>>919
メモリ足りなくて生産止まるのが一番怖いんだが
そもそも値上げはもうしてるんだからメモリの値段とか関係ないよね？
調子乗った付けでマイクロンと長期契約取れなくてサムスンだけじゃ不安だから中華のメモリの話だして揺さぶってるだけだし
アップル側も通ると思ってないだろ
イーロンとかはそもそも買うって言って本社まで足運んで契約が埋まってるせいであなたの期待には答えられないって言われて
じゃぁもう自分で作るわって今自分でメモリ作るって動き出してるところだぞ
でも間に合わないから足りてないんだわ

滅茶苦茶欲しがってるイーロンもアップルも革ジャンも足りないって言って数字で証明されて
長期契約で先まで埋まっててなんで下がると思うのか
別にデータセンタ需要だけじゃなくありとあらゆるところにメモリ必要なのに

>>845
年末にキオク株その4倍の2万で買ってやるから契約書結ぼうぜ。

メモリ不況時に底値を強要されて製造設備に投資不足
メモリ不足はアップルにも責任か、Micron幹部が強硬な価格交渉の影響を示唆

2026/06/26 13:30

メモリ製造大手Micron Technologyは、好調な決算発表後のインタビューで、現在のメモリ不足について「アップルの強硬なメモリ調達戦略も一因となった」と示唆したと報じられている。

Micronは昨日の取引終了後、第3四半期決算を発表した。売上高は前年同期比346％増、売上総利益率は85％近くに達し、第4四半期の売上高見通しも市場予想を上回った。この決算を受け、同社株は時間外取引で15％上昇。本日も半導体業界全体が大きく変動するなか、その上昇分を維持している。

これに先立ち、アップルはMacBookやiPadなど複数製品を大幅に値上げした。この動きは、先週ティム・クックCEOがThe Wall Street Journal（WSJ）に対し、メモリ不足と価格高騰を受けて製品の値上げを余儀なくされると語った直後のことである。


クック氏はWSJに対し、「消費者がデバイスを求めている一方で供給は不足しており、メモリメーカーは大幅な値上げを転嫁している」「消費者向け製品については、メモリ価格と供給が妥当な水準に戻ることが必要である。それが結論だ」と述べていた。

しかし、Micronの最高事業責任者（CBO）であるスミット・サダナ（Sumit Sadana）氏の見方は異なる。同氏はWSJの取材に対し、社名こそ挙げなかったものの、現在の状況についてアップルにも一部責任があるとほのめかした。

サダナ氏によれば、前回のメモリ不況では、一部の顧客が市況の悪化に乗じて底値での調達を徹底したため、同社は十分な設備投資を行えなかったという。当時、Micronの売上総利益は赤字に転落していた。

同氏は「当時、非常に強硬な価格交渉をしてきた数社の顧客に、それは建設的ではないと伝えた」と振り返る。また、「2023年には価格が極めて低く、利益率も非常に悪かったため、業界の多くの投資が停止した」と述べ、低価格競争が設備投資を妨げたとの認識を示している。

アップルはサプライヤーとの厳しい価格交渉で知られている。同社の長期契約は、競合他社に比べてメモリ価格高騰の影響を受けにくかった理由の1つとして、ここ数か月繰り返し指摘されてきた。

Micron幹部は、アップルがメモリ調達価格を極力抑え続けたことが、結果として業界全体の設備投資不足を招き、現在の供給不足やメモリ価格の高騰、品薄につながった可能性を浮かび上がらせるものだ。

https://gadget.phileweb.com/post-127795/

(｀；ω；´)

マイクロン、SK、サムスンはメモリの長期契約とセットでNANDも売れるけど、
NANDしかもっていないKioxiaはどうかな。
ルービンの次はエヌビディアはメモリ減らす設計にするといっているし、セレブラスはHBM一切使わないと言っている。
データセンタでのメモリの需要が今よりは減ることが確実。
DRAMはローカルLLM需要の増加でプラマイゼロかもしれないがNANDはやばそう。

若者、高齢者も各所で外国人優先採用で契約打ち切り報告出てるな
高市政権らしいわ

でなきゃ信用で1000万近い株なんか握れないわ
1日で500万とかマイナスになるんだぞ
理由もないのにガチホなんかしないしできないだろ
アップルが中国のメモリ使いたいっていうのもどうせ値段じゃなくて単純にメモリ確保できないからだろ過去の所業のせいで
マイクロンと長期契約取れてないのこことマイクロソフトだけだしな

