ハイパースケーラーの株価下落が不気味だな

ハイパースケーラーの中でAmazon以外
AI投資の回収ができないとの報道
不穏やな
こいつらが儲からないとデータセンターへの投資も終わる

メチャクチャ嫌な予感してきた
半導体銘柄は一旦買うの保留にしよう
ハイパースケーラーの株価が暴落してるのは結構ヤバそうな兆候

ハイパースケーラー軒並み死んでるんだが何が起きてるんだ…？

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6877877.png

>>158
ハイパースケーラーのフリーキャッシュフローがなくなるまでガチホ

このAI半導体バブルが続くかどうかはハイパースケーラー次第
投資の手が緩んだ瞬間に日経は瓦解すると見るべき

ハイパースケーラーがお金じゃぶじゃぶ使ってデータセンター投資してくれる限り
半導体関連は下がらんやろ

まあハイパースケーラーがどこまで投資できるかだろ
グーグルなんて10兆超える増資までして完全にチキンレース

>>550
フジクラだな。
ハイパースケーラーらを独占できる企業
あとは味の素

今キオクシアが買われてる理由はスーパーサイクルが発生する前提での話。
それが起きるか否かはマイクロンの決算では分からない。
結局のところ相場が上か下かを決めるのはハイパースケーラーの投資意欲のみ。

ハイパースケーラーが俺らから搾取した金が巡り巡って日本の半導体関連に流れてきてる(´・ω・｀)

>>775
共通点はハイパースケーラーが頼らざるを得ないと言う現実

当初計画では想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注、売価アップ

要因みると古河と住友はあんまり関係なさそうだが、、、w

※業績予想の修正の理由
2027年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想につきましては、情報通信事業において当初計画では想定していなかった
ハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注、売価アップがあり、また、懸念された水素不足影響が緩和
されることにより、前回発表予想と比較して大幅な増収増益となる見込みです。

1か月前にはわからなかったようですｗテキトーすぎだろ殺された奴かわいそう

>>173
まあ半導体もちょっと怪しくなってきてるけどね。
資金源のハイパースケーラーが設備投資に回せる自己資金無くなってきてるからそろそろ不味そうな予感はしてる。
GoogleとOracleは増資、MicrosoftはSpaceXから計算資源リース契約結んできたりと今までと動きが全く違う。

>>213
日本の安い電気代と豊富な水をハイパースケーラーが狙ってるという未確認情報(´・ω・`)

どんだけーーーーーーー

ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!

アメリカ
ハイパースケーラー４社の２６年設備投資額は１１０兆円規模へ拡大

世界のメモリ市場規模は約２００兆円超えへ大幅に上方修正

中国のkimi K2.7がClaude Fableに次いで世界で2番目のベンチマークを記録してるんだよね。
こらは米国のハイパースケーラーがやってるような過剰な設備投資をしなくてもAIモデルは最適化することで性能向上できることを証明してる。
電力問題も抱えてるし○れからは過剰な設備投資競争ではなくAIモデルの最適化と半導体の構造的変革が重視される。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6842822.jpeg

個人的には国産AIは作ろうと思えば作れると思ってる。
今のClaude Mythosも再帰的自己改善によって「AIがAIを作る」ことで性能向上してきた物なので、再帰的構造に落とし込める基盤AIがくれれば困難なことではないと感じてる。

どちらかといえばハイパースケーラーばりの設備投資のための資金源が捻出できるかどうかの課題の方が大きい。

ハイパースケーラーがぐるぐる循環取引で売上ばぶらせてるけど、確実に崩壊は来るんだよな
実際の利上げから半年後くらいが崩壊タイミングかな

本当に下がるのはハイパースケーラーがお金なくなったとき

もはや何がきっかけで下がったとしてもキオクシアは買い場でしかないのは海外機関投資家にも周知されている
凄く先のことは分からないが少なくともシリコンサイクルを無視したこの先2年ほどは頭のおかしい需要と値上がりが待ってる
年初にキオクシアを買えなかったのは結局のところ、ヤバいくらいの値上がりが2年続くってニュースを甘く見たところ
そしてサンディスクと比べても値段に伸びしろがあり株価も割安
おまけにvera cpu周りの需給増加も最新状況で加わった
これが崩れるのはハイパースケーラーのどこかが鈍化するか西側陣営がdeepseekに押され始めた時だけ、今では無い
秋まではチンパンして良いと思う

NVDA以下の下流の決算見ててもこれから起こる事は理解できないぞ
最上流のハイパースケーラーで起きてる変化がこの相場の変化の原因だからね

>>261
それを決めるのはメモリ屋ではなくハイパースケーラーの面々じゃないかね(´・ω・｀)

でハイパースケーラーの増資ラッシュや金利ageでやっぱAI投資物理的にもう天井じゃね？ってなってるというね
逃げとけよ