メンズワックスは市況が微妙すぎますからね インバウンドはマイナス、i-neのヘアケアマイナス、メンズワックス業界売上横ばい まさか野村の公募時売り抜け、上場ゴール案件ではない事を願います

夫婦W帰省で ご馳走食べ過ぎ、呑み過ぎで 太ってしまった

明日の値動き どうなるんだろう 何かIR出ると良いですね

丁寧に解説いただきありがとうございます。 I-neは異様に安すぎる感じがしていますが、腑に落ちしました。 4月からZOZOでの販売を開始していますし、売れ行き次第では上方修正もありそうですよね。 IRに問い合わせたところ、季節性の影響(棚卸し)があるとのことなので、4Qはどれくらい3Qより売上が低いかが肝になりそうです。 例年、だいたい1Qと同じか上振れ余地が少しあるくらいなので、通期は何事もなければ、ZOZOの影響もあり、上方修正で着地すると思っています。 シャンプーの配荷も12000店くらい行っているといいですね。 26年度は特に新しい取り組みないのかなと安易に考えていますが(現時点で特許の出願がなく、秋頃の棚卸しやクリスマス商戦に間に合わないため)、27年頃にはリップスフレグランスに参入するのではと愚考しております。 IPOで調達した資金は人件費や販促費に充てるとのことなので、何かしら新商品が控えてる可能性も否めないので、中計の発表があるといいですね。 開示資料もよくできていますし、少し期待してしまいます。

まあ、あとは株数が少ない為、個人的に動きやすい株が好きなので狙っているまでです笑

今期の上方修正があるか否かも注目しています。予想を控えめに出すタイプなのかどうかも知りたいですね。 上方あれば来期EPSも更に上を検討できますし。

わたしはビジネスモデル重視なので営業利益率20%以上あるリップスを追いかけたいですね！←下にごにょごにょ書いていますが、これが投資する上で大きいです。 リップスはお金も潤沢に持っていますし、利益が残るモデルの為、新しいチャレンジをしやすいと考えます。(組織も大き過ぎず、IRで1発新しい取り組みを発表してくれないかな？と心待ちにしています) I-neも同業他社と思いPER見てたのですが、利益率10%程度で、尚且つ最近の業績を見ているとあまりグロースしていない感じがします。既に成熟したプライム企業ってのもありますかね。YOLUは売れているみたいですが... I-neの22年で株価4倍になっています。これは23年の成長を織り込んだと考えています。 リップスはまさに同じ地点にいると思います。個人的には中期経営計画を出して欲しいです。今後どういう展開を見据えているのか目論見書や有報だけではよく見えませんでした。

I-neはPER9.88なんですけど、どう思います？ リップスは海外展開していないですし、ワックス依存度が高いので、このPER水準なのも仕方ないのではと思い始めてきました。 リップスフレグランスへの事業展開はもう少し先になりそうですし、来期ガイダンスでIPO調達資金が人件費などで費用計上されれば、EPS270程度に留まる可能性もあるのかなと思っています。 いずれにせよ、成長を見届けるには2-3年の時間軸になると思うので、短期勢には消えてもらいましょう。 Amazonとかでリップスヘアワックスの販売数量みると圧倒的です。 他社製品は1ヶ月の販売が1000程度に関わらず、リップスは6000超えてます。 シャンプーも同様に売れればいいのですが。

ですね！ 今日、LOFTでいろいろコスメ見渡してきました。 大手のコーセー、資生堂、ポーラでPER20-30倍です。資生堂は少し前のPERを引用しています。グローバル展開、M&A、そして利益率の強化によりコーセーが抜きん出て成長しました。 リップスのPERは明らかに割安圏内です。普段のIRが無ければ、決算で成長の再現性を示して市場に認めてもらうしかないです。現状、大口の介入は無い為、数字で市場に証明していくことが大切です。 まずは2025年、2026年と四季報予想のEPS250, 300を達成しましょう。その先には、PER30倍の株価5桁が見えるはずです。

いずれタイミーみたいに業績相場になるでしょうが、ずいぶん時間がかかると思っています。

お〜

しつけぇな

リップス損切って、5843に乗り換えて良かった！ 皆さんも遅く無いから、5843に乗り換えられたら？

含み損で頭おかしくなりそうやろな　拝んでやるわな

単純にPERで判断できないですが、25/8期EPSガイダンス 250.78 円 だとPER 13.5倍 26/8期EPS前提285 円（売上 14％、営業 15％） と家庭すると、forward PER 11.7倍 同業レンジで考えると、I-ne 11 倍、コタ 30 倍、マンダム 23 倍、D2C 平均 18 倍、総じて下限近いと思います。 EV=83.5–現金22.3 負債0=61.2億 EBITDA（FY25)=営利9.1 償却0.3=9.4億 EV/EBITDA=6.5倍（I-ne4.4、ミルボン11、コタ10） DCFを簡易で計算してみると、 WACC 7％、FCF 成長率 6％（3 年）のため、ターミナル 2.0％、EBITDA マージン18％想定。 NPV120億 になるので、株価 4,780 円。現在値は DCFの70％程度ということになります。

国内の化粧品メーカーのPERは、大手で安定成長の企業（コーセー、ミルボン、コタ）が20倍～30倍、ヘアサロン向けに強みを持つミルボンが27倍前後、マス市場が主力のマンダムが23倍前後なので、これら競合と比較すると、前期比で売上17%、経常利益26%の成長を見込むリップスのPER 13.5倍は、明らかに割安です。 市場の成長性、競争優位性、収益性を考慮すれば、PER 20倍～25倍程度の評価を受けても何ら不思議はないと思います。 ただし、取扱商品が実質ワックス依存という点などがリスク要因と判断されてディスカウント喰らってる可能性はあると思っています。

貸借銘柄ではないので、空売り踏み上げ相場みたいにならないのが残念ですが、メンズなら分かると思いますが、ヘアワックスは一度使って使いやすければストック型で使い続けますし、ビジネスモデルとして素晴らしいと思います。 懸念すべき事項はいくつかありますが、長期で見れば負けないと思います。 時価総額も小さいですし、現物で握って放置で問題ないかと思います。

7000円はいけるんちゃうかと思ってんのやが

低月曜日出るかも

これから入るか？ 次の決算見るか？ 悩むな～

売り方とても下手な個人が多いですよね。 値動きだけ見ていたら売りたくなる気持ちもわかりますが、決算も読むことができない個人がこういう銘柄を高値で買って安値に売るのはやめて欲しいですね。 買いたいので個人的にはありがたいですが。 時価総額100億円を安定的に超えればそこからは早いと思いますよ。

短期目線で欲張った個人が信用でめいいっぱい買ってぶん投げて迷惑かけてる 上場価格に近づいてきたこの辺で買う利口な個人、大口に玉が入れ替えおわらないとちょっと上げたらすぐ売られる

リップスマンありがとう

まだゴールドマンは買い戻していないのでしょうか。。

最低2ヶ月保有必須の商い薄い銘柄なので、信用で買うと資金効率悪いですし、レバ掛けて買っている人はとっとと売った方がいいです。 信用買残が46万株もあるのが信じられないです。