どこも長期契約＋前受け金で逃げられないようにしてるそうな
過去の教訓が活かされてるj

>>230
でたらっていうか確定で出るしな
28年の受注の半分まで長期契約取ってうまってるし

そんな下げる理由あるか？
超絶決算で出尽くしどころかバカみたいな契約結べるぐらい有利な立場ってのがわかったんだろ
ここより安全な株無いだろ
85000ぐらいから買い増し検討してるけどもうちょい下まで行けるんかね
7万代まで落ちてくれたら万々歳なんだがどんな理由でそこまで行くかわからん
上とんだら信用倍率的にさすがに買いませないから200Aになってしまう
というか素直にキオクシア買い増しあきらめて米株買うわ

>>756
製造装置とメモリを同列に語るのは無意味です。
製造装置は東エレ、アドバン、スクリーン、Kokusaiをはじめとした企業が一斉値上げの発表をしたので株価が反応したというのが主要因。
対してメモリはもう大幅な値上げをしていてLTAの長期契約を結んでる企業が続々と出てきてるのでこれからはLTの顧客数の増加率より株価が反応すると見るべき。

アメリカはまず国策で中国のメモリ使えないしアップルが中国のメモリ使う話は相当前の情報
しかもやめてる　イメージ最悪だしな
なんでアップルがこんなことになってるかというとメモリが糞やすくてやばかったころに
マイクロンにさらに値引きして10倍の量発注して9割キャンセルしてしかもその中から安いメモリ転売して利益出してたから
割とほかにもアップルは胸糞案件がある
今はメモリがくそ強いから契約で数年後の契約までしてるしキャンセルできないし値上げ拒否できない王様契約してるってマイクロンの決算で出ただろ
だから糞保守的なマイクロンが強気な発言した　契約で絶対今以上の利益出るのがわかってキャッシュ滅茶苦茶もててるんだからな
だから27年後半まで価格が下がるなんてないし当然ほかのメモリ企業も似たような契約してるはず

で中国が今年の秋稼働するって言ってるのは多分この強い契約を今年ならとれると見込んでるから
2年以上かかると見込んでいた工場建設を今年の秋稼働させろなんて民主主義国家じゃ無理
物理的にも戦争以外にも規制されてる中国が自国内の資源だけでやらなきゃいけない
でも体裁だけ整えれば契約取れて金さえもらえば成功だし
圧倒的に足りてないんだからそしてその生産量でも需要に追いついてないしどこかの被害者企業が出るんだろうな
そもそも中国に下がるイメージなんてないしここから賠償金取れる国なんてアメリカ以外ないだろ
でも怖いアメリカは買わないしな

なんで投資するところがパンクしてAIデータセンタ作れませんとか延期とか出るほうがメモリ価格下がるより先
だから逃げるのは2027の夏あたりから意識しとけばいいってのが俺の考え
まぁこんだけバカみたいに安全な情報があって株価がこんだけ下がってる理由はわからないからAI自体がダメな情報が出たらすぐ逃げるべきだとは思うけどな
その場合はメモリがじゃなくて半導体AI関連全部から逃げなきゃダメで多分株とアメリカの終わりだわ
中国が覇権国家になるんじゃね
アンソロピックとかすごい安い値段で仕込めそう
まぁ上場やめると思うけど

結局のところレガシーのITシステム基盤に対して今のハイエンドAIはサイバー攻撃性能が高すぎるから暫くの間一般公開はできない。
これではAIのビジネスモデルが崩壊するし、開発もストップしてしまうから設備投資の手は緩めざるを得なくなるんだよ。
メモリは複数年契約で受注できたとしても製造装置や検査装置は販売不信になる可能性高い。
日経はそのセクターが日経寄与度の多くを占めてるから暴落は避けられないんだよ。

MicronのAppleに対する怨念が凄過ぎて草
Appleを始めとしたビッグテックはメモリ調達の契約は長期契約で縛られるか「時価」の超高額購入のどちらかが必須になりそう。
AppleはiPhoen18〜20あたりまでは間違いなく超高額になる。
今の内にiPhone17買っておくかな。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6894211.jpeg
https://dec.2chan.net/up2/src/fu6894212.jpeg

メモリ終焉するときは半導体の完全終焉だから
時系列的に半導体衰退より前にメモリの値段が安くなることはない
その前にハイパースケーラーとかがパンクして半導体が終わることはあってもな
でもパンクしたところはおそらくほかに食われていくだけだろうから数が減って蟲毒みたいになるだけだと思うけどな
それがわかってるからどこも投資とめられないわけで
そもそもマイクロンとか受注契約で数年後まで縛ってるし値上げには逆らえないしキャンセル不可なんだぞ

超重要なこと言うから耳の穴かっぽじってよく聞きなさい。

ハイパースケーラーの中で一番ヤバいのがGoogle

増資を発表してキャッシュ不足なのが判明したのとAIエンジニアが大量に競合にヘッドハンティングされてる状況。
正直なところ最近のGeminiは性能面で他社に劣る面が多すぎて完全に一人負け状態なんだよね。
なのでGoogleは設備投資戦争から近々降りると思うよ。

で、Googleが降りたらAnthropicとOpenAIが残るわけだが、Googleが準備した計算資源をリース契約して利用する動きをすると思う。
そうしたら新規でメモリやGPUを買う必要がなくなるからメモリ・半導体は販売不振になり値崩れを起こす。
Googleが降りることによって競合が減り、無理な設備投資レースをする必要もなくなるからAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩める。

ここまでが今後株式市場に織り込まれてくるからバブル崩壊は必至。

理解できたかな？

>>795
契約で投資義務を負ってるから投資しなきゃいけないんだよ

これ見て買おうと思ったら連買いきてた😭

986 山師さん[] 2026/06/26(金) 09:15:33.45 ID:SjMtPc2a

伊勢化学寄ったの奇跡だろ

契約期間10年（最大20年）
2030年に年間約3,000MTを目標

伊勢化学寄ったの奇跡だろ

契約期間10年（最大20年）
2030年に年間約3,000MTを目標

伊勢化学寄ったの奇跡だろ

契約期間10年（最大20年）
2030年に年間約3,000MTを目標

杞憂の発端となったオラクルはデータセンター投資を止める可能性は極めて低いらしい↓
既存ビジネスのコストを限界まで削って投資資金に回すという激しい資金繰り（キャッシュの逼迫）を行っていることが噂の原因です。それでも投資を絶対に打ち切らない理由これほど財務が圧迫されても投資を止められない（止めない）明確な根拠があります。6,380億ドル（約100兆円）の「受注残高」があるためオラクルには、将来の売上として確定している契約残高（RPO：残存履行義務）が6,380億ドル（前年比363%増）もあります。OpenAI社などの巨大顧客から「データセンターを作ってくれればこれだけ支払う」という強い契約（紙の保証）があるため、目先が赤字でも建設を止めるわけにはいきません。売上自体は「過去最高」を更新しているため会社が倒産しかけているわけではなく、本業の2026年度総売上高は過去最高の674億ドル（前年比17%増）を記録しています。
特にデータセンター事業（OCI）の売上は四半期ベースで前年比93%増と爆発的に伸びており、「投資すれば確実に儲かる状態」です。2027年度はさらに投資を「700億ドル」へ拡大予定最高財務責任者（CFO）のヒラリー・マクソン氏は、次の2027年度の設備投資額を約700億ドル（さらに増額）にする見通しを示しています。結論現在の状況は、資金難で倒産しそうだから投資をやめるというフェーズではなく、「社運を賭けて既存の全リソース（人員含む）を削り、借金をしてでもAIデータセンターに全突っ込みしている状態」です。現状は「資金調達ができない」のではなく、「調達コストや投資規模が大きすぎることを市場が警戒している段階」と見るのが適切でしょう。

あとオープンもアンソロも富士通と戦略的なんちゃら契約してるからなｗ

少なくとも来年まで続くだろ
米じゃねぇんだから他から輸入もできないし工場なんて今からじゃ遅い
どうすんの半年で工場作って稼働しますって言って契約と前金だけもらって物はゆっくり納品するか？

ｷﾀよ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

キオクシア
株主総会まとめ

★①ハイパースケーラーとの2029年を超える長期契約の話あり

★②量子コンピュータの為のメモリー開発、Eメモリーも開発中

③来年の４～６月にADR上場予定

④「まだ何も正式には決めていない‌が（株式分割を）検討している」「近々どこ‌かで発表でき‌ると思う」

⑤27年度から配当を検討中。かつ前倒しも検討中

キオクシア（285A）株主総会の質疑応答を要約してみたお。
株主の質問①：「役員報酬いくら？あと株価高すぎて買えないから分割してクレメンス。配当もはよ」
キオクシア：「役員個人の額は内緒だけど、業績ウハウハだから特別ボーナス出すお！株価高くて個人投資家が買えない件は、適正価格になるよう株式分割を鋭意検討中。配当は27年度から予定してるけど、今年のキャッシュフローが強すぎたら前倒し＆自社株買いも機動的にやるから全裸待機しててね」

株主の質問②：「今のNANDバブル、いつオワコンになるか不安なんだが？大丈夫そ？」
キオクシア：「今はPCやスマホ頼みじゃなくて、AI推論用のハイパースケールサーバー需要が爆発してて、長期契約（LTA）結びたいって言われまくってるお。昔みたいにすぐお察し案件にはならないし、需給バランス見ながら投資するから、自分から市場壊すようなバカな真似はしないから安心して」

株主の質問③：「量子コンピュータや宇宙向けの極低温NANDはどうなってるん？」
キオクシア：「超低温でもデータを7値まで貯められる実証はもうできてるお！ただ、量子コンピュータ側がメモリに何を求めてるかまだフワッとしてるから、今はUSの企業とかと話し合いながら探ってる段階」

株主の質問④：「前回総会で文句言ってごめん。株価が天皇陛下レベルになった！社長マジ有能、配当よろ！」
キオクシア：「（林崎代表取締役）お褒めの言葉ありがとう！新しい太田社長のもと、これからもガチで業績回復していくから一生ついてきてね！」

株主の質問⑤：「23歳個人株主なんだが、10年後キオクシアはどうなってる？長期的なビジョン詳細キボンヌ」
キオクシア：「AIが進化する中で、NANDは容量や速度以上に『低消費電力』が一番大事になってくる。電力効率バグレベルの製品開発に全振りして、AIの進化を根底から支え続けるのがワイらの未来だお」

【小まとめ】
AI需要の波に完全に乗って長期契約ウハウハ、過去の赤字でキレてた株主も完全に掌返しで成仏した無双モード

【つづき】
株主の質問⑥：「ベインキャピタルさん、株価上がったしそろそろエグジット（売り抜け）するの？」
キオクシア：「長年世話になってるし、今年度は今のまま取締役に入って伴走してもらうことになってる。その先はベイン様と相談しながら決めるから、今はこれ以上言えない（お察しください）」

株主の質問⑦：「サムスンとかSKハイニックスとか外資に優秀なエンジニア引き抜かれない？」
キオクシア：「外資は退職金ない分給料高いとかあるから、ウチも給与配分変えて負けないように処遇見直してるお。定年65歳にしてシニアの技術流出も完全ガード。最近メディア出まくったおかげで新卒の内定承諾率爆上がり＆応募者数3倍で人材ウハウハ状態」

株主の質問⑧：「次世代メモリのMRAM期待してるんだけど、将来の柱になる？」
キオクシア：「SKハイニックスと共同開発中で、DRAMとNANDのイイトコ取りメモリだお！でもまだ大容量のものが世に出てないから、まずは『ちゃんと動くやん！』って実証する段階。AIでどう使えるかはこれから議論していくから胸熱」

株主の質問⑨：「ぶっちゃけ今のAIバブル、いつ調整して下がるの？社長の市況感教えて」
キオクシア：「AI需要は今超絶強いけど、NANDはPCやスマホも健在だからトータルでバランス見てるお。まだ右肩上がりの上昇気流に乗ってるフェーズだけど、需要の動き見ながらしっかり生産調整していくから震えて眠れ」

株主の質問⑪：「NVIDIAのフアンCEOとどんな話したん？フラッシュメモリの将来性教えて」
キオクシア：「NVIDIA様との個別な話は言えないけど、彼らが使ってるHBM（超高速DRAM）だけじゃ容量足りなくなってきてるから、我々のNANDを代替ソリューションとして使おうって動きになってるお！ワイらにとって超絶追い風だから、NVIDIA様の方向性にガン見してデバイス開発し続ける」

【総まとめ】
・AI特需でNANDの需要が爆増し、NVIDIAからのラブコールや長期契約の申し出が殺到して先行き超絶強気
・MRAMの実証やADR上場など「次のガチャ」の準備も着々と進めており、採用活動も新卒が押し寄せるなど完全に勝ち組ルートへ突入

【結論】
「過去の不振から完全覚醒し、AIバブルの波に乗りながら米国上場と次世代メモリで覇権を狙う半導体界のリア充企業」です。