〜6月、AI特需が波及（日経）
▼ＧＳユアサ<6674>　茨城に新工場（日経）
▼関西電力<9503>　乾式貯蔵施設29年完成へ（日経）
▼ツインバード<6897>　ジャパネットTOBに反対（日経）
▼飯田ＧＨＤ<3291>　高齢者住宅運営を買収　数百億円規模か（日経）
▼パーク２４<4666>　純利益最高　3.7倍、カーシェア好調　11〜7月（日経）
▼クラレ<3405>　活性炭に重点　水処理向け、PFAS規制で需要（日経）
▼Ｆ＆ＬＣ<3563>傘下のスシロー、タイムズスクエア出店へ（日経）
▼テラドローン<278A>　東南アの防衛市場に参入　マレーシア企業と提携（日経）
▼東ソー<4042>　クロロプレンゴムなど値上げ　原材料費や固定費高騰で（日経）
▼トランプ氏、イランは「破綻国家」　全面戦争に回帰せずとの認識表明（ロイター）
▼米政権、アステラス製薬<4503>など9社と薬価引き下げで合意（ロイター）
▼片山財務相、金融市場の投機的動き「G20として注視すべきだ」（ＢＢＧ）
▼ベッセント氏、日本政府・日銀の円高措置を確信　市場にない情報保有（ＢＢＧ）

半導体は米卸と一緒で特需で暴利貪ってるだけだからな粗利5割超えがいつまでも続くとは思えん

>>411
前段で無くなると言ってるのに
後段は特需の終了よりも先にSaaSが消滅しちゃうって事はあり得ないって当たり前のことにすり替えてる

こういう解説者いるよな
得意げになりたいだけで中身がないやつ

>>396
AIがSaaSは危険！仕事がなくなるって連呼していたからね
そこそこか相場歴が長い人でも真に受けてたし
でも冷静に考えたらAI特需の終了よりも先にSaaSが消滅しちゃうって事はあり得ないんだけどねｗ

>>894
もうAI特需分は織り込んでる臭いな
ここから上げるためにはさらなるサプライズが必要

コマツー5日続伸　鉱山機械の米国保守拠点を3倍に　銅増産の特需に照準＝日経

コマツ<6301.T>が変わらず挟み5日続伸。日本経済新聞電子版は26日20時30分、同社が米国で鉱山機械の保守拠点を3倍に拡張すると報じた。
　
　記事によると、米テック大手がAIデータセンター建設を競う中、電力インフラに不可欠な銅の需要が高まっているという。米西部アリゾナ州にある大型鉱山機械のサービス拠点に8000万ドル（約127億円）を投じるもよう。面積を従来の3倍に広げて保守能力を高めるほか、交換部品用の倉庫も新設する。拡張を機に電動ダンプなど対応できる鉱山機械の機種も増やし、2026年秋の稼働を予定するとした。

今日の株価材料−キオクシア　岩手に新棟　メモリー増産　1兆円超投資

【今日の株価材料（8月27日）】

▼キオクシア<285A>、岩手に新棟　メモリー増産　1兆円超投資（日経）
▼基幹ロケット、予算8倍　文科省概算要求　H3打ち上げ倍増（日経）
▼創薬・先端医療に2000億円　厚労省の来年度概算要求（日経）
▼コマツ<6301>　米で銅特需に狙い　鉱山機械の修理拠点拡張（日経）
▼ホンダ<7267>　北米で生産能力増を検討　ガソリン高でHV需要（日経）
▼富士通<6702>　サイバー防御組織設置（日経）
▼中部電力<9502>　米インフラファンドに120億円出資　北米展開も視野（日経）
▼ＯＬＣ<4661>　東京ディズニーリゾート、優先入場券価格上げ　最大1000円高の3500円（日経）
▼ＬＩＸＩＬ<5938>　アルミのリサイクル技術に需要　同社社長「安定供給に評価」（日経）
▼千葉銀行<8331>グループ、系統用蓄電池事業に参入（日経）
▼ＤＭＧ森精機<6141>　5軸横型MCで旋削　工程を集約（日刊工）
▼大日本印刷<7912>　つくば市に共創拠点　AI・ロボ検証、導入支援（日刊工）
▼米エヌビディア、四半期売上高見通しが予想上回る（各紙）
▼イラン高官、オマーンとホルムズ巡る合意「なお協議中」　革命防衛隊は合意表明も（ロイター）

キオクシアがこんな値段な現状
それと比べてゴミみたいな利益の特需企業に全力は怖くないか？
メモリが飽和する前に戦争終わるだろ
赤字出すぎて続けられないだろうし

コンデンサーなど電子部品、ＡＩ特需で品薄　７〜９月の半導体９指標


ああ大変だ　とんでもねーバブルだ

コンデンサーなど電子部品、ＡＩ特需で品薄　７〜９月の半導体９指標

高市から変わってもAI特需が終わるわけじゃないから大丈夫でしょ、円高になれば内需株も息を吹き返すし最近その辺の兆候が出て来てる感じ

クルマは千葉特需とかあると思ってんのか(´･ω･`)