ブロードコムが競争激化で売上見通し下がっても全体の需要に影響ないんちゃうやろか

>>950
エアコン需要でビックとかも同じころから上がってるがな(´・ω・｀)

>>832
競合他社との競争激化が原因やな
全体の需要が減ってるわけじゃない

GeminiったらAIデータセンター需要は超絶好調らしくて安心したけど
暫くは下落するのかな

>>199
それもういいよ
つまんないし需要ないよ

製造のスケールは簡単
一方需要は？？？

ビッグテックまたは消費者が高単価を払い続けられるのか
ちょっと考えれば限界はすぐそこ
って気付けるんたけど

グロースめちゃくちゃお宝落ちてるのになんでそんな悲観的なのか分からない
市場が消えた訳でも需要が消えた訳でも技術的な優位性無くなった訳でもないのにクソみたいな安値で転がってる銘柄沢山あるのに
とか思ってたらお宝の気配感じて群がってくるしどうなってんだよ😡
中村超硬440円は俺のだぞなんでお前ら買い漁ってんだよ

AIによるNAND型フラッシュメモリの需要はこれから2〜3年は増えるから、これから上がるんだよね。まだ割安過ぎる。

データセンター向け半導体だけじゃなくAIPC向けの半導体の需要拡大も狙えるから半導体製造装置も当然買われるのよね
簡単な話

>>215
トヨタというか日本の自動車メーカーの問題はEVが現状現実的じゃない反面少なく無い需要があるにも関わらず気の利いたEVのヒット車どこも出せてないところ
ノロマだし開発能力に疑問符がついた

ラサ工業もMLCC需要なんか

大本営　AI需要拡大の期待感から買われてまーす♪

(´･ω･｀)
コンデンサが売れる、あるいは足りなくて困るほどの市場環境であれば、
その相方であるタムラ製作所の高効率トランスや大型リアクタ、電流センサも同時に絶大な需要に晒されることになります。

パスタさんのスーパーほったらかし定期的観察オ○ニーって需要あんの？

NY株続伸、連日の最高値　AI投資期待で228ドル高
　【ニューヨーク共同】2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日続伸し、前日比228.91ドル高の5万1307.79ドルと5営業日連…
共同通信 経済総合 6/3(水) 6:08

〔米株式〕ダウ、5日連続で最高値＝AI期待で228ドル高（2日）☆差替
…、人工知能（AI）関連需要への期待が高まる中、続伸した。優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比228．91ドル高の5万1307．79ドルと、…
時事通信 市況 6/3(水) 6:00

ＮＹダウ、５営業日連続で最高値…ナスダックは６営業日連続
　【ニューヨーク＝木瀬武】２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２２８・９１ドル高の５万１３０７・７９ドルとなり、５営業…
読売新聞オンライン 経済総合 6/3(水) 5:50

村田と誘電は揃って終わると思う
ここからの需要が～実績が～とかは今を生きるモメチンには何の関係もないので

キオクシア、累進配当を導入　業績急拡大で27年3月期下期にも開始

キオクシアホールディングスは2日、配当金を減らさずに維持するか増やす累進配当を導入する方針を明らかにした。早ければ2027年3月期下期にも配当を開始する。半導体メモリーの需要増に加え、財務体質が改善してきたため利益を株主に振り向ける。

同日オンラインで開いた投資家向け説明会で、財務統括の河村芳彦副社長が「キャッシュフローの出方が強ければ下期にも配当するか検討する」と述べた。

これからデータセンター増えたら嫌でも電力需要増えるのに電力銘柄はなんで全然上がらないん？

>>69
特需って言ってもAI市場が広がる限りメモリの需要は尽きないけどね
不安定なメモリ需要からAIの普及により安定的なメモリ需要になるかも？っていうのが今後

Kioxia Investor Day 2026 Q&Aからの主要な追加情報

50% LTAカバレッジ。
新ファブK-3が登場予定。
投資家向けデッキよりもQ&Aから多くの情報が得られた。

1. LTAの詳細
総事業量の約50%が現在LTAでカバーされる見込みで、会社はそれを時間とともに増やすことを目指している。
LTAは数量だけでなく、価格、タイミング、数量をカバーする。
顧客の関心はFY29以降にも及び、AI推論需要に対するハイパースケーラーおよびエンタープライズの強い信頼を反映している。
すべての顧客がLTAに署名するわけではなく、一部は伝統的な調達契約のままとなる。
2028年以降の全事業の大幅な割合がLTAでカバーされるべきである。

