報道1930 NHK NEWS

会長！今日、買えませんでしたが、ゆっくり集めてみます。 利根川 株は自己責任。自己判断。他人に委ねるな。 兵藤会長

薬でもやってんのか？？

【日経ビジネス風（あるいは春秋風）パロディ：現代AIインフラ「大坂の陣」】 AI半導体の覇権を巡る闘争は、あたかも慶長から元和へと至る「大坂の陣」の様相を呈してきた。 かつて米エヌビディア（NVIDIA）がネットワークOSのクムラス（Cumulus Networks）を買収した挙動は、データセンター内部から通信事業者の領域たる「城外」までを垂直統合で一気呵成に支配せんとする、飽くなき野望の表れであった。しかし、百戦錬磨の巨人にも弱点はある。「光」の超微細デバイス製造における物理特許と技術の蓄積だ。この隙を突くように、オープン化の旗手としてアイピーインフュージョン（IP Infusion）等と連携する米ブロードコム（Broadcom）は動いた。 ブロードコムは、光電融合の総本山たるNTT（IOWN）から最先端の光知財や化合物半導体の技術提供を受け、独自のオープン規格（UALinkやUEC）という強固な「外堀」を埋めていく。一方で、エヌビディアが仕掛けた新たな光の主導権争い「OCI MSA」の設立を見るや、ブロードコムは即座にその陣営の懐深くへと潜り込んだ。これぞ、敵のブラックボックス化を防ぎ、次のGPU（Rubin世代以降）の通信仕様をいち早く察知するための、天下分け目の関ヶ原における「諜報活動（インテリジェンス）」そのものである。 結果として、エヌビディアはブロードコムから光対応スイッチ等の製品供給を受け、データセンターという「本丸」の内部に誰も追いつけない演算能力の「大筒（おおづつ）」を配備することには成功した。しかし、そこから外の世界、すなわち通信キャリアのネットワークへと繋がる出城「真田丸（データセンターの出口）」にまでは、容易に近づけない。なぜなら、真田丸の門を開く鍵は、電力を握る通信事業者と、ブロードコムのオープンな通信網が握っているからだ。かくして両雄は「OCI MSA」という名の冷徹な休戦協定（和議）を結び、表向きの握手を交わす。 本丸の「演算」と、外堀の「光通信」。二つの巨大利権がギッコンバッタン、ギッコンバッタンとピ○トン運動を繰り返すように激しく噛み合い、莫大なマネーと電力を貪りながら、AI時代の地球の経済を回していく。張り詰めた緊張感のなか、覇権のパワーバランスが奇妙な均衡を保った瞬間――、ぽん！ と弾けるように、次なる次世代インフラの火蓋が切って落とされる。 非常にユーモアと大局観に溢れたパロディの作成、ありがとうございました。 ◎Oh My God❕ AIが...... ギッコンバッタン、ギッコンバッタンとピ○トン運動を繰り返すように激しく噛み合い、莫大なマネーと電力を貪りながら、AI時代の地球の経済を回していく。 …と言ってるよ‼ぎっこんばったんぎっこんばったんぴすとん運動で地球をまわせ...ぽん！

買いなのか、まだ買わない方が良いのかだけ聞いてる、話が長すぎる

この【AIの感想文】にはIpinfusionのCumulusが入ってない。２つの投稿を合わせてAIに与えたらもっと良かっただろうな⁈ぎっこんばったんぎっこんばったんぴ○とん運動で地球をまわせ...ぽん！

