なーにが日本をつくるだよwww国債発行して大手企業向けの公共事業でばら撒くだけだろwwww

ゴールドの高騰は、ドル離れか(´･ω･｀)アメリカの国債人気がないね

米国債に比べたら日本うん国債なんて全然低金利で魅力ないでしょ(´・ω・｀)

生保が持ってる国債って満期まで持ち続けるから含み損とかどうでもいいんじゃない？
破綻しなければの話だけど

>>273
日本国債の含み損？

すげーwサナの消費税発言で激リバ


国内債券市場で超長期債の利回りが急上昇（価格は急落）した。新発30年物国債は一時前日比0.27%高い3.88%、40年物国債は0.275%高い4.215%といずれも過去最高を付けた。日本国債利回りの一日の上昇幅が0.2%を超えるのは極めて異例だ。背景にあるのが財政拡張リスクだ。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB210RF0R20C26A1000000/

日本減税しまくって国債刷りまくっても　レートチェックすれば円安にならないじゃん
ついに無限の財源見つけた　勝ったな(´・ω・｀)ｖ

高市首相　食料品消費税ゼロ､2年限定なら特例国債に頼らずにできる

これはアメリカがドル円をコントロールして
日本は日本国債と米国債買って債権市場をコントロールする約束でもしたかな
しかしこんな官製相場やったら自由市場としての信頼失うな

>>281
あっても国債発行していいじゃん(´・ω・｀)

>>271
あったら国債なんて発行してないでしょ(´・ω・`)

ニッポソチン国債はまだ高いままか(´・ω・`)

太陽光に１５０万はるなら金、国債、オルカンにそれぞれ50万ずつでええやろっていう(´・ω・｀)

米国債売られるとリーマンショック超える

FOMCで金利据え置きで金利差維持なら円安
高市単独過半数なら財政拡張で国債売られて円安
日米レートチェック入ってるなら今週中なのかな介入
一旦140円台前半まで落として与党過半数（高市単独過半数は無理）超えで150円前後かな

ギリシャ問題の時も、それに合わせて日本国債が炎の輪にあるとか、外国人は煽ってたから(´・ω・`)

国債発行への見方けっこう厳しいな外人は
金利上昇株暴落へつながるとか

>>838
君本当円キャリくらいは知っといた方がいいよ
なんで長期国債の利率が出てくんだ？
政策金利だけみてりゃええんだよ円キャリは😮‍💨

こんなのが毎日したり顔で長文書いてんだから呆れるわ🤦

>>748を要約するとこれやな
⊂(｀ェ´)つ
日本　長期金利　　　2.26%
アメリカ　長期金利　4.23%

これが逆転すると円の借金をしてアメリカ国債を買う円キャリートレードで利益が出なくなる為、借金返済の為にドル売り円買いが起こる。

結論から申し上げますと、日本発の債権ショック（日本国債の暴落・金利急騰）が起きた場合、短期的には円キャリートレードは急激に巻き戻される可能性が極めて高いです。
しかし、そのショックが「どのような理由で起きたか」によって、その後の動きが「円高」になるか「円暴落」になるかが変わるという、非常に危険な分岐点を含んでいます。
なぜそうなるのか、メカニズムを分かりやすく解説します。
1. 基本シナリオ：なぜ「巻き戻し」が起きるのか？
円キャリートレードとは、**「金利の安い円を借りて、金利の高い外貨（ドルなど）で運用する」**手法です。日本国債が暴落して金利が急騰すると、この前提が崩れます。
金利差の縮小: 日本の金利が急上昇すると、円を借りるコストが高くなります。これまでのように「タダ同然で借りて儲ける」ことができなくなるため、投資家は慌ててポジションを解消（＝外貨を売って円を買い戻す）します。
リスクオフ（パニック売り）: 「債券ショック」という言葉通り、市場がパニックになると、投資家はリスクの高い運用をやめて、手元の借金を返済しようとします。これも「円の買い戻し」につながります。
結果（短期的）: 猛烈な勢いで**「円買い」**が発生し、**急激な「円高・株安」**が進みます。（2024年8月の「令和のブラックマンデー」で起きた現象に近い動きです）
2. 怖いシナリオ：「悪い金利上昇」の場合
質問者様が懸念されている「債券ショック」が、単なる金利調整ではなく、**「日本の財政への信認が失われたことによる暴落（日本売り）」**だった場合は、話が別です。
これを**「キャピタルフライト（資本逃避）」**と呼びます。
日本が見限られる: 「日本政府は借金を返せないかもしれない」「円という通貨自体が危ない」と判断された場合、金利が上がっても誰も円を買いたがりません。
円も国債も売られる: この場合、キャリートレードの巻き戻し（円の買い戻し）よりも、**「日本資産からの脱出（円売り）」**の圧力が勝ります。

結果（中長期的）: 国債暴落（金利急騰）と同時に、通貨も売られる**「円暴落（トリプル安）」**という、ハイパーインフレに近いシナリオになります。
3. どちらが起きやすいか？
過去の例や市場のメカニズムから考えると、以下のようなタイムラインが想定されます。
初期段階（数日～数週間）： **強烈な円キャリーの巻き戻し（円高）**が起きます。 機関投資家やヘッジファンドは、まず機械的に損失を確定させる（ロスカット）必要があるため、理屈抜きで円を買い戻します。
その後の段階： もし金利上昇に日本経済や日銀が耐えられないと判断されれば、一転して**円売り（円安）**が始まります。
まとめ
日本発の債権ショックが起きれば、まずは「円キャリートレードの大規模な巻き戻し（円高）」が起きると見て間違いありません。
しかし、それが「日本の終わり」を意味するような悪い金利上昇であれば、その円高は一瞬で終わり、その後に制御不能な円安が来るリスクがあります。

>>419
これ為替に実弾で介入するにしても
原資どうすんのよ
今はアメリカ国債売れないだろ政治的に

アメカス国債売られてるから日本にまでやられるとまずいからな

強調介入と言っても日本は為替介入出来ないだろうと
アメリカ国債売るのをトランプが許すはずが無く原資が無い
アメリカが介入し日本は何か別の事でお返しするのだろう

たしかに為替協調介入はあるな(´･ω･｀)
米国債売らずにやれるか

介入と言っても債権は本当にまたYCCやるのかという話だし
為替は米国債が政治的に売れない状況でどうやって介入するのかとなるので
口先介入だけだと足元見られるだろ
アメリカFRBに助けて貰う方法しかないが
その時に何を差し出すのかという