5年前からここを推奨していた新天地さんが、パウロさんのことを後出しだと言ってむくれていました。

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老舗の漬物職人やんけ

7000↑で高値掴みしてそのまま3桁時代を乗り越えてここまできたガチホルダーの方っていますか？その握力のコツ(？)を教えていただけませんか？ボラの激しさに心折れそうです…

水晶デバイス逼迫 水晶デバイスの値上がり幅と 水晶デバイスの値上がりスピードですね。 キオクシアと同じく 利益伸長が爆発的になりそう。

AIサーバーの高性能化が進むほど、MLCCと高性能水晶デバイスの重要性は増していく。 GPUの消費電力増大はMLCC需要を押し上げ、AIクラスタの高速化とノード数増加は高性能水晶デバイス需要を劇的に押し上げる。 市場の視線はGPUやHBM、eSSD のメモリに集中しとるけど、その裏側では周辺部材の需要も加速度的に膨らんでいる。 AI革命の恩恵は半導体メーカーだけのものやない。 MLCCと並んで高性能水晶デバイスこそ、これから数年にわたってAIインフラ拡大の恩恵を享受できる有力分野やと思てる。

MLCC需要が年平均40%成長するというアナリストの見解を受けて、村田製作所は実績ベースのPerだと60倍、4年後FPERで18倍で現在評価されている NDKは年平均50%成長しているAIデータセンター向け水晶振動子メーカー。その実績ベースPERが30倍で放置されてることが以下に割安か 3年後140億達成すると見込んでる会社予想元にPER考えるとまだPER8.5倍

話題となってるパウロさんのnoteの前置きの部分です。ここは無料で公開されてますので、問題ないと思うので共有します。 noteも良かったですよ！ ～～～～～～～～～～～～～～～～ 2026年現在、生成AIの爆発的普及とモデルの巨大化は、世界の通信インフラに未曾有のパラダイムシフトを引き起こしています。最先端GPUを数万基規模で接続する巨大AIデータセンターの建設ラッシュは、半導体そのものにとどまらず、サーバー周辺の電子回路を構成する基盤デバイス市場にも劇的な特需をもたらしています。 なかでも今、積層セラミックコンデンサ（MLCC）などと並び、あるいはそれ以上にクリティカルなコンポーネントとして市場の熱視線を一身に集めているのが「水晶振動子」および「水晶発振器」を中心とするタイミングデバイスです。 データセンター内の通信網が400Gbpsから800Gbps、さらには次世代の1.6Tbpsへと超高速化する中、膨大なデータをサーバー間やスイッチ間でエラーなく遅延なく同期させるためには、「極めて高精度かつ低ノイズなクロック信号（基準信号）」が不可欠となります。高速通信化とハイパワー化が進むAIインフラにおいて、フェムト秒（1000兆分の1秒）単位のジッタ（揺らぎ）を抑え、 105℃という過酷な熱環境下でも安定動作する「電子回路の心臓の鼓動」を生み出す技術は、システム全体のパフォーマンスを左右する生命線となっています。 本noteの狙い：なぜ「日本電波工業（NDK）」なのか？ 本レポートでは、この苛烈な技術要求の最前線において、他社の追随を許さない圧倒的な競争優位性を確立している日本電波工業株式会社（NDK）に焦点を当てます。 同社の最大の強みは、単なるデバイスの組み立てメーカーにとどまらない、原石（人工水晶）の育成から手がける完全な「垂直統合体制」にあります。高周波化に伴う物理的な限界（水晶の極薄化）を突破するための最先端フォトリソグラフィ加工、それを成功させるために不可欠な究極の無欠陥素材「N-Grade」の創出、そして自社製ICによる究極の擦り合わせ技術。同社は「素材科学の深淵」からデバイス設計までを一体化させることで、新規参入を寄せ付けない強固な参入障壁（モート）を築き上げました。 現在、最先端のクロック市場においては、シリコン技術を駆使して柔軟性と堅牢性を誇るMEMSクロックの雄・SiTimeと、素材の極致を往く水晶デバイスの覇者・日本電波工業が、次世代インフラを支える「双璧」として君臨しています。 本noteでは、同社の1948年の創業から連なる歴史的沿革をはじめ、水晶振動子の物理的メカニズム、車載市場で培われた世界最高水準の信頼性、そして函館拠点を中核とする強靭なグローバル供給網に至るまでを多角的かつ徹底的に解剖します。次世代AI社会の繁栄を根底から支える基盤インフラの立役者として、同社がなぜ「代替不可能な存在」となり得ているのか、その全貌に迫ります。

MLCCの次は、水晶のここですよ！

中計の27年度目標が達成された場合、売上高700億円、営業利益率10% 今期の予想の利益率を、27年度の営業利益に当てはめると、当期利益は約40億 そこから27年度のEPSを174と推定すると、一応PER20倍で3480になりますが、もうここはほぼ達成したので、あとはどのくらい許容されるかですね。3桁倍のところもあるような状況ですし。

めっちゃ興味あるんですが、流石に買われ過ぎの調整待ちですか？ SOXとの連動が気になるなぁ。

月曜日はいったん調整でしょう。 まだまだモミモミが必要です。 あと1回は2000円台に落ちてから上昇。

金曜日仕込んで大勝利？

ほんまにこれ >パウロさん言及してるけど、新規参入は現物ガチホでお願いします 需給荒らさないで、、、

木曜日の夜間で3400、金曜日、寄り天で落とされる。 木曜日の夜に煽ってたインフルエンサー、みんな沈黙ですよ。 好きな銘柄、汚された気分です。

先行投資終わったら生産効率3倍になるって書いてたから今の株価だとまだPER一桁台だな。

神たまどういうことなんですか？

2000台ではみなかった煽りばかり。 まぁ、空売りの餌食になるだけですよ。盛り上がってると。 過去もここはそうでしたから。

パウロ氏の煽りで上がるの？ ゆっくりでええのやけどな。

パウロ氏がnoteで特定の銘柄を取り上げたということは

水晶デバイスはかつてない需要増の時代。おそらくセイコーエプソンとここがシェアの奪い合いになりそう。京セラ、大真空あたりが供給不足を補完する構図か？

TDKは年初から２倍に、ここは３倍になりました。安定ならTDKでしょうかね。