徳島の可能性を見せてくれ！

お？どうしたどうした？？
化けの皮が剥がれたか？

中国勢に対抗できるかについて、定性的なことしか書けませんが調べたことを書いてみますね。

・中国製RO膜（支持体不織布を含む）は日本製RO膜の30〜50%の価格
・海水淡水化や純水などのハイエンド向け以外の分野（家庭用、比較的簡易的な排水処理用など）では中国製が大きくシェアを伸ばしている
・超純水用途では日本製の不純物除去率が明らかに優れていて超純水を使って製造する工業製品の歩留に大きな影響がでるので価格差に関わらず原則として日本製が使われる。
・海水淡水化用途では精製される水に差がほぼ無いため中国製との競争はこの用途と見ていい

※以下は全て海水淡水化用途について
・日本製RO膜は膜寿命や稼働に要する電気代に優れていて長期でプラントを稼働させると中国製よりもトータルでは安くなる
・中国製がシェアを伸ばしている地域は中国国内（自国内産業保護政策）、ロシア（ウクライナ戦争による日本製品の輸出ストップを受けて）、北アフリカ地域や南アジア地域などの新興国（一帯一路構想による資金貸付とインフラ提供のセット売り）
・日本製がシェアを伸ばしているのは日本国内、欧米、台湾、韓国など（友好国間でのサプライチェーン完結政策）
・海水淡水化のシェアの5割前後は中東であり、その5割前後をサウジ・2割前後をUAEが占める。両国では、国のプラント建設において一定の部品については当該国内で製造した物を使用しなければならないというプラント入札の規制がある。日本企業（の設立した合弁会社）はサウジやUAEに工場をいち早く建設していたためRO膜については日本製が使われている。なお、民間のプラント建設でそのような規制が及ばない場合には中国製が使われる場合もある。
・中国製の安さは中国国内での大規模一括生産によるものであるため、中国が中東に工場を建設した場合は低価格をウリにすることは難しくなる
・上記規制はRO膜に適用はあるが支持体不織布には適用がないため阿波製紙の日本工場で作ったものは規制に掛からない

総括して、超純水用途は日本製が圧倒的に優位であり、海水淡水化用途では価格ではなく各国の政策が決め手になっているため、ハイエンド向けRO膜に限るなら価格競争という認識は正確ではないように思える（価格競争になっているのは家庭用や簡易な排水処理用などであり、これらは阿波製紙の製品領域から外れる）。
とはいえ、中国国内、ロシアではほぼ確定でシェアを奪われ、新興国、中東の民間プラント用ではシェアを奪われる可能性が高く、その前提で業績を考えるべきだと思う。
今後は、中国製の性能向上、中東での規制の変化、海水淡水化用RO膜のリーディング企業の東レの中東での動向をウォッチしておくと先読みできると思われる。

中国勢に対抗できるかについて、定性的なことしか書けませんが調べたことを書いてみますね。

・中国製RO膜（支持体不織布を含む）は日本製RO膜の30〜50%の価格
・海水淡水化や純水などのハイエンド向け以外の分野（家庭用、比較的簡易的な排水処理用など）では中国製が大きくシェアを伸ばしている
・超純水用途では日本製の不純物除去率が明らかに優れていて超純水を使って製造する工業製品の歩留に大きな影響がでるので価格差に関わらず原則として日本製が使われる。
・海水淡水化用途では精製される水に差がほぼ無いため中国製との競争はこの用途と見ていい

※以下は全て海水淡水化用途について
・日本製RO膜は膜寿命や稼働に要する電気代に優れていて長期でプラントを稼働させると中国製よりもトータルでは安くなる
・中国製がシェアを伸ばしている地域は中国国内（自国内産業保護政策）、ロシア（ウクライナ戦争による日本製品の輸出ストップを受けて）、北アフリカ地域や南アジア地域などの新興国（一帯一路構想による資金貸付とインフラ提供のセット売り）
・日本製がシェアを伸ばしているのは日本国内、欧米、台湾、韓国など（友好国間でのサプライチェーン完結政策）
・海水淡水化のシェアの5割前後は中東であり、その5割前後をサウジ・2割前後をUAEが占める。両国では、国のプラント建設において一定の部品については当該国内で製造した物を使用しなければならないというプラント入札の規制がある。日本企業（の設立した合弁会社）はサウジやUAEに工場をいち早く建設していたためRO膜については日本製が使われている。なお、民間のプラント建設でそのような規制が及ばない場合には中国製が使われる場合もある。
・中国製の安さは中国国内での大規模一括生産によるものであるため、中国が中東に工場を建設した場合は低価格をウリにすることは難しくなる
・上記規制はRO膜に適用はあるが支持体不織布には適用がないため阿波製紙の日本工場で作ったものは規制に掛からない

総括して、ロシア、海水淡水化用途で中国国内・新興国・中東の民間プラントでは中国製がシェアを握る可能性が高い。
価格差は導入コストなら中国製、長期でのトータルコストでは日本製が優れていて、必ずしも決め手になるような違いにはなっていない。価格よりも各国の政策が決め手になっている。そのため、価格競争という認識は正確ではないように思う。
今後は、中国製の性能向上、中東での規制の変化、海水淡水化用RO膜のリーディング企業の東レの中東での動向をウォッチしておくと先読みできると思われる

構想の資料としては既出だけど、高市さんが徳島県バッテリーバレイ構想を紹介したという意味は大きいと思います。

タイミングとしては第二次高市内閣の目玉が地域未来戦略の実現にあることの宣言で、その中でも徳島のクラスターをアピールしてるように読めます。
実際、成長戦略分野への重点投資（成長戦略会議）を実現するものとして地域未来戦略があって、徳島県バッテリーバレイ構想はその先行事例の1例目として認定を受けているので重要度はかなり高いはずです。

※同時に十勝の事例もツイートしていますが、こちらは既に成果が出ているため実績アピールとしての紹介だと思います。

その記事すでに8月に出てた記事なので今更感はありますけどね

バッテリーバレイ構想について、高市総理がポストしてますね。
https://x.com/takaichi_sanae/status/2109068341201834349

「ラピダス」工業用水の給水始まる―安平川から全長23.5キロの配水管で供給「我々の事業にとっての『動脈』が完成」〈北海道千歳市〉（北海道ニュースUHB）
- Yahoo!ニュース
https://share.google/gP7SizjbsHQpD6g5b

超純水製造の水処理プラントが稼働するための土台が整ってきました。逆浸透膜の交換に伴った逆浸透膜支持体不織布の需要が阿波製紙の業績にどれだけ反映してくるか今後が楽しみですね。

中国勢についてざっくり書くと、
①ハイエンド向け中国製RO膜は日本製の30〜50%の価格である。
②もっとも純水用RO膜は価格差に関係なく日本製が使われる傾向にある。工業製品の歩留に影響するため。
③海水淡水化用RO膜は一定期間以上稼働すると、膜寿命や電気代の削減により日本製の方がトータルコストとして安いか少なくとも中国製膜を使用するコストと大差がなくなる。
④各国の経済安保政策の影響を強く受けていている。
中国製は自国、北アフリカ地域・南アジア地域などの新興国、ロシアを中心にシェアを伸ばしている。
これに対して日本製は、自国、欧米、台湾、韓国などを中心にシェアを伸ばしている。
中東地域の海水淡水化シェア争いは混迷している状況。UAEでは現地工場を持つ東レがUAEの政策を味方につけて優勢だが、他の国ではそういった情報が良くも悪くも見当たらない。

結論として、純水用は日本勢が明らかに優位。海水淡水化RO膜の中東地域での動向が問題。日本では東レがリーディング企業なので東レの中東地域での状況をチェックしておくといいと思います。

安さを武器に中国が進出してきたことに興味があるとのことですが、知る限りで解像度を上げてみます。考察の一助になれば幸いです。
※以下では海水淡水化、純水用のいわゆるハイエンド向けのRO膜に関する記述です。家庭用や簡易な排水向けのRO膜についてではありません。

●中国製RO膜と日本製の差
ハイエンド向けのRO膜において中国製膜は日本製膜に比べて30〜50%程度安いです。

しかし、海水淡水化用で日本製は膜寿命が2倍や稼働に必要な電気代10%カットなどの性能を武器に、長く使えばトータルでは中国製と同等かそれ以上に安く済みます。したがって、海水淡水化用の場合に初期費用を重視するなら中国製が安いのはまちがいないのですが、一定期間の稼働を前提にするとその差は絶対的なものとはいえないということになります。

これに対して純水用では、日本製膜は不純物除去率に優れていて純水を用いて作る工業製品が先端工業品であればあるほど歩留に大きな影響を与えます。そのため、基本的には価格の差があっても日本製RO膜が使用される傾向にあるようです。

●中国製のシェアが拡大している地域
中国製のシェアは、中国、北アフリカ地域・南アジア地域を中心とした新興国、ロシアを中心に拡大しています。
中国国内では中国の経済安保上の理由で中国製の使用が優遇され、新興国に対しては貸付とセットでインフラを輸出する中国の政策（一帯一路政策）が影響を与えています。また、ロシアはウクライナ戦争の関係で日本からの輸出が止まったためそこに入り込みました。

●中国製のシェアが拡大しない地域
中国がシェアを拡大しにくい地域もあります。自国の製品を使いたい日本と友好国間でインフラのサプライチェーンを完結させたい（フレンドショアリング）欧米、台湾、韓国などです。なお、同じ理由でこれらの国の膜メーカー（日東電工、東レ、デュポンなど）がRO膜の部材である支持体不織布を中国製に変更することは考え難いです。

●中東地域
中東地域では中国が国策規模の大型プラントについてプラントの建設レベルで受注を伸ばしています。
一見すると、プラントの部品ごと全て中国製で固められそうにも思えますが、UAEでは自国の経済安保政策としてプラントの心臓部は自国で生産されたものを使うなどの契約条項を盛り込んでいます。この点について、東レは地元の有力企業と合弁会社を設立していち早く現地工場をつくっていたことからRO膜の受注を勝ち取っています。
※他の中東地域の個々の国の事情は不明です。

●まとめ
膜の価格は中国製が安いが稼働を考えると差は絶対的ではない。
海水淡水化用では各国の経済安保政策にかなり影響を受けている。
純水用では日本製が基本的に優位。

海水淡水化に強いのは東レなので東レの状況のチェック、中東地域が海水淡水化の過半数のシェアを有するので中東地域の状況のチェックを続けると先読みできるのではないかと思います。