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「バリュエーション分析」 本決算発表時点において、ダイコー通産の株価は複数の指標から見て割安な水準にあると考えられる。株価収益率（PER）は約10.2倍から10.4倍の範囲で推移しており 、株価純資産倍率（PBR）は約1.01倍となっている 。これらは、安定した収益力と強固な財務基盤を持つ企業としては、決して割高とは言えない水準である。   第三者機関による評価も、この見方を裏付けている。例えば、フィスコの分析によれば、同社の理論株価は2,488円と算出されており、現在の株価水準は「やや割安」と判断されている 。   さらに、予想配当利回りは約4.0%と、現在の市場環境において魅力的な水準にある 。この高い配当利回りは、株価の下支え要因として機能することが期待される。   B. 株主還元政策：経営の自信を映す鏡 同社は、2026年5月期通期の1株当たり配当金を、前期の60円から3円増配した63円とする計画を発表している 。これは、会社の通期利益予想に基づくと、配当性向40.5%に相当する 。この水準は、株主への十分な還元と、将来の成長に向けた内部留保の確保とのバランスが取れた、健全なレベルと言える。   四半期利益が減少したにもかかわらず、増配計画を維持するという経営判断は、極めて重要なメッセージを発している。これは、経営陣が通期の業績計画達成に対して強い自信を持っていることの、最も直接的かつ信頼性の高い証拠である。第1四半期に直面した事業運営上の逆風にもかかわらず、将来のキャッシュフロー創出能力に対する確固たる見通しがあることを示唆しており、株主に対する力強いコミットメントとして評価されるべきである

「主要株主の動向：光通信による信任投票」 同社の外部環境を語る上で、主要株主である光通信株式会社の動向は無視できない。提出された大量保有報告書によれば、光通信はダイコー通産の株式を継続的に買い増しており、直近の報告では保有比率が13.76%にまで上昇している 。   この光通信による一連の株式取得は、単なる純投資とは一線を画す、極めて重要な意味を持つ。日本の株式市場において、光通信は徹底した企業分析に基づき、割安と判断した企業に長期的な視点で投資を行う、洗練された戦略的投資家として広く認知されている。彼らは、表面的な業績だけでなく、企業の持つ本質的な価値や将来性を見抜くことに長けている。 その光通信が、市場が当面の利益率低下を懸念する中にあっても、なお株式の保有比率を高め続けているという事実は、強力なシグナルを発している。これは、彼らの詳細な分析の結果、ダイコー通産の株価がその本質的価値に比べて割安であり、現在の収益性の問題は一時的、あるいは十分に管理可能であると結論付けていることを示唆する。 この知識豊富な市場参加者からの「信任投票」は、第1四半期の減益というネガティブなヘッドラインニュースに対して、説得力のあるカウンターARGUMENTを提供する。それは、「スマートマネー」が、短期的な数字の裏に隠された、より大きな長期的ポテンシャルを見出していることの証左であり、投資家が同社を評価する上で考慮すべき重要な定性的要素である。

「資本構成と安定性：自己資本比率50%超えの意義」 2026年5月期第1四半期末の総資産は163億800万円となり、前期末（175億8,700万円）から減少した 。これは主に、前期に計上された大型案件の売上債権が当四半期中に現金として回収されたことによるものと推測され、健全なキャッシュ化が進んでいる証左である。   最も注目すべき指標は自己資本比率の改善である。2025年5月期末に47.8%であった自己資本比率は、当四半期末には50.7%へと大きく向上した 。一般的に、自己資本比率50%は財務の安定性を示す一つのメルクマールとされており、これを超えたことは同社の財務基盤が極めて盤石であることを意味する。   さらに、有利子負債倍率は0.09倍と極めて低い水準にあり、実質的に無借金経営に近い状態を維持している 。これにより、同社は金利変動リスクからほぼ完全に遮断されており、安定した経営環境を享受している。

「主要な強み」 デジタル化の潮流に支えられた、底堅い事業需要。 いかなる経営環境の悪化にも耐えうる、鉄壁のバランスシート。 経営陣の自信を示す、明確かつ増配基調の配当政策。 割安感があり、高い配当利回りを持つ魅力的な株価バリュエーション。 洗練された戦略的投資家（光通信）による、継続的な支持。

2026年5月期決算は、過去最高水準での売上推移と増益を見込んでいます2025年5月期に受注した大型の特需案件は見込めないものの、引き続き、防災無線案件、消防デジタル通信設備案件、CATV局センター設備案件等の屋内外のインフラ設備案件獲得に取り組み、過去最高益の更新を見込みます。 売上高・経常利益ともに、安定的に推移しております。 力強い発表で素晴らしいですね

以下、決算資料の引用 第1四半期の進捗率は、順調に推移しています。 例年、売上高・経常利益ともに第１四半期の進捗率が小幅ながら低くなる傾向を有しております。また、下半期の進捗につきましては、第2四半期後半(11月頃)から第4四半期前半(3月頃)にかけて売上高が増加する傾向にあります。主な要因といたしましては、当社の主要顧客である通信工事等の施工業者が、年度末である3月竣工の公共工事や民需工事を行うためであります。 通常第１四半期の進捗率は小幅ながら低調となるなか、2026年5月期第１四半期の売上高・経常利益は、大型の屋内通信設備案件及び監視カメラ設備案件の受注等により、過去最高値を更新した前年同期比と同じような傾向を維持しており、通期の業績予想に対する進捗率も売上高・経常利益ともに順調に推移しました。 なお、通期の業績予想につきましては、現時点では修正の予定はありません。業績予想修正の必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。

だるまさんが転んだ的にそ〜っと上がり続けてますよね！ この出来高で、この力強さ、このチャート！ →足長おじさん的な存在も感じます！ ありがとうございます!