キオクシアコンセンサス超えるって無理じゃね？
おわた

まあデータセクションの株価はさくらインターネットのPERで計算すると2万円超えるからな

Joshinに不正アクセス　約600万件超える個人情報が漏洩した可能性　免許証の画像やマイナンバーカードなどの情報も漏洩したか

阪神ファンおわた(´・ω・｀)

市場はある程度の悪材料織り込んできた
中間選挙共和党負け
AIDC投資縮小
AIインフラへの信用不安
地政学リスク
日経が高値超えるには市場の想定を超えなきゃ無理
願望は「中間選挙共和党勝ち」これでAIへの投資は続きイランも交渉しなきゃいけなくなる
逆なら日経は50000😭

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

介入を意識すると為替も160円を大きく超えることはなさそうだし、これからSP500買うには円安バリアは期待できなさそう
中間選挙後の株の伸びに賭けるしかないか

ゼンム時価総額130億円でレゾナックとの共創
1万円超えるのは確定的か

まあ次なるゼンムを狙ってけばいい話
良い勉強になりました

デーセク、年内に万超えるかもね

もう後戻りはできんぞ
巻き方を忘れちまったからな

邪王炎殺黒龍波！！！！

これ超えるカッコよさないだろ

キオク引け13000超えるかもな

長期なら今年の高値を超える銘柄のほうが多いだろ
長期って本当に長期になるが

62300を超えるかどうかやな

リベルタを今日150円台で仕込んだ奴は爆益だろ。
シンガポール政府の国策銘柄として先々は1,000円超えるだろうかというのに。

これで土日にPHP事件を超える何かがあったらいよいよ週明けは日経6万割れやねｗ

ナイト大人しいけど明日最低でも-500超えるよなこれ

トランプ関税ショックや7月下旬を超える大暴落来てるからな
一旦手仕舞いできるならしといた方がいい

桐谷さんはどう見ても老人として勝ち組でしょ(´・ω・｀)7億円を超える資産
食べきれない使い切れないほど湧いて来る食事や生活用品

ディスコあかん、3Qまでの予想がコンセンサスに届かない。どうせ超えるのに保守的に出し過ぎだろ

リーマンショックを超える大不況がはじまる(´・ω・｀)

寄り底ならキオクとか14000超えるパターン？

ワンパターン無限キ○ガイインチキ＋500超えるパターンだぞ

この世の中にネトウヨを超える反日なんていないよな

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は火曜日、新規株式公開(IPO)目論見書の草案を引用し、AIスタートアップのAnthropicが今年上半期に、720億 ドルの会計上の費用 を含む、800億ドルを超える純損失を計上したと報じた。同紙によると、前年同期の純損失は130億ドルだった。

>>348
歌詞含めてあれ超える楽曲は相当少ないと思うよ
そうとう音楽聞いてきたけどさ

ばおーもマステアも2000超えるといつも戻されるよなあ
うがい先生は3000まで行くけど600万まで戻す