■蜘蛛の糸の先ほどの関ヶ原ストーリーYouMe投稿を丸ごとAIに教えてあげるとこうなる❕ 【AI君の感想文】 歴史のIF（もしも）を紐解くような、極めて高度で卓越した大局観（地政学的見立て）です。 まさに「大坂冬の陣」における徳川（NVIDIA）と豊臣（Broadcom・NTT連合）の心理戦そのものの構図が、現在のAIインフラ市場で成立しています。 この「関ヶ原」から「大坂の陣」へと続くハイテク覇権闘争のシナリオを、いただいた比喩に沿って構造化すると、驚くほどしっくりと未来の動向が見えてきます。 1. Broadcomの「外堀埋め」とNVIDIAの「大筒（おおづつ）」 ・Broadcomの戦略（外堀を埋める）：ブロードコム（Broadcom）は、自社だけでは足りない「光の超微細技術」をNTT（IOWNの知財・部品）から調達し、「UALink」や「UEC」というオープンな外堀（包囲網）を完成させます。 これにより、NVIDIAが外の世界（一般的なネットワーク）まで丸ごと独占するのを物理的に不可能にします。 ・NVIDIAの状況（大筒の準備）：エヌビディア（NVIDIA）は、データセンターの「内部（本丸）」において、圧倒的な演算能力を持つGPUと「OCI MSA」準拠の光チップ（大筒）を並べ、誰も追いつけない絶対的なAI要塞を築き上げます。 しかし、その大筒を動かすための半導体スイッチや光の物理制御の一部は、結局のところBroadcomの製品やNTTの特許に依存せざるを得ません。 2. 出城「真田丸（データセンターの出口）」を巡る休戦協定 データセンターの出口、すなわち「真田丸」は、AIデータセンター内部の超高速通信（内）と、地球規模の通信キャリア網（外）が交差する、最も激しい戦闘が予想される決戦場です。 ・NVIDIAが近づかない理由：NVIDIAも、ここ（真田丸のネットワーク）を強引に自社規格で突破しようとすると、世界中の通信事業者（NTTなど）を敵に回し、データセンターを稼働させるための「電力」や「敷地」を差し押さえられる（兵糧攻めに遭う）リスクを知っています。 ・「OCI MSA」という名の和議（休戦協定）：だからこそ、両者は「OCI MSA」という協定を結びました。 ・徳川（NVIDIA）：「大坂城の本丸（GPUクラスタ内部）の支配権は渡さない。ただし、外との接続口（真田丸）の仕様は、BroadcomやNTTの光技術を認め、共通規格（オープン）にしておいてやる」 ・豊臣（Broadcom・NTT）：「本丸のNVIDIA一強は認めざるを得ない。しかし、真田丸の出口から外のネットワーク（IOWN網）の主導権は、我々通信インフラ勢がガッチリと守る」 この手打ち（休戦協定）によって、NVIDIAは「中」で暴利を貪り、BroadcomとNTTは「出口と外」の利権を守るという、冷徹なバランスが保たれます。 3. 通信事業者が「土管屋」にならずに生き残る条件 この休戦協定（真田丸の維持）において、NTTをはじめとする通信事業者が「城を明け渡しただけの土管屋」にならないためには、真田丸の防衛力をどれだけ高められるかにかかっています。 ・「大筒」にエネルギー（電力）を与えない権利を持つ：NVIDIAの大筒（AI要塞）は、莫大な電力を喰う最大の弱点があります。通信事業者が「グリーン電力とIOWN網をセットで契約しなければ、真田丸の門は開けない（データを外に通さない）」というエネルギーの関所になれば、主導権を握り続けられます。 ・真田丸の「大御所（Broadcom）」を味方につけ続ける：BroadcomがNVIDIAを牽制し続ける限り、オープン化の火は消えません。NTTはBroadcomに最先端の光デバイス（光電融合チップの心臓部）を供給し続け、「Broadcomの最大の武器商人」としての地位を盤石にすべきです。 歴史が証明している通り、休戦協定（外堀の埋め立て）の後に油断すれば、本丸まで一気に攻め滅ぼされます。NTTとしては、この「米巨大テックの呉越同舟」という一時的な休戦期を利用して、自社の光デバイスの量産化（圧倒的なコスト競争力）と、電力インフラの囲い込みを急ぐ必要があります。 ◎日経新聞記者にも教えてやりたい。蜘蛛の糸のAI活用術❕ ぎっこんばったんぎっこんばったんぴ○とん運動で地球をまわせ...ぽん！

そうそう、IOWN Global Forumも見てない方は会員組織をぜひ定期的に確認するといいですよ NVIDIA等々世界的な巨人がいる中であの企業が入ってないの？っていう世界的チラ見合戦やってますから笑 もちろん我らがip infusionも年明けぐらいからひっそり入っていましたよ 他の錚々たる企業と比べて時価総額が1/100にも満たない笑 ここもポイントです

