成長と分配の好循環(´・ω・｀)

>>197
衰えるどころかまだ小さな子供だからね・・
これから大幅に成長していく

村田の日興レポート読んだら大雑把で草

Bull case fair value（15,500 円）
DC 用 MLCC 需要がメインシナリオを上回り、28/3 期営業利益がメインシ
ナリオを 20%を上回る場合を想定。過去のテックサイクルと比較して、株
式市場からの利益成長期待が高まることで、28/3 期 PER50 倍が意識さ
れた場合の理論株価は 15,500 円程度と算出される。

Bear case fair value（4,300 円）
DC 用 MLCC 需要や値下がり率が想定以下で推移し、28/3 期営業利益
がメインシナリオを 20%を下回る場合を想定。ダウンサイクル局面の 28/3
期 PER20 倍が意識された場合の理論株価は 4,300 円程度と算出され
る

韓国半導体なんてこれからがないからな
日本の半導体は成長余地ありあり

高金利下で資金は稼げるAIへ、中国の産業チェーンに注目＝ゴールドマン

　ゴールドマン・サックスで中国株ストラテジストを務める劉勁津氏はこのほど、世界的な金融緩和を背景に過去数年間は成長資産全般が上昇したが、足元では世界的に高金利環境が続くなか、投資マネーは収益の確実性を重視する傾向を強めているとの見方を示した。『香港01』が17日伝えた。

　劉氏は、グローバル投資家が最も注目しているのは、AIへの投資をいかに利益へ結び付けられるかだと指摘。その観点から、中国市場におけるAIハードウエア産業チェーンは、収益の確実性を備えた有力な投資先になるとの認識を示した。また、AI向けのエネルギーやインフラ分野に投資するのであれば、中国の優位性は非常に大きいとした。

FRB、金利経路を引き上げ、インフレ見通しが上昇

連邦準備制度の予測では、中央値のフェデラル・ファンド金利が2026年に3.8%（3.4%から上昇）、2027年に3.6%、2028年に3.4%に上昇し、長期金利は3.1%で変わらず。当局者は2026年まで高いインフレを予想しており、PCEは2028年まで2%目標に戻らない。成長はわずかに低め、失業率は概ね安定。19人の政策当局者のうち18人のみが予測を提出。

これか？

キオクシアのNAND市場シェア率は横ばいでSNDK、MU、Samsungよりも成長性ないのいい加減気付かれたか

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6851925.jpeg

>>418
むしろサンリオなんて昔からあるコンテンツが
なぜ成長してるのか不思議なんだけどな

>>418
でもサンリオがこれ以上成長する未来も見えないよね
割安だからとか言う理由で投資してる人みんな死んでるで？

さすがにサンリオはあがると思うバリューと高成長っぷりだがなぁ

サンリオ　時価総額 1兆1,116億円　PER 20.3倍
2022年/3　売上527億　利益33億
2023年/3　売上726億　利益137億
2024年/3　売上999億　利益282億
2025年/3　売上1449億 利益534億
2026年/3　売上1906億 利益764億（会社予想）

エニカラ（にじさんじ）　時価総額 1,383億円　PER 10.4倍
2022年/4　売上141億　利益41億
2023年/4　売上253億　利益94億
2024年/4　売上320億　利益123億
2025年/4　売上428億　利益162億
2026年/4　売上556億　利益201億
2027年/4　売上580億　利益190億（会社予想）

カバー（ホロライブ）　時価総額 951億円　PER 18.8倍
2022年/3　売上136億　利益18億
2023年/3　売上204億　利益34億
2024年/3　売上301億　利益56億
2025年/3　売上434億　利益79億
2026年/3　売上493億　利益70億
2027年/3　売上513億　利益70億（会社予想）

GREE（すぺしゃりて・ぶいすぽっ）　時価総額 697億円　PER 30倍
2022年/6　売上749億　利益141億円
2023年/6　売上754億　利益130億円
2024年/6　売上613億　利益71.2億円
2025年/6　売上571億　利益37.6億円
2026年/6　売上516億　利益43億円（アナリスト予想）

太陽誘電は人工知能（AI）サーバーに欠かせない積層セラミックコンデンサー（MLCC）の売上高を今後5年間で25%増やす。佐瀬克也社長はMLCCの生産計画について、従来計画の年成長率10%から15%に上振れする可能性を示した。


空売りさようなら👋

>>776

リオネル・メッシ選手は幼少期に「成長ホルモン分泌不全性低身長症」という病気を患っていました。身体の成長に必要なホルモンが不足する疾患で、放置すれば成人時の身長が140cm程度にとどまる可能性がありましたが、長期的なホルモン補充療法により現在の170cmまで成長しました。

MLCC案の定ダメだね
価格上げられないし売り上げ成長率もそんなに高くない

https://dec.2chan.net/up2/src/fu6849845.png

片山馬鹿にされてるけど誘電なんて値上げしないし5年かけて1.25倍程度の売り上げ成長ならPER15～20倍くらいでいいでしょ
ファンダ見たら絶対買えない
メタプラとか海帆が上がってたのと変わらん

>>63
NHKラジオに、大阪大学の皮膚・毛髪再生医学寄付講座教授、板見智さんが登場。「抜け毛を科学する」という番組で、薄毛や育毛についてトークを展開しました。

質問と答えはおおまかにこんな内容でした。

Q毛穴に詰まった汚れを取るとハゲない？
Ａ本来皮膚の汚れ程度で毛の成長は止まらないから、毛穴をきれいにしてもハゲるときはハゲる。

Ｑ生活習慣を改善したらハゲない？
Ａ統計上30年前の生活習慣や食事と今と比較してもハゲの数に変化は無いので、ハゲるときはハゲる。

Q海藻を食べると毛が生える？
Ａ単なる色の連想ゲーム。海藻だけでは毛は生えない。

Ｑ頭皮が硬かったり薄いとハゲるのでマッサージすると良い？
Ａ50年前の迷信。男性型脱毛症では頭皮が柔らかく血流がよくてもハゲるときはハゲる。

Ｑ炭酸で頭を洗うと毛が生える？
Ａ生えない。気持ちがいいだけ。

Ｑノンシリコンシャンプーは頭皮に優しい？
Ａ科学的に否定されているのでどちらでもよい。

Ｑ頭が蒸れるとハゲる？
Ａ関係ない。ハゲる人はハゲる。

Ｑ体毛が薄いとハゲない？
Ａ関係ない。ハゲる人はハゲる。

Ｑ白髪の人はハゲない？
Ａ関係ない。ハゲる人はハゲる。

結論、「ハゲるときはハゲる」とのこと。

お菓子の主食化始まる🍭(´・ω・｀)ﾍﾟﾛﾍﾟﾛ

丸紅系が菓子見本市、人口減でも市場4兆円超え　物価高で食事代替も

人口減の日本で菓子が意外な成長市場となっている。2025年の市場規模は過去最高となり4兆円を超えた。訪日客の需要などに加えて、物価高を背景に食事の代替としても菓子が選ばれている。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1638D0W6A610C2000000/

キオクシア、急成長下でも投資アクセル半踏み　よぎる市況悪化の記憶
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0964P0Z00C26A6000000/

>>739
配車が成長性ないってやつか？
馬鹿だなぁ
まず配車で日本制覇し、その後別のサービスに繋げる基盤でしかないのに

今日の株価材料−ＤｅＮＡ　今期、持ち分法投資利益401億円を計上　ＧＯ上場で

【今日の株価材料（6月17日）】

▼ソフトバンクＧ<9984>　サイバー防御技術を国内に　オープンＡＩと（日経）
▼郵便局に国費 年650億円　改正法案が成立へ　郵政民営化の後退鮮明（日経）
▼印ケインズ、半導体組み立てで日本進出　アオイ電子<6832>と連携（日経）
▼フクダ電子<6960>会長辞任　経費の不適切利用で（日経）
▼ワコールＨＤ<3591>傘下のワコールが車の内装部品に参入（日経）
▼極洋<1301>　ツナ缶など5〜20％値上げ（日経）
▼アシックス<7936>　テニス製品強化へ欧州にR&D部門　フランス施設と連携（日経）
▼鉄筋工事にフィジカルAI　清水建設<1803>、スイスの新興に出資（日経）
▼丸紅<8002>　天然ガス米社買収　開発参画　AI電力需要狙う（日経）
▼シャープ<6753>　スマートウオッチ参入　摂取カロリー自動測定（日経）
▼神戸製鋼所<5406>　M&A意欲　有望案件なら「負債増を容認」（日経）
▼ＤｅＮＡ<2432.T>　今