■8月6日（木）　半導体関連

11:00　ユニチカ（ガラスクロス･ナノワイヤー）

12:00　ヨコオ（前工程検査用プローブ）

13:00　リンテック（半導体･MLCC向けテープ）

13:00　東レ（半導体素材たくさん）

13:30　クリヤマ（高耐圧絶縁膜）

14:00
東京応化工業（フォトレジスト最大手）
ステラケミファ（洗浄･エ○チング用薬剤）
住友精化（半導体用特殊材料ガス・レジスト洗浄溶媒）
多木化学（水処理・環境配慮型薬剤）
富士フイルム（フォトレジスト･CMPスラリー）

15:00
芝浦メカトロニクス（前工程全般、東芝系）
助川電気工業（原子力･核融合･センサー）
日産証券（ツルハシ）

15:30以降
・レーザーテック
・古河電気工業
・ＳＢＧ
・ＫＯＫＵＳＡＩ
・浜松ホトニクス
・味の素
・ｓｕｍｃｏ
・レゾナック
・ニコン
・ＪＸ金属
・エムスリー
・島津製作所
・栗田工業
・ＮＯＫ
・フルヤ金属
・テクセンドフォトマスク
・メイコー
・カヤバ
・カナデビア
・ユニオンツール
・日比谷総合設備
・月島ＨＤ
・ユニプレス
・ＺＡＣＲＯＳ
・ＴＯＷＡ
・ＰＩＬＬＡＲ
・日本トリム
・ムトー精工

AIはもうオワコンだな(´・ω・｀)

秋田に日本最大級AIデータセンター　建設費2兆円、UAEが投資へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC138LW0T10C26A7000000/?n_cid=SNSTW001

秋田に日本最大級AIデータセンター　建設費2兆円、UAEが投資へ

半導体株からネット銘柄へ−中国の低コストAI台頭で投資の焦点シフト

生成AIだから数字はいいんだよな

デーセク説明会でOpeNAI関係者と登壇あるぞ
急げ

SNDKショックか
ほぼコンセンサス超えても
売られる

でもAI半導体以外に爆益上げれるセクターなくね？

酒田（）とかチャートの形（）がAIによって全否定されたってのにまだそれに固執してるおぢがいるの草

ゲーセクが気持ちよく上がりだしてるよ
半導体AIは・・・

レポート要約

ゴールドマン・サックスはサンディスクとウェスタンデジタルの決算について、「業績は好調だが、市場の期待が高すぎた」とコメント

ゴールドマン・サックスは、サンディスクの株価は6月のピークから約40％下落しており、これは部分的に過度に楽観的な期待を織り込んでいるものの、市場は堅調なNAND価格、AIデータセンターにおける採用の加速、そして同業他社の好業績に対する強い楽観論を持って決算発表シーズンに突入しており、市場コンセンサスを下回るガイダンスは株価にさらなる下落圧力をかけるだろうと指摘

業界全体の動向を見ると、ゴールドマン・サックスは、サンディスクの業績見通しが期待を下回ったことで、ストレージ業界全体のセンチメントがやや冷え込んだと考えている。レポートでは、両社は最終市場における事業展開が類似しているため、サンディスクの決算発表後、マイクロン・テクノロジーの株価はマイナス反応を示すと明言

まあこうなるよねｗ

「世界の工場」は通用しない――中国AIがEVや太陽光パネルのように世界で稼げない構造的限界

「データ安全保障」の壁で輸出できない
AIは情報そのものであるため、機密流出や世論操作を警戒する欧米などの主要市場から安全保障上の理由で事実上シャットアウトされています。
物理的な「物」として世界へ輸出できた太陽光やEVとは決定的に異なります。

米メガテックによる世界市場の寡占
世界のデジタル市場は、すでにOpenAI（マイクロソフト）やグーグルなどの米国企業が強固な基盤を握っています。
中国勢がいくら価格を安くしても、システム的な乗り換えのハードルが非常に高く、世界中の企業を顧客にできません。

「利益なき国内の安売り競争」から抜け出せない
海外へ輸出して外貨を稼ぐ出口がないため、中国AI企業は国内の狭い市場で、国策補助金をもとにした赤字覚悟の消耗戦（価格破壊）を永遠に続けざるを得ない構造に陥っています。

アナリスト廃止して主要AIモデル3社ぐらいの平均出してくれた方が

【告白】“総資産7億円”桐谷さん、がん判明で後悔も…「現金をいくら使っておきたかった？」にまさかの回答
news.livedoor.com/article/detail…

桐谷さんは番組で「もうちょっと前から現金を使っておけばよかったかな」と後悔を口にしていた。具体的な額について、「数百円とか千円位のことです」と答えた。

日本株、韓国連動相場の憂鬱　海外勢の買い「本格再開まで最低1カ月」：日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0451F0U6A800C2000000/?n_cid=dsapp_share_android
＞日経平均と韓国総合株価指数（KOSPI）はAI関連の比率が高いという共通項から投資家の間で半ば同一視され、まとめて売買される傾向が強まった。

＞韓国株の需給主導の荒い値動きが日本にも波及し、企業業績など国内固有の売買材料はかき消されがちになる。5日もKOSPIが上げ幅を縮める場面では日経平均も歩調をあわせるように伸び悩んだ。

＞個別企業の分析に基づく投資家の買いが増えれば、実態に基づかない韓国株との連動は自然と薄れるはずだ。値動きの落ち着きが更なる買いを呼び込み、年末高に向かう期待が持てる。

要約：キムチチンパンが邪魔

萩原佐鳥のMIRAINI2100円で持ってたけど羽ばたきやがった

AI決算またぎ神話が終わった

昨日AIにおすすめされた長瀬産業入ってみました(´・ω・｀)

躁うつ病みたいなアホセクターそれがAI*半導体　(´・ω・`)ﾊﾞｸﾁ

monoAI仕手ってるなぁ

さぁ、はじまるよ！

https://gzo.ai/i/tpjbeUl.jpg

米サンディスク、4〜6月期売上高4.7倍　AI向けに需要急拡大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05BGB0V00C26A8000000/

米サンディスク、4〜6月期売上高4.7倍　AI向けに需要急拡大
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC05BGB0V00C26A8000000/

僕の注目場中決算はニッスイ、東レ、住友ゴム、富士フイルム、kokusai
それと持ち株のサンゲツ(´・ω・｀)下がれば買う

本日の決算おしながき

11:00　ヤマダHD
13:00　東レ／NTT
14:00　サントリー食品／古河電工／KOKUSAI ELECTRIC／東京応化工業

引け後
任天堂／JX金属／オリックス／ソフトバンクG／住友不動産／大和ハウス／エムスリー／味の素／SUMCO／レゾナック／富士フイルム／しずおかFG／ダイフク／ブラザー
楽天銀行
レーザーテック