今のデータセンターで使われてるAI半導体部品ってどのくらい経ったら新しいのに変えなきゃいけないんだろ？
何年も保つのかな？

🇺🇸 イーロン・マスク氏、AIデータセンター企業への融資がほぼ停止したと警告

・AIデータセンター収入に依存する企業への融資が急減
・ここ数週間で資金調達がほぼ不可能になったと指摘

😨

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

中間選挙で民主党が勝利した場合、各州でのデータセンター新規建設計画に待ったがかかる懸念もある

別に海外で建設してもいいんだぞ？

ハイパースケーラー5社の決算は振り返りの数字にあまり意味がない
肝心なのは決算説明に載る来期以降のデータセンター投資出資や提携計画の内容

こんなの俺でもレクできる

>>465
共和党負けて、民主ならデータセンターに逆風だよ？

塩漬けマン＠投機ブログ
@shiozukemann
これ企業間とか材料とか言ってたからスルーしたらストップ高だ

338A ゼンムテック 時価総額：114億円
15:00 レゾナック、ZenmuTechとの共創により秘密計算を活用したMI基盤を構築 〜機密データを開示せずに企業間での材料開発データ活用を可能に〜
https://kabutan.jp/disclosures/pdf/20261026/140120261026555818/

3000円じゃ足らん　もっとお金頂戴　！！


カーシェアリングサービス「タイムズカー」の会員情報が漏えいした問題で、被害者側の弁護士が会見を開き、集団訴訟に踏み切る方針を固めたことを明らかにしました。

被害者側の弁護士：
3000円という金額見たときに、低すぎるのではないか。果たして精神的な損害が3000円で済まされていいのか。

「タイムズカー」への不正アクセスをめぐっては660万件あまりの個人情報が漏えいし、このうち運転免許証などの本人確認書類の画像データ約146万件について、外部に送信されたことが確認されています。

運営会社の「パーク24」は、画像データの流出に対する「お見舞い」として3000円相当の現金または金券を支払う方針を示していますが、被害者側が会社などに対し損害賠償を求める集団訴訟に踏み切る方針を固めました。

イーロンマスクが言った「ＡＩデータセンター以外‌から⁠多額の収入を得ていない企業は、資金調達の道をほぼ完全に閉ざされている」にデーセクは該当しますかしませんか？

データセンター中止・延期懸念と信用不安のニュースが痛い
イーロンの発言がダメージ大きそうだ

データセクションはそもそも捕まってるやつ多すぎてそりゃ不安定にもなるわ

ほんと下痢便先生の言ったとおりじゃんデータセクション
3000株は買ったでしょ下痢便先生
さすがですな

下痢便先生データセクション大量に買った？

マステアさんここで満を持してデータセクション空売り5100株IN

アメリカの会社が中国と関わるAIデータセンター使っていいのかね？
アメリカ政府から叱られて終わりそうだけど大丈夫なんか？ｗ

日本は中国関連データセンター排除決めたけど無視してたよなｗ

データセクワロタ

前スレ　データセクションマンの言うとおりになったな　(´・ω・`)

データセンター稼働して本物になったのに買ってない奴はノロマがすぎるやろ😅

デーセクこれの何が凄いんだ？
https://tdnet-pdf.kabutan.jp/20261026/140120261026555703.pdf

26/10/23 15:48
５％
データセクについて、アースエレメンツ・キャピタルは保有割合が5％を超えたと報告 [大量保有報告書]

データセクションなに？

ハゲデータセンタに500億ドルってすげえな

デーセクの記者会見まとめると

米大手AI企業向けなどにGPUコンピュートサービスの提供を開始した
NVIDIA製最新GPUサーバーの搬入・稼働が順調に進み、実質的な売上・収益化フェーズへ移行した
海外データセンター（タイ等）のキャパシティ拡大と、TAIZA（笑）プラットフォームとの連携で収益基盤を強化する

最後のTAIZA推しだけがマイナス要素って感じだな

>>132
とりあえず春頃みたいなお祭りにはなりそう
実際データセンターは稼働したみたいだしな

>>50
日本は中国が関わるAIデータセンター駆除するらしいけど大丈夫なんか？