>>493
こういう大手チェーンのメインの食材は10年〜単位で契約して安定供給するようになってるだろうから完全に円安のせいよね(´・ω・｀)

>>806
林檎とかメモリ高いからって理由で値上げしただけだぞ？
値上げせずに堪えていうならわかるけどメモリの値段が数倍になったのが屁に思えるぐらい値上げしてメモリのせいにしてるくず
多分単純にmuに嫌われて長期契約取れてないからサムソンからだけではこれからアイフォン増産するなら
必要数の調達のめどが立ってないと思われる

ハイパースケーラーがキオクシア北上工場訪問
キオクシア社長が説明
既に第10世代メモリの契約がほぼ済んでるのでは？
来週のニュースになって株価爆上げするでしょう

キオクシアは現状のNANDシェア率が10%から大きく上振れれば本当に15万いくビジョンは見えてくる。
キオクシア経営陣は全力で次世代NANDを売り込みハイパースケーラーからLTA契約取りに行かないと株価維持は厳しいよ。

次世代NANDに関しては別に大きな材料だとは思ってない。
兎にも角にもLTA契約結んで長期で利益を確保するマーケティング力が必要なんよ。
キオクシアは多分この辺のノウハウが韓国勢やマイクロンに劣ってるからいつまで経ってもNANDシェア率10%から増えないんだよね。

キオクシアは先ずはマイクロンと同じくハイパースケーラーとLTA契約でも取らないと話にならんぞ。
29年には韓国が大量生産するんだからそれまでにできるだけ稼ぐ手段を見つけないと投資家に見限られてしまう。

SUMCOはこれから長期契約の呪縛から解き放たれて一気に業績伸びる
去年11月のキオクみたいな状態

>> TrendForce：AIサーバー需要がメモリ価格を支える… Q3 DRAM +13～18%、NAND +10～15% QoQ上昇が予想される

• TrendForceの最新メモリ価格調査によると、2026年第3四半期のDRAM市場では、全体的に深刻な供給不足が続く見込みです。ただし、消費者向けアプリケーションの需要軟化と高いベース効果により、増加ペースは多少緩やかになると予想され、DRAMの契約価格はQoQで+13～18%上昇すると見込まれています。

• NANDフラッシュについては、AI推論需要と大規模データセンターの構築が需要の大部分を牽引し続けています。しかし、契約価格がすでに過去最高水準に達し、消費者市場の需要が鈍化しているため、顧客のさらなる価格上昇を吸収する余力は限界に達しています。その結果、TrendForceはNANDフラッシュの契約価格がQoQで+10～15%上昇すると予測しており、前四半期比で上昇幅が顕著に縮小すると見ています。


次の決算NANDは要注意だ(´・ω・｀)

ドジャースファンは契約でマイナーに落とせない佐々木に文句言わないんだろうか

お前ら試しにchat GPTのpro版契約してsora 2pro使ってみろよ
grokでもいい
で、それから中国seedance使ってみ
余りにもかけ離れた性能に震えるで

【値下がり】
---------------------------------------------------------------------------
銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
---------------------------------------------------------------------------
キオクシ<285A> 76260 70020 -8.18% 192800
（訂正）「勤務継続型株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度のユニット付与に関するお知らせ」の一部訂正について

Ｂｉｒｄ<7063> 106 100 -5.66% 573400
系統用蓄電池設備の完工及び運用開始に関するお知らせ

ジェリー<3070> 80 76.5 -4.37% 208700
サンリオキャラクターズ（Sanrio Characters）正式ライセンス取得のアパレルブランドを展開するAurenとの独占販売契約の締結に関するお知らせ
サンリオキャラクターズ（Sanrio Characters）正式ライセンス取得のアパレルブランドを展開するAurenとの独占販売契約の締結に関するお知らせ 補足資料

ダイセキ<9793> 4030 3918 -2.77% 3300
2027年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

クオンタ<2338> 123 120.2 -2.27% 35600
ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業におけるデータセンター容量確保に向けた保証金初回支払い完了に関するお知らせ
ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業におけるデータセンター容量確保に向けた基本条件合意及び保証金の支払いに関するお知らせ

アドバン<6857> 28815 28290 -1.82% 48200
自己株式の取得状況に関するお知らせ

ＫＡＤＯ<9468> 3658 3631 -0.73% 200
早期退職特別募集施策の実施結果及び特別損失の計上に関するお知らせ

ＱＢネッ<6571> 1255 1246.4 -0.68% 200
国内店舗売上高前年比（2026年6月）についてのお知らせ

ニチリョ<7578> 76 75.5 -0.65% 800
(訂正・数値データ訂正)「2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正のお知らせ

ジーネク<4179> 515 511.9 -0.60% 11400
第７回新株予約権の行使期間満了及び新株予約権戻入益(特別利益)の計上に関するお知らせ

PTSで大きく動いた注目の材料銘柄（7月3日）

【値上がり】
---------------------------------------------------------------------------
銘柄名<コード> 前日終値 PTS終値 前日比率 出来高
適時開示の内容
---------------------------------------------------------------------------
窪田製薬<4596> 57 87 +52.63% 731400
エミクススタト塩酸塩の製造に係るマイルストーン対価受領のお知らせ

イノバセ<504A> 463 543 +17.27% 2000
ICEF15国際共同第III相治験に関する米国FDAのIND審査完了および米国組入れ承認取得のお知らせ

電通総研<4812> 2365 2730 +15.43% 31500
当社に関する一部報道について

大有機　<4187> 5880 6666 +13.36% 2300
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

ＯＳＧ　<6136> 3722 4199 +12.81% 1600
業績予想の修正に関するお知らせ

ＭＤＮＴ<2370> 24 26.7 +11.25% 972500
（開示事項の経過）インドで製造販売承認を取得した再生医療等製品の日本における独占的開発・商業化に向けたオプション権を行使

テリロジ<5133> 279 307 +10.03% 12000
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

デジプラ<3691> 1556 1665 +7.00% 200
2026年9月期第３四半期 流通総額速報値に関するお知らせ

イーサポ<2493> 932 991 +6.33% 6900
2026年11月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

坪田ラボ<4890> 242 257 +6.19% 2500
海外製薬企業とのライセンス契約に基づく最終マイルストーン達成および収益計上に関するお知らせ

数が足りないって事実は何も変わってないだろ
33年から韓国で増産しますって何の解決にもなってないし秋からの中国は問題たくさんあるし西側には入ってこないからな
足りないものをすぐ増やす方法がないんだからそもそも長期契約もなくて必要量確保できるのか

HPにしかでてないから知らない人多そう
サムスン電機とのガラスコア基板事業に関する合弁会社設立について
・住友化学は、このたび、100%子会社である韓国の東友ファインケム株式会社（以下「東友ファインケム」）が、サムスン電機株式会社（以下「サムスン電機」）との間で、先端半導体パッケージ向けガラスコア基板事業を行う合弁会社（以下「新会社」）の設立に関する合弁契約を締結
・先端半導体パッケージ向けガラスコア基板事業を行う合弁会社（以下「新会社」）の設立に関する合弁契約を締結しましたので、お知らせします
・既存インフラおよび人材を活用することで、ガラスコア基板の開発から立ち上げ、量産に至るまでの一貫した支援が可能です

>>669
とはいえ契約が固まってしまったら織り込まれていくんじゃないか
長期契約が織り込まれてるのか知らんが

>>659
でもキオクは2028年の長期契約5割とか言ってなかった？

西側には入ってこれない
ていうか中国は運用開始時期アホほど短縮してるからな
韓国が発表したのは最長12年を短縮して4年から6年からとかなのに中国は去年の設備投資を今年から稼働だからな
既製品手に入らないから海賊版の部品ばっかりだしやらないといけない検査期間とかも単色や省略だからまず稼働が怪しい
しかも国命だからほとんど国内で長期契約なうえ値段も同等か普通に高い
まぁボランティアじゃないんだからそりゃそうだろ

で常識で考えて法律で禁止されてるってのを置いといて
林檎がこの中国産で他と同等か割高の不具合置きそうなメモリ採用しましたって発表したら林檎の株価死ぬと思うんだが
生産数減少のほうがまだましじゃないか

SOMPO、サッカー漫画｢キャプテン翼｣と契約　世界で知名度向上狙う

(´・ω・`)

https://www.nex-tone.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/07/a0384418af5ecf1381158fb9e0b527d9.pdf
7094ネクストーン「坂本龍一氏の音楽カタログの取得契約締結のお知らせ
～ 当社ビジネス領域の拡大と取得カタログの世界的な再活性化に向けて ～」
6/2

キオクシアは設備投資も消極な上にハイパースケーラーとのLTA契約も結んでない時点で未来が見えてるのよね。
NANDはLTA結ぶまでもないレベルの需要って見方もある。

ケイスケホンダ監督ある？(´・ω・`)
Keisuke Honda@kskgroup2017
賛否あると思うけど言わせてもらいます。。
森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、
そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。
もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます。

Keisuke Honda
@kskgroup2017
賛否あると思うけど言わせてもらいます。。森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください。もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちま

キオクシア
好決算確定
nvidiaと開発する爆速SSDでさらに勝ち組へ
数年先まで取引契約　シリコンショックの防御ができてる

一時の利食い売りに流されてはいけない(´・ω・｀)

悪影響を受ける可能性がある日本の上場企業

さくらインターネット（3778）
AI向けGPUクラウドを提供。
将来、NVIDIAと同様の契約を結ぶ場合、クラウド利用料の一部をNVIDIAへ支払う可能性。
GPU調達条件がNVIDIA主導になれば利益率低下要因。

影響度：★★★★☆

AIデータセンターやGPUクラウドへの投資を拡大。
NVIDIA依存度が高まるほど、AIインフラ事業の利益の一部がNVIDIAへ流れる可能性。

影響度：★★★☆☆

友達の友達と契約で