AI需要を利益を優先しPCユーザーを小馬鹿にした天罰中とも言えますねｗ

半導体は汎用品とハイエンドは違うとの反論もあるが
その見方は世界最大の需要地喪失や完成品経由の市場侵食、量を失うことによる開発力低下という製造業の本質的な脅威を無視した楽観論。
とチャッピー、ジェミーに怒られました 笑

保守リプレースは必ず更新してもらえるわけじゃないし
サービス儲からないならサポートきれたら廃棄
次の部品需要は5年後(´・ω・`)

データーセンター特需が終わると地獄になりそう。　入替需要もでるんだろうけど、さすがに吸収できないほど製造設備ふえてそうじゃない？　将来の利益の低下どころか、赤字もありえそうなのがなー

日本と台湾の時代くるううううううううううううううううううううｗ

韓国ハイテク株の上昇はまだ終わっていない。だが、「息の長いAI投資」の本命は、別の2つの市場（海外）
https://news.yahoo.co.jp/articles/31a615327d37a9e9bf267c98a82d1b8b96f18f49

韓国の過熱した株式相場の勢いが衰えつつある。半導体メモリブームが冷え込み始めているためだ。価格決定力の低下がサムスン（Samsung）とSKハイニックス（SK Hynix）の収益拡大を抑制する可能性があると、調査会社は指摘する。その調査会社は、より長期的なAI投資先として、台湾と日本を選好している。
韓国の株式市場は今年、世界で最も活況を呈する市場のひとつとなっている。だが、調査会社であるグローバルデータ・TSロンバード（GlobalData.TS Lombard）のアナリストらは、投資家に期待値を抑えるよう警告している。

業界の巨人であるサムスン電子（Samsung）とSKハイニックス（SK Hynix）は、供給不足による価格急騰の恩恵を受けてきた。しかし価格上昇のペースは鈍化しており、中国の生産能力拡大が競争を激化させる可能性がある。

一方、同調査会社は、TSMCと日本の半導体製造装置メーカーは先端製造技術やプロセス技術から成長の大部分を生み出しており、これらの分野はより持続的な成長が見込めると強調した。

「2026年の売上成長のうち、サムスンのメモリ部門、SKハイニックス、マイクロン・テクノロジー（Micron Technology）では、約55〜70%が価格要因によるものである。それに対して、TSMCと日本の製造装置メーカーでは15〜25%にとどまる」と、TSロンバードのアナリストらは、21日付のレポートに記した。

TSロンバードは、AI設備投資全体については引き続き強気の見方を維持している。韓国株式については中立の見方を示す一方、AIインフラ整備への投資拡大の恩恵をより持続的に得る手段として、台湾と日本を有望視している。

アナリストらはまた、AIインフラやテクノロジーへの需要が底堅い中でも、米国の高金利と韓国における個人投資家主導のレバレッジ解消が、さらなる上昇を抑制する可能性が高いと警告した。

半導体メモリメーカーの収益は、他の一部のAIサプライチェーン受益企業と比べて持続性に乏しい。価格変動の影響を受けやすいためだと、アナリストらは付け加えた。

「供給不足による超過利益は、その不足が広く認識されれば薄れていく。持続的なリターンをもたらすのは、複数のインフラ整備フェーズにわたって成長を積み重ね、価格決定力を維持し、対象市場を拡大し続ける事業だ」と彼らは記した。

22日、韓国の主要株価指数であるコスピ（Kospi）は一時6%上昇した後、0.7%高で引けた。指数の主要銘柄であるサムスン電子は0.6%高で終了し、SKハイニックスは一時9%上昇したものの、最終的に0.3%安で取引を終えた。

コスピは先月記録した過去最高値から28%下落しているものの、2025年にも上昇をけん引したことに続き、今年も世界の主要株価指数の中で最高のパフォーマンスを誇っている。

アナリストらは、最近の調整を経てサムスンとSKハイニックスの株価は現在「適正水準に見える」と述べた。サムスンは直近の高値から30%下落しており、SKハイニックスは約40%下落している。

今日の株価材料−いよぎんＨＤ・愛媛銀行統合へ　来春にも

【今日の株価材料（7月24日）】

▼いよぎんＨＤ<5830>・愛媛銀行<8541>統合へ　来春にも　船舶融資を強化、総資産12兆円（日経）
▼日豪、量子技術で覚書　供給網構築や新興投資（日経）
▼ドローン新興勢、日本技術に触手　ミネベア<6479>、パナソニック<6752>など（日経）
▼ＪＴ<2914>　欧州たばこブランド買収（日経）
▼ジーダット<3841>　半導体設計を自動化（日経）
▼ディスコ<6146>　純利益最高　7〜9月23％増　AI向け需要拡大（日経）
▼日本精工<6471>　ロボット向け駆動装置育成（日経）
▼ソフトバンク<9434>　「空飛ぶ基地局」日本で試験運用　8月にも約10日間（日経）
▼サーティワン<2268>　26年1〜6月純利益10％減 　物価高と円安でコスト増（日経）
▼ＫＤＤＩ<9433>　年内にもAIモデル実証　ドローン画像解析に特化（日刊工）
▼米が24日に関税発動へ、日本は12.5％　強制労働巡り60カ国・地域（各紙）

SARB、利上げ予想を覆す据え置き決定　市場は慎重姿勢を評価

　南ア準備銀行（SARB）は23日の金融政策決定会合で、4対2の多数で政策金利の据え置きを選択した。市場では利上げ予想が優勢だったが、クガニャゴ総裁は燃料高を主因とするインフレ上振れリスクを認めつつ、前回利上げの効果を見極める必要があると説明した。

　6月CPIは5％へ再加速したものの、外部要因による物価上昇が国内需要の弱さと相殺されているとの認識を示した。経済成長の面では1−3月期が輸出主導で堅調だった一方、消費者・企業の信頼感低下や自治体の機能不全が投資の重荷になっていると指摘。こうした不確実性を踏まえ、委員会は追加利上げより慎重な据え置きを選んだ。

　海外メディアや金融アナリストの論調は、今回の判断を「予想外の据え置き」と位置づけつつ、景気の脆弱さを踏まえた慎重姿勢と評価する点で概ね一致。一部メディアは、燃料高によるインフレ圧力が強まる中でも追加利上げを避けた点を指摘し、外部要因が物価を押し上げているため過度な引き締めは景気回復を損なうとの見方を示している。

　他の金融メディアは、委員の一部が利上げを支持した事実を踏まえ、インフレ環境が依然として不安定であると分析。総じて、海外勢は「インフレ懸念」と「成長の弱さ」の板挟みの中で、SARBが慎重な政策運営を選んだとの見解を共有している。

きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が大幅安。下げ幅は一時６７６ドル安まで下落する場面も見られた。中東情勢が依然として緊迫化しており、フーシ派が紅海でサウジの石油タンカー２隻に攻撃を行ったと発表。原油高が続いており、ＷＴＩが９２ドル台まで一時上昇する中、インフレとＦＲＢの利上げへの懸念が米株式市場を圧迫している。トランプ大統領は、今後のフーシ派による攻撃はイランの責任と表明していた。

加えて、前日引け後にアルファベット<GOOG><GOOGL>とテスラ<TSLA>が決算を発表していたが、冴えない反応が出ていることも、全体の雰囲気を重くしている。アルファベットは需要の強さを背景に今年の設備投資の見通しを最大２０５０億ドルへ上方修正したことが嫌気された。ハイパースケーラー各社によるＡＩ関連投資については、ここ数カ月で投資家の見方が慎重になっており、今回の設備投資引き上げもその懸念を強める材料となった。

1990年代は供給過多で需要(消費)不足の物が売れない値下げ大不況(デフレ)

1990年リベラル
「円高で外国産や中国産がお得に買える。日本産や日本人雇用は廃止で！」

2026年現在は中国コロナやプーチンで輸入が滞りそこに失われた30年の供給力毀損、労働者不足。
供給力が毀損されているから需要が供給を上回りインフレ。 死んだり壊れた労働者(氷河期)や農家を墓から蘇らせるしかない！！

>>976
日高屋は正味な話、平均点〜65点（偏差値なら60未満かな）のラーメンと中華
そして安いちょい飲み需要を巧みに捉えた神田正さんの作品だと思います。
嫌味じゃないです。昔あって今は廃れた屋台をイメージされたと聞いておりまする。。

ポイントは3つあります。

「YMTCを過小評価するな」と言いたかっただけ
市場シェアが拡大しているのは事実として警戒すべき。
しかし、「だからNAND株を売れ」という意味ではないと明言しています。
NAND需給は依然としてタイトとの認識
「NAND is still in short supply」
「供給不足は続く」
とかなり強い表現を使っています。
AI向け需要を根拠に挙げている
NVIDIAのCMXラックがNAND不足でフル構成で出荷できない。
一部の顧客にはNANDを自前で調達するよう求めている。
これが事実なら、少なくともAI向けエンタープライズSSD需要は非常に強いということになります。

>>208
マンション狭くて高いだからね。一戸建てに需要がどれくらい流れてるかワカランけど(´・ω・`)

レンタル口下手陰キャ小汚い40歳おじさんって需要あると思う？

>>538
卒業したキャラにもゲームで会えるとかなら需要あるんじゃないか

信越ポリマー買っとけよ、前回通期予想出してないから1Qで出すぞ、強気の予想でぶっ飛びます。半導体容器の需要は旺盛だと言ってるしね

チャッピーはIPO需要なくなったら公募割れか

今日は下げてるけどやっぱ電線は凄いことになりそうな需要だなw

>>60
ハゲチビ不細工おっさんのケツアナって需要あるん？

ＳＢＩ証券は２１日付で、ＴＫＰ<3479.T>の投資判断「買い」を継続した。目標株価は５１７０円（従来４６７０円）に引き上げた。オフィス需要の好調に加え、婚礼事業の統合効果も寄与するとの見方。

AIインフラへの需要は減らないということはわかるが今日資金が来るかはまた別の話ですね
僕らは今を生きてるんだ😠

電線はいつだって需要あるということやね

今日の株価材料−日立　インテルや産総研とシリコン量子計算機の研究開始

【今日の株価材料（7月23日）】

▼関西電力<9503>　美浜原発3号機、安全に影響なし　蒸気漏れトラブル巡り（日経）
▼レアアース高騰、欧州でEVモーター素材8倍　中国輸出規制で価格差広がる（日経）
▼日立<6501>　インテルや産総研とシリコン量子計算機の研究開始（日経）
▼ＪＸ金属<5016>　韓国拠点に40億円投資（日経）
▼ＡＺ−ＣＯＭ丸和<9090>　ＪＰＹＣに2.9％出資を発表（日経）
▼ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ<3563>　スシロー、一部商品20〜30円上げ（日経）
▼オービック<4684>　純利益最高　4〜6月、6年連続　大企業向け好調（日経）
▼三井物産<8031>　米自動車販売大手に非公開化を提案　6000億円出資（日経）
▼愛知製鋼<5482>　ステンレス鋼を値上げ　8月契約分から（日経）
▼日本新薬<4516>　米バイオ企業にライセンス供与　ドライマウス向け創薬（日経）
▼住友ファーマ<4506>　iPS細胞製品を自動充填　処理能力10倍に（日経）
▼ＳＢＳＨＤ<2384>社長「規模求め、強い物流企業を」　業種も広げ世界狙う（日経）
▼アルファベット、第2四半期クラウド売上高82％増　AI需要で予想上回る伸び（各紙）

海外マーケットトピック−アルファベット、第2四半期クラウド売上高82％増 AI需要で予想上回る伸び＝ロイター

＜市場動向＞
・米国株式市場−ダウ、ナスダックは反落 　
・米債券市場−10年物国債利回り、4.65％に上昇
・NY原油先物−9月限の終値は前営業日比2.49ドル高の1バレル＝86.83ドル
・NY金先物−8月限は前営業日比75.5ドル高の1トロイオンス＝4151.9ドル
・CME225先物−大阪取引所比で上昇　66400円で引け

＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は201.0万バレルの積み増し
・米MBA住宅ローン申請指数（前週比） +1.9％、前回 -2.7％

＜国内外の要人発言＞※時間は日本時間
・22日22:02　トランプ米大統領（自身のSNSでコメント）
「イランの橋や発電所を爆撃する可能性がある」
　23日04:58
「原油は急落するだろう」
「インフレは大幅に下がった」
「イランはひどく打撃を受けている。彼らは取引をしたがっている」

＜一般ニュース＞
・ＩＢＭ、通年売上高伸び見通し下方修正　四半期業績も予想未達＝ロイター
・アルファベット、第2四半期クラウド売上高82％増　ＡＩ需要で予想上回る伸び＝ロイター
・ＡＭＤ、アンソロピックに最大50億ドル出資　ＡＩ半導体供給へ＝ロイター
・テスラ、第2四半期はＦＣＦが2年超ぶりマイナス　ＡＩ・ロボタクシー投資が加速＝ロイター
・米半導体TI、売上高見通しが予想上回る−高い期待に届かず株価は下落＝ＢＢＧ
・中国ムーンショット、エヌビディア製品を不適切に利用−米高官が指摘＝ＢＢＧ
・OpenAI、米ジョージア州データセンターに300億ドル超投資へ＝ＢＢＧ

トランプ政権、米サウジ民生用原子力協定を承認　WSJより

　米WSJ紙によると、トランプ米大統領はサウジアラビアと30年間に及ぶ数百億ドル規模の民生用原子力協定を正式承認した。米国企業がサウジの原子力インフラ開発を主導し、2年間の共同調査を経て妥当と判断されれば、サウジ国内でのウラン濃縮施設の建設にも道が開かれる。サウジ側は未検証のウラン鉱床を活用して自国の電力需要を賄い、石油の輸出枠を広げて国家収入を拡大させる狙いがある。

　注目すべきは、ウェスティングハウスなど米国企業に巨額の利益をもたらすと同時に、中露の参入を完全に排除する戦略的ねらいだ。機密技術の漏洩を防ぐため濃縮施設は「ブラックボックス」構造で米国が管理する。バイデン前政権が求めたイスラエルとの国交正常化を前提条件とせず切り離した点や、サウジが自国での濃縮放棄を誓約する「ゴールドスタンダード」を拒否したまま妥結した点も大きな特徴だろう。

　今後注意すべきは、中東における核拡散リスクの増大か。サウジがIAEAの「追加プロトコル」導入を拒否したため査察の実効性に懸念が残るほか、エジプトなど近隣国へ核開発が波及する恐れがある。また、イランに核放棄を求める米国の姿勢との二重基準批判や、中東での核技術拡散を警戒する米議会からの強い反発の行方も注視が必要となる。

天然ガスは一時のボラティリティが全く無くなって大人しい謎
石油の代替需要を上回る供給があるんかい？