金利が上がって都心の不動産がすごくやばいって情報持ってる人居ませんか？
いい話が全く出てこないので怖いです。

この金利と原油じゃ無理でしょ
VIXもカチアゲしてるし

米金利5%おかえり

>>269
金利高、原油高

>>82
つうか中国は不動産バブルも崩壊して
金利もずっと右肩下がりの
完全な超長期デフレに突入だよ
終わっとるから手出し無用

日本十年債金利↓2.787

>>76
コーディネートむずいね(´・ω・`)

金利据え置きだぁー

原油も金利もリバって来たな
安易に買い向かうとぶっ殺されかねん

グリーンスパンの金利インチキでリーマンショックじゃん
失業させられたしマジクソアメカス

原油が下がれば金利が上がる
半導体デバフ多すぎ

アメ金利5% おかえり

半導体はハイパースケーラーの決算次第かな
アメリカのFOMCで金利の動向もか

>>200
賃貸と持ち家のどちらが良いかは人によって重視するものの違いが現れるからね
結構判断が分かれるよね
でも金利が上がる前に買ったのは大正解だとは思うよ

>>184
初期費用もかかってきて経年劣化もあるし
別に賃貸と宅地どっちがって話には興味ないが一概にはいえないかな
唯一あるとしたら金利バカ高くなる前に建ててよかったｗ

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

CPI良かったから利上げ懸念→金利下がったけど？→金利じゃ下げれない原油高だああああああああああ
糞みたいな投機しかいない予感

コロ助の後都会でも定借店舗の契約満了が結構到来してる
そこからさらに数10年の再契約って金利のある世界でやっていける商売がどれだけあるんだよって

日本十年債金利↓2.788
月初は 約3.10%(´・ω・`)

野村不動産保有しとくんだった
金利上がった恐怖で売却した途端に上がっとるがな

原油金利爆下げでも半導体ちーんw

原油金利爆下げしても半導体あかーんw
このゴミが日経下げてるのがマジ🗑

金利下がりまくりだな
ちょっと前まで騒いでたやつらどこいった

今週はいろいろあります

火曜　引け後シーゲート
水曜　9時 SK 　引け後アドバン、日立
　引け後アルファベット　マイクロソフト
木曜　10時サムスン　引け後Amazon、インテル、サンディスク
金曜　引け後キオクシア、東エレ

なお28日にアメリカFRB政策金利がくる

金利の頭打ちで不動産リートが底打ったかも
11月配当の日本プロロジスリートを買ってる

今週のピロキ(´・ω・`)

「今週の日本株相場は、日米の主要企業決算をにらみながら、急落後の底固めと戻りを試す展開を予想する。

最大の焦点は、28日のマイクロソフト［MSFT］とアルファベット［GOOGL］、29日のアマゾン・ドットコム［AMZN］の決算である。今回の決算では、クラウド事業の成長、営業キャッシュフローの増加、設備投資計画のバランスが問われよう。

好決算が出れば直ちにAI関連株が全面高に転じるとまでは見込みにくい。高い成長期待を織り込んできた銘柄では、業績が堅調でも評価倍率の切り下げが続く可能性がある。逆に、投資負担を吸収する収益拡大が確認され、決算発表後の株価が素直に上昇すれば、過剰投資への警戒が後退した有力な手掛かりとなる。決算の数字とともに、それを受けた市場の反応を見極める週である。

ただ、先週のメタの決算で市場は一度「予行演習」を行っているので、今週のハイパースケーラーの決算でFCFの赤字が示されたとしても耐性を示す可能性もある。そうなればあく抜けのサインと見ていいだろう。

日本では28日のアドバンテスト（6857）、30日のキオクシアホールディングス（285A）、東京エレクトロン（8035）などの決算が注目される。

金融政策では27-28日のFOMC、29-30日の日銀金融政策決定会合が控える。ともに政策金利の据え置きが予想されるが、相場を左右するのは、その先の追加利上げに関する説明である。

日経平均の下値では、先週安値の6万1462円近辺を維持できるかが重要である。上値はまず6万4500-6万5000円程度への回復が目安となるが、戻り売りも出やすい。

今週は反発の余地を見込みつつも、指数の急回復を決め打ちするより、決算で収益力や受注の強さを確認できた企業への選別が進むと考える。

予想レンジは6万1500円-6万4500円とする。