2. 株主還元政策
KioxiaはFY26の結果に基づき、FY27から配当を開始することを積極的に検討中である。
FY26後半の配当も検討中だが、決定はされていない。
CFOは純FCFの50%を株主還元比率の例として挙げたが、これは公式方針ではないと強調した。
基本還元は累進配当となる。
超過収益は特別配当を通じて還元される可能性がある。
買戻しは株価次第である。
適切なM&A機会が生まれなければ、成長投資のために留保されていた資本が株主に還元される可能性があり、原則として純FCFの最大100%に達する可能性がある。

3. M&Aの論理
M&Aは資本配分フレームワークの明確な一部である。
潜在的な方向性には以下が含まれる：
下流/前方統合により、顧客との関係を深め、ソリューション能力を強化。
上流/後方統合により、サプライチェーンの安定性を強化。
経営陣は具体的な取引は決定されていないと述べた。

4. 生産能力の規律
FY28の生産量はFY25の約2倍になると予想される。
生産成長は市場CAGRの約22%に調整されており、市場を上回る成長による過剰供給を生み出すよう設計されていない。
四日市および北上K-2のクリーンルームスペースの約半分が未使用のままである。
既存のシェル容量はFY28-FY29頃までの拡張をサポートするはずで、新たなファブ建設の即時必要性はない。

5. K-3新ファブのタイミング
北上K-3はまだ初期の内部議論段階である。
決定/建設タイミングはFY29頃、FY29早期の可能性がある。
ファブはFY2030頃に稼働開始する必要があるだろう。
北上および四日市以外の新たなグリーンフィールドサイトは言及されなかった。

6. 投資の規律
経営陣は強力なキャッシュ生成にもかかわらず、設備投資を積極的に加速するという考えに反論した。
プロジェクトは推定WACC（約10%）を超える内部ハードルレートをクリアする必要がある。
経営陣は明確に、過剰投資が業界全体を損なうと指摘した。

エージェントAIはたしかに社会構造に変化を与えるくらいインパクトあると思う
なのにまだ全くと言っていいほど普及してない
AI需要が萎むことなんて無いよ、現場で使ったら実感あるはず
むしろまだ準備段階にも達していない
一生一緒にキオクシア

キオクシアHD、累進配当政策開始の方針−AIブームで利益急拡大
6/2(火) 15:54配信　ブルームバーグ
https://news.yahoo.co.jp/articles/aa99dcc3ffa7deabb829a506ee3cc709c9515601

（ブルームバーグ）： キオクシアホールディングスは2日、累進配当政策を始める方針を発表した。
時期や水準など詳細については明らかにしていない。
実現すれば、2024年12月の上場以来初めてとなり、配当を投資条件としている機関投資家や、
配当を重視する個人投資家などにも門戸が広がり、株主の幅が広がりそうだ。

人工知能（AI）向けで半導体需要が拡大し利益が膨らむ中、株主還元の方向性や規模感に市場の注目が集まっていた。
同社の26年4−6月期（第1四半期）の営業利益は前年同期比約29倍の1兆2980億円となる見通しだ。

キオクのIR

・AI推論でSSD/NANDの役割が拡大
・DC向けフラッシュ市場は25年295EB→28年909EBへ
・推論向け需要のCAGRは86%
・DC向け売上比率60%以上を目指す
・研究開発費は先端開発中心に+60%以上
・第8世代BiCS FLASH比率80%超へ
・ROICはFY24 18%→FY25 31%→FY26 1Q過去12か月で60%以上
・FY26設備投資は4,500億円、対前年度+60%
・FY26Q1でNet Cash Position達成
・資本比率はFY25の38%から、FY26末イメージで50%台後半へ
・累進配当政策を開始、追加還元も検討

>>336
それはそれで良いと思うぞ
半導体は今後も需要は大きいので直ぐに問題も無い
あえて言うなら韓国の問題は土地価格
不動産バブルで生まれた資金を株などに回してるけどそのバブル崩壊は正直怖い

キオクシアは説明会でおかしな事言わなければ問題ない
何もなければAI需要の圧力で勝手に株価が上がっていく銘柄