詳細なご報告ありがとうございます。 だから週末金曜日下げ後に開かれたADR円換算の結果が-2円（-0.1%）で済んだのですね。連鎖しなかったと見てました。 念の為月曜日寄り付き後の状況を注視しながら、夕方の高市総理会見影響や決算前上昇期待なども鑑みながらチャンスを伺っていく予定です。

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決算までは上げ下げ　続くね。 トラちゃんも、なんやらお得意の関税www でも、ココは日経下がれば上がること多いwww 変な銘柄。3300刺さらんかったから〜w 明日はひらおうかな？　ワンマーク下でだよ(^^)

ご指摘の通り第一三共にとって「国内の薬価改定」の影響は年々相対的に小さくなっており、業績全体を揺るがすようなリスクではなくなりつつあります。 その理由は、同社が「国内中心の製薬会社」から「世界トップクラスのがん領域（オンコロジー）企業」へと劇的な変貌を遂げているからです。 1. 海外売上比率の急増（約70%へ） 第一三共の売上構成はここ数年で劇的に変化しました。以前は国内売上が半分以上を占めていましたが、現在は海外売上比率が約7割に達しています。 このため日本国内で数％の薬価引き下げが行われたとしても、成長著しい海外市場（特に米国・欧州）の増収分で十分にカバーできる構造になっています。 2. 主力製品「エンハーツ」のグローバル展開 同社の成長を牽引しているのは、がん治療薬のエンハーツです。 • この製品の主戦場は米国や欧州であり、これらの地域では日本のような一律かつ強制的な毎年の値下げ制度はありません。 • エンハーツの売上成長率が非常に高いため、国内の既存薬の薬価改定による減収分を大きく上回る利益を叩き出しています。 3. 国内市場の役割の変化 もちろん、国内市場の影響がゼロというわけではありません。 • 安定収益源： 日本市場は依然として世界第2位・3位の規模を持つ重要な市場です。主力のリクシアナなどは国内で高いシェアを持っており、ここでの収益は次世代薬の開発費を支える貴重な現金収入となります。 • 新薬への加算： 日本の薬価制度には「新薬創出加算」など、革新的な新薬の価格を維持する仕組みもあります。第一三共のような研究開発型企業にとっては、全ての薬が大幅に下げられるわけではなく一定の配慮を受ける側面もあります。 結論 第一三共にとって日本の薬価改定は「無視はできないが、成長のブレーキにはならない」程度のトピックになっています。 投資家や市場も国内の薬価改定よりも、むしろ「米国での新薬承認状況」や「次世代ADC（トランスツズマブ デルクステカン以外のパイプライン）の治験結果」の方を遥かに重要な指標として注視しています。 補足： 2025年度〜2026年度の国内薬価改定においても、第一三共は「不採算品再算定」の適用を受ける製品を持つ一方で、主力新薬の成長がそれを凌駕すると見込まれています。

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長期間にわたって、この会社の株価をコントロールしていたCRMCは、 儲かりすぎた金額が大きすぎて、長期にわたって売り続けていたわけだが、 これは政策保有株ではなく、投資した株で、既に売りは終わっている。 これに引き続いて、みずほなどが、同じような売りをしてきたので、ややこしい波動が作られることになった。 自社株買いの枠を設定したのは、CRMCが売りをしている最中で、政策保有株の売りが出てくる前の会社の対応で、あくまでも、CRMCを意識して設定したものだろう。 したがって、CRMCが売りをやめているので、自社株買いはしないのであろう。 その金は、研究開発に向けるのが最善であろう。

第一三共の株主は、外資が多いわけで、それらは、政策保有株という縛りは該当しない。 残りは、国内の会社の政策保有株だが、第一三共の持っている分と同程度と考えると、（お互いに持ち合っているわけだから）1900億程度ならば、そのくらいは、もうすでに売り終わっているイメージだ。 つまり、政策保有株は、お互いにほぼ解消されてきている可能性が高い。 それ以外のこの会社の株に関しては、政策保有株ではなく、単なる投資対象の株ということになり、処理しなければならない株ではないということになる。 みずほ、三井住友トラスト、日本生命と続いた後の第5の処理の後、第6の少し毛色の変わった処理が先週まであって、（塊肉は、5番目とは異なる会社だろう） 大きなものは、もうおしまいなのではないか。 処理の技術が相当程度が低くなってきているところを見ても、もう、大物は残っていないのではないか。 希望でもあるが、大物はもういなくなるような気がする。 第一三共が処理した量と、持ち合いをしている量が、同じ程度であることを考えると、金額的にも、そこそこ同じ量にきていると推定されるから。

3日間くらいで3600円まで戻せよな。

決算までが山場かね。決算過ぎれば持ち合い解消下落の下支えの自社株買いも始まるだろうし。月末まで安値付けたら積極的に拾っていこうかな。

3〜4兆時価総額戻してやっと 普通元な感じ、経営陣様々 大丈夫でしょうか?

先ず直近月末の決算発表かな 株価は、操縦支配され お荷物三共にならない様に

信ずるものは救われる。 ADC薬の世界市場は２８年には２３年の３倍に相当する３００億ドル（４兆７０００億円）にまで拡大するらしい。（英調査会社エバリュエート） ２８年時点の企業シェア予想では、第一三共が１００億ドルでトップ。 ファイザー５２億ドル、ギリアド３４億ドルと第一三共が大きく下位を引き離すんだって。 リクシアナなんて屁でもない。

28年にADC薬のシェアがトップの100億ドルの予想でこの株価かよ

なんでやねん

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ADCの組み合わせは、さらに発展する可能性が大きい。 Aに小野のオプチーボを置けば、それに現在のDをつけておけば、 癌細胞が弱ったところに、T-cellが攻撃を加えて、さらに効果が出てくる。 このように、ADCは、さらにより効果的なものが作れる可能性がある。 さらなる研究・開発が必要なのだ。

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夏には6000円になってるといいなあ

AIに聞いたところ、2026年1月15日と16日は、決算前にポジションを軽くするための、機関投資家のVWAP売りまたはTWAP売りの可能性が高いそうです。

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ここにきてのリクシアナ特例価格調整には困りましたね。 第一三共の株価も最高値の半分まで落ちたのでそろそろ底値かと期待していましたがこれでどうなるか分からなくなりました。 リクシアナの売り上げが総売り上げの７％程度でさらに薬価は国内販売分への適用とすれば50％引き下げでも危機的なダメージではないでしょう。 令和７年１１月に再算定品目に指定されているのでおり込み済みかもしれません。また実際に薬価が下がるのも決算後の4月1日以降になるようです。 でも悪材料であることには変わりありませんね。月曜日にさらなる下げの恐れはあるでしょう。 第一三共が最安値での自社株買いを目論んでいるとすれば次の暴落が底値買い増しのチャンスなのかもしれませんね。