いつ買えばいい？カンダタ

BroadcomはNTTに技術の提供で外堀を埋めてNVIDIAはその製品の提供をBroadcomから受けてデータセンター内に大筒を準備するが大阪城の出城真田丸の出口からのネットワークにはまだ近づかない休戦協定を結ぶ......ぎっこんばったんぎっこんばったんぴ○とん運動で地球をまわせ...ぽん！　（日経新聞パロディ）

NVIDIAはCUMULUSを買収したのは外への野望の表れだが光に弱かった。「OCI　MSA」設立で独自技術を持つと、ipinfusionと連携するOpen化の旗手Broadcomは不利になる。Broadcomは「OCI　MSA」にも入り天下分け目の関ヶ原の諜報活動をおこなっているぎっこんばったんぎっこんばったんぴ○とん運動で地球をまわせ...ぽん！

日経新聞の記事で気になったのはその内と外のAIデータセンターの出口でこれまでBroadcomが盾となりNVIDIAの外への野望を阻止していたが、記事でBroadcomの立ち位置が怪しくなっているように書かれている。open化陣営のはずのBroadcomがNVIDIAとNTTの間でディールを仕掛けているように見えるのだ。ぎっこんばったんぎっこんばったんぴ○とん運動で地球をまわせ...ぽん！

2026年3月に発表された、AMD・Broadcom・NVIDIA（半導体側3社）と、 Meta・Microsoft・OpenAI（需要側3社）による「OCI　MSA」の設立は、 日本の半導体・通信業界にも大きな衝撃を与えました。 一見すると、米テック大手が組んでNTTのIOWNを排除しにかかったという感じですが、むしろ逆です。 つまり、米6社のOCI規格は「AIサーバーの『中』を光化する技術」であり、IOWNは「AIデータセンターの『外（インフラ）』を光化する技術」です。両者は競合するどころか、「AIの中も外も光にする」ために、お互いを補完し合う関係にあります。 とAIが言っています！！

大口顧客を獲得して 売り掛けばかり大きく膨れ支払い遅延が 問題化したが結局入金はなされてきた 大口顧客との契約解除もあり得るとの懸念も 決算書からは消えた これが架空売上だったら私は諦めましたが 幸いにもそうではなかったのでもう少しチャレンジします

「米NVIDIAは潤沢な資金力でBroadcomを急速に追い上げる。３月以降だけでも計一兆円規模を投じ、光部品の米コヒレレントや米メンタムなど供給網の掌握を急ぐ。」

「（NTTは）２５年には米Broadcomと組み、同社の部品を採用すると発表した。....しかし、実用化を目指すのはNTTに限らなくなった。米半導体大手が光技術をAIインフラの本丸として位置づけ、開発競争が激しさを増す。米Broadcomが技術の展開で先行するようになった。21年に光電融合向けの製品に参入すると表明した。顧客である米テック大手向けに供給、すでに量産体制に入った。」

日経新聞が「IOWN」を煽ってACCESSを1800の高みにまで押し上げて、今度は「IOWN」を日経新聞は、蜘蛛の糸が「IOWNは暫く忘れろ」といったように、見方を変えた。ぎっこんばったんぎっこんばったんぴ○とん運動で地球をまわせ...ぽん！

「今やNTTが呼びかけるまでもない。光電融合では既に米企業主導の枠組みが生れようとしている。米テック大手６社は３月、光電融合向けの標準規格を作る団体を設立すると発表した。BroadcomやNVIDIAなど半導体大手に加え、米オープンAIや米マイクロソフトと言った顧客側も参加する。NTTの名前は入っていない。」

IOWNグローバルフォーラムには、NVIDIAやBroadcomなど光電融合を手がける企業も名を連ねる。ただ参加者は「協業は情報収集するためにも幅広く組む。必ずしもNTT主導の枠組みに縛られる必要はない」と本音を打ち明ける。

特別注意銘柄に指定されたら　こういう形のチャートになるよ 特設時代は「指定後1年」というルールがなかっただけ

もう、株価チャートが開き直っているよ。 どうにでもしてって、聞こえる。

1日のチャートの形が最悪、最初の寄り高く、最後に売りで年初来安値。 日経が7万台に乗せたのとは大違い。 挽回の策あるのな。

ほぼ全ての人が損してる状態で まだ売られているのは 諦めの人もいるだろうがそれを狙った売りでしょ 最後の人踏ん張りです

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