中計FY27で営利70億円、FY30で営利200億円 今期は投資フェーズだった中でAIデータセンター・防衛の収益性の良いのも育ってきた。 3Q発表され、次は来期以降どうなるかが焦点 来期は営利50億円くらいで出してくるんじゃないかな。

経営計画 売上高1,000億円、営業利益率20％**の実現。 かなり強気の計画。 そのための先行投資で今期は利益圧迫されてるとみればそんなもん。営業利益200億の近未来の会社が時価評価200億円で売買されてると考えると。。。

安く買い集めたい機関投資家はいる

3年程、殆ど全財産で当株式所有。去年9月～10月にかけて大損ぶっこいて、全株損切りし、キオクシアに全投入。3年の損失を3か月ですべて取り戻し、なおかなりの利益がでた。 しかし電波を買うので、当時所有株を全部電波に乗り換えた。金額は取り戻したが3年の月日は帰らない。 しかし、電波業績は最悪は脱して良くなりそうなので注目していた。今度こそいい決算だろうと思っていたので、少し買おう思ったがギリ思いとどまった。 主力の車載が堅調で他のデータセンター向けなどの製品は好調のようだが、HP見るとデータセンター向けなどの売上比率が低いのが分かった。 しかし、それにしても今度の決算は。。。。。

通期達成の心配だと思うけど、本当に見通しが悪いなら昨年の11月に上方修正してないでしょ。 コスト面のコントロールだね。来期に向けての投資もできてる。 急落するなら狙い目な気がする

上方修正しておいて、次の決算でいきなりコケるとか、経営センスを疑うわ。 こんなところに資金拘束されてたら、儲かるものも儲からない、明日にでも撤退します。

在庫も増えて仕掛けや販売商品も増えてそうなので、受注は順調に積み上がってるように見える

従業員が多すぎ。営業利益50億円未満で連結で2500人もいる。 アドバンテストで連結7000人。 非効率経営をどうやって改めていくか。改善余地は大きいよな。

軍需用は収益性が高いからねえ。

大丈夫。大体ここにいる人たちは、この株の被害者の会みたいな人たちだから笑

本命はデータセンターのその次。 AIデータセンター、エッジAI、フィジカルAI、ロボティクスが量産・普及段階に入ると、水晶デバイスの重要性と需要は構造的に高まる。水晶デバイスはクロックや周波数、同期の基準として、AI計算、通信、センサー制御、モーター制御の根幹を担う存在であり、時間のズレがそのまま性能低下や事故につながる分野では代替が効きにくい。 AIデータセンターでは使用数量自体は急増しないものの、超低ジッタ・高安定性が求められ、高付加価値品への需要が拡大する。エッジAIでは機器台数の爆発的増加により、小型・低消費電力の水晶デバイス需要が数量ベースで伸びる。フィジカルAIやロボティクスでは、センサー融合やリアルタイム制御のために高信頼な時間基準が不可欠となり、1台当たりの使用点数と品質要求がともに上昇する。MEMSクロックの進展はあるものの、長期安定性や位相雑音の面で水晶の優位は依然大きく、結果として水晶デバイスは「地味だが不可欠な基盤部材」として、単価と需要の両面で持続的な成長が見込まれる。

割安で成長余地もあると思い最近買いました。勉強不足ですいません。申し訳ない。

棚卸し在庫増えてるので、受注も順調そうで。粗利が下がってるのは価格転嫁していくということでよいのかな。

むしろスマホがきついと思う。これだけメモリの値段が上がると。間違いなくスマホの売り上げ台数は落ちる。それを他でどれだけカバーできるか。カメラもちょっと辛そうね。

スマホは持ち直しそうだしね。 車載も他社見ると悪くない。 データセンター向けは来期にかけても爆増しそうだ。 マイナススタートは間違いないけど、これらのシクリカル要素の反転、バリュエーションから3Qが底かもね。

最近売って良かった

とりあえず1036以下こそこそ買ってる。

あ、防衛では戦後からずっと標準ッス。

とにかく高付加価値で高い精度と強度と寿命が長い物理的な水晶デバイスの方向にシフトしていく。特にデータセンター、自動運転、宇宙、防衛では、同時に大量の並列処理を行う必要があり、短期間での使い捨てとはなりにくい。日本での防衛などで標準となればいい

ごめん間違い、三菱UFJモルガンスタンレー

確かみずほのアナリストが書いてたように、防衛向けの特殊水晶発振器はここが視野100%のはず。この分野の売り上げが伸びていけば。

ステッパーのレンズ向けの水晶部材の話はまだ出てこず。これが貢献するのは来期以降かな。ココに期待したい。

予想通りと言えば予想通りの決算 短期的に下がるんやろけど 1000円がサポートラインとして機能するかが見どころやね 長期筋なのでチャート見て楽しんでるだけです

底打ちかな、車載向けの売上高の約半分が需要低迷しても通気で売上高は微増ってことは大分他分野からの受注で支えられてる。データセンターでも需要が堅調なのは通信機器として送受信が大量のデータや計算に欠かせないからであろう、さらには四季報で高付加価値で量産体制。欧州はEV推進がひと段落したししょーがない。アメリカは自動運転への投資とスピードが圧倒的でGoogleのWaymoなど実用化に至ってるものも多い。自動運転はデータ信号の送受信の塊。小さなデータセンターが入ってるようなもん。ここは楽しみ。防衛や宇宙までも想像してしまう。

PTSでぶん投げてる人。ほんとに哀れです。 見ていられないです。