>>262
さすが、今買えのノストラダムスこと、ハイパースケーラー下痢だね😌

利益出し過ぎてもハイパースケーラーの財務懸念が出るというおかしな事になったからな

>>626
割と難しいところではあるけど、

短期は指数に引っ張られて下げ。
ハイパースケーラーの設備投資が鈍化や撤退の思惑でひたすら売られます。

中長期は中国が半導体製造装置を内製化している状況があるので、中国向けのシェアは今後目減りしつつも韓国の大規模半導体工場投資の思惑もあるのでトントンぐらいなのかなと思ってます。
ちなみに対中向けの半導体製造装置の輸出額は全体の約30%ほど。

総じて投資妙味に欠けるので個人的にはもうあまり触れることは無いかなと。

おじさんはハイパースケーラーよりパ○チラスケーターがいいな

ハイパースケーラーの一角が消えたんだから半導体はロスタイムに入ってるのよ

たぶん下痢便君はわからないと思うけど５万論争は本質的におかしくて

下痢便君の話は「ファンダで5万円まで下がる」と言いながらファンダで見てるのに
5万円になると「需給で反発するから買う」と言っていて、突然で需給メインの話になってるんだよな
ファンダで５万まで下がるシナリオはもちろんあるんだけど企業価値が半壊するレベルの下落が起きるなら、５万でも高いんや

じゃあ需給投資家という話であれば、そもそも下痢便君が必死で訴えてるハイパースケーラーが～って話は関係なくて
需給で５万まで下がるということになるんだけど、需給で底まで下がるのはあり得ない
だから別に５万まで待つ必要はないし、キオクシアを買う必要もない

だから下痢便君の理論は理論的に完全におかしいんだけど
本人はキオクシアアンチになってるからわかってないよね
下痢便にマジレスしてもしゃーないんだけどさ

キオクシアは設備投資も消極な上にハイパースケーラーとのLTA契約も結んでない時点で未来が見えてるのよね。
NANDはLTA結ぶまでもないレベルの需要って見方もある。

Oracleも設備投資戦争からどうせ降りる。

Meta、SpaceX、Oracleと次々に設備投資から一時撤退するなら今メモリを買う理由はないよね。
メモリは増産されて安くなったタイミングでまた買って設備投資再開すればいい。
AnthropicとOpenAIが強すぎる以上、そこにベットしていないハイパースケーラーは無理な設備投資に急ぐ必要はないんだわ。

Metaに続いてGoogleも抜けるよ。
設備投資に増資した挙句ついにはAIエンジニア大量に流出してるからもうGemini開発本気でする気ないからね。
ハイパースケーラーとしてはMicrosoftとAmazon、AIモデルとしてはAnthropicとOpenAIが市場を牛耳るのみ。
これで丁度いいのよ。

決算着後のキオクシアの株価50000円前後
そこから「思惑」のみで11万円まで上がったのが実情。
思惑というのはスーパーサイクルが起きるという前提のこと。
ではそのスーパーサイクルが否定されるような材料が出たらどうなるか？具体的にはハイパースケーラーの設備投資が鈍化するようなことね。
Metaがその先陣を切ったことは思惑の否定に一歩近づいてることを理解した方がいいよ。

朝から3回もハイパースケーラーしちゃったは

今買えのハイパースケーラー、まだ？

専門用語使うと玄人っぽく見えるからな
今のトレンドはハイパースケーラー

ヤブ板でやたらハイパースケーラーを目にするようになったな

最近いじられ過ぎてハイパースケーラーって発言しなくなった下痢便先生

ハイパースケーラーがもうメモリ買わないって言ってるなら売り一択だわなｗｗｗ

これはさ実質イーロンとメタ脱落したということだよな、ハイパースケーラーも残り数社

半導体は暫く軟調になるからここで買うのは愚の骨頂だよ。
ハイパースケーラーの決算が今月末にあるのだからその辺で拾えばよい。
今日は黙って静観してなさい。

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6921036.jpeg

これで他のハイパースケーラーも消極的な発言したら、キオクは6万円台になるかな

>>396
俺は何度も何度も何度もここでハイパースケーラーの無限の設備投資は終わりに近づいてると指摘してきた。
なのにここのチンパンジーどもは聞く耳を全っっっったく持たなかった。

いい気味だね。

>>349
ハイパースケーラーの一角が設備投資やめて計算資源売りますって言ってるインパクトの大きさが理解できないのなら株やめた方がいいよ。
半導体バブル崩壊は目前だから。

>>346
つまりハイパースケーラーから抜けられたら良いって事？

ハイパースケーラーの一角が落ちたね
次はGoogleあたりが勝負から降りるかな
もうGemini開発無理だろうし

メタが余剰してるAI計算リソースを貸し出すためのクラウド部門をつくるって

この流れでハイパースケーラーの設備投資が過剰だったのでは？と疑念が生まれてるみたい
これはメモリ、ストレージなど半導体にネガティブ

リバランスとハイパースケーラーのダブルパンチおわた