>メモリーの価格上昇からの影響が今後拡大するリスクが高まっており、長期化する恐れもある。


PFを半導体関連だけで染めとくのも怖いなやっぱ

後場投げで買った
これが今後１０年の底になってしまっても構わんぞ

超重要なこと言うから耳の穴かっぽじってよく聞きなさい。

ハイパースケーラーの中で一番ヤバいのがGoogle

増資を発表してキャッシュ不足なのが判明したのとAIエンジニアが大量に競合にヘッドハンティングされてる状況。
正直なところ最近のGeminiは性能面で他社に劣る面が多すぎて完全に一人負け状態なんだよね。
なのでGoogleは設備投資戦争から近々降りると思うよ。

で、Googleが降りたらAnthropicとOpenAIが残るわけだが、Googleが準備した計算資源をリース契約して利用する動きをすると思う。
そうしたら新規でメモリやGPUを買う必要がなくなるからメモリ・半導体は販売不振になり値崩れを起こす。
Googleが降りることによって競合が減り、無理な設備投資レースをする必要もなくなるからAnthropicもOpenAIも設備投資の手を緩める。

ここまでが今後株式市場に織り込まれてくるからバブル崩壊は必至。

理解できたかな？

今後の利益吹っ飛んで辛い…だれかのどぎつい含み損みて気持ち整えたいからXでも覗いてくるかな

今後も設備投資が膨らむ前提の株価だからな
一度縮小し始めたら終わり

岡本超絶きたあああああああああああああ

3. 今後の予定

当社顧客へのヒヤリング等からも、当分の間、この急増が継続すると推定されるため、上記に加え、更なる設備投資・生産性の向上により、2029 年 3 月期で現行の 10 倍、2030 年 3 月期で現行の 13 倍の生産能力拡大に努めてまいります。
3. 今後の予定

当社顧客へのヒヤリング等からも、当分の間、この急増が継続すると推定されるため、上記に加え、更なる設備投資・生産性の向上により、2029 年 3 月期で現行の 10 倍、2030 年 3 月期で現行の 13 倍の生産能力拡大に努めてまいります。
3. 今後の予定

当社顧客へのヒヤリング等からも、当分の間、この急増が継続すると推定されるため、上記に加え、更なる設備投資・生産性の向上により、2029 年 3 月期で現行の 10 倍、2030 年 3 月期で現行の 13 倍の生産能力拡大に努めてまいります。

「メモリやストレージの価格上昇が今後も続き、2027年末までにさらに倍増する可能性」
(´・ω・`)

>>937
確かに半導体バブルの持続力は限界あるのは確かだな
ただそれを今織り込むかというと違う気がする
今後下がるとしてもJPモルガン警告してた1,650億ドルの株売りが〜〜となるんじゃないかな

メモリはやりすぎたね
そんな馬鹿みたいな利益率出してたら今後はハイパースケーラー側が金出すの渋ってくるという観測が立つ
これ以上の無茶苦茶な価格高騰にハイパースケーラーは付いていけないからもうここが間違いなく天井です

【1000000000000000000000000000000000000000%】天井と断言できます。

今後の年内で考えたらキオクよりもしかしたら優良株かも？

Apple製品が値上げ。MacやiPad、HomePodなど最大27万円の上昇、背景にはメモリ不足
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/18ae01575dee00e9c6f0afa25470a21f07c87a4e

これだと、今後発売予定のiPhoneも・・・か　(´・ω・`)

>>506
まだ売れてないけど将来実現するってのはその時だけで続かない
データセンター向けみたいに現在飛ぶように売れていて今後も売れ続けるってのは続く

>>450
非金属のバブル崩壊したし仕方ない
JX金属だけは別だけど銅は特殊要因で上がっているし今後の業績はそこまで良くないなんて話もある

フジクラは1万いくまで絶対手放さないとまで言わせてたからな
げりーらとふじくらの今後に期待

>>74
電気自動車を作れないのではなくバッテリーの件で時期早朝だから作らない判断をしたんだよ
ただ全個体電池が軌道に乗りつつあるので今後は電気自動車に力を入れるとは思う

マイクロン今後の見通しも強気だし
前回決算直後に下げても上がって行ったから
今回は学習して直前に大きく下げさせて決算前に買って仕込んだんじゃないかな

キオクシアの終値次第で今後がかなり変わってきそう

>>492
下痢便が触ってるという気持ち悪さを置いとくと
真面目な話、さすがにもう底だろうし今後の業績は明るいからな
1万とかまでは上がらないと思うがジワジワ8000円くらいまでは上がりそう

あと米国の利上げ複数回懸念もあるし今からはちょっと買えないよね
今後も一昨日みたいにいきなり資金抜けたりすると思うわ

正直AIバブルはいつ崩れてもおかしくは無いんだよな
ITバブル崩壊後だって実生活ではITがどんどん推進されたわけだし
AIも今後どんどん伸びていくけど相場はそれとは関係ないわな

>>363
信用は程々にしないと参加チケットすら失うから今後相場で取り返すチャンスもなくなる

>>177
半導体で大事なのは今後の見通しと需給なのに業績云々言ってる時点でチンパンジー以下だろ
NVIDIA見てみろよ馬鹿

中国製品の競争力、政府補助金頼みではない＝李強首相

　中国の李強首相は、遼寧省大連市で開かれた夏季ダボス会議で講演し、現在の保護主義や単独行動主義の台頭に対し、中国は対外開放の拡大を堅持していると強調した。中国と世界の融合発展は一時的なものではなく、歴史の流れに沿い、中国自身の発展理念に根ざした戦略的措置だと述べた。『信報』が24日伝えた。

　李首相は、4−6月期以降、中国経済は総じて堅調に推移していると指摘。企業利益の増加や物価の緩やかな回復、民生の継続的な改善がみられるとした。超巨大市場としての需要の潜在力が引き続き顕在化しており、サービス消費やグリーン消費、新たな消費分野が相次いで成長のけん引役になっていると説明した。

　また、イノベーション主導こそが中国経済の中長期的な安定成長の鍵だと強調。技術開発に近道はなく、他国の模倣だけで競争優位は築けないとしたうえで、中国製品の競争力は政府補助金に依存したものではなく、大規模市場の中で新製品が実際に使われ、磨かれてきた結果だと述べた。中国の新興分野の技術や製品は、世界にとって「衝撃」や「脅威」ではなく、「機会」や「価値創出」につながるものだとの認識を示した。

　さらに、企業が示してきた粘り強さと長期視点の重要性にも言及。外部からの制約に直面しながらも研究開発投資を拡大してきた華為技術（ファーウェイ）を例に挙げ、現在の中核技術力は不断の努力の成果だと評価した。

　李首相は、国際情勢がいかに変化しても、中国の対外開放の姿勢は後退しないと改めて表明。市場参入の一段の拡大、外資企業への内国民待遇の全面的な実施、国際水準のビジネス環境整備を今後も進める方針を示した。

中国で住宅購入意欲が改善＝UBS

　UBSは最新リポートで、中国不動産市場に関するアンケート調査の結果を基に、一線都市を中心に住宅購入意欲が改善しているとの見方を示した。調査対象となった2500人のうち、今後2年以内に住宅購入を計画していると回答した割合は、2025年4月時点の20％から26年5月には31％へ上昇した。一線都市では32％から43％に高まり、なかでも北京は51％、上海は43％と、いずれも17年以来の高水準となった。『AAストックス』が24日伝えた。

　UBSは、こうした改善の背景として、人工知能（AI）関連サプライチェーン産業の利益成長に伴う資産効果が高級住宅需要を押し上げている点を挙げた。また、公的住宅積立金ローンの融資上限引き上げや金利の低下が、中小規模の中古住宅取引を下支えしていると分析した。市場心理の持ち直しが徐々に進んでいる可能性があるとの見方を示した。

中国AI、コスト優位性で世界の競争軸変える＝UBS

　UBSは最新リポートで、世界的な人工知能（AI）開発競争において、中国企業がコスト優位を強みに競争力を高めているとの見方を示した。的を絞った研究開発やモデル構造の革新、エンジニアリングの最適化、オープンソースの活用を通じ、世界の先行企業との性能差を大幅に縮小しており、拡大が続く世界のAI市場でシェアを高める可能性があると指摘した。『信報』が24日伝えた。

　UBSの中国インターネット業界アナリストは、中国のAIモデルの学習コストはOpenAIやAnthropicなど世界大手の1割未満にとどまり、主要モデルのAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）価格も海外同業と比べて平均で2割以下に抑えられていると分析。一方で、開発効率の向上と性能改善の積み重ねにより、性能面での差は縮小しており、世界全体のトークン利用量に占める中国モデルの比率は上昇を続けている。低価格ながら健全な粗利益率を維持している点も特徴だとした。

　UBSは、世界のAI市場は今後も急拡大し、長期的な潜在市場規模は10兆米ドルを超える可能性があると予測。AI活用が実験段階から本格展開へ移るにつれ、企業は利用量の最大化から投資収益率（ROI）重視の資源配分へと軸足を移しており、こうした変化が中国モデルのコストパフォーマンスへの評価を高めるとみている。

　また、世界のAIモデル市場は今後、用途別に階層化が進むと分析。高付加価値で複雑な業務では先端モデルが価格プレミアムを維持する一方、利用量が多くROIに敏感な業務では、価格競争力の高いモデルが広く採用される可能性が高いとした。電気自動車やスマートフォン、家電などで中国企業が世界展開を成功させた構図と同様に、AI分野でも中国モデルが中長期的に世界シェアを拡大する余地があるとの見方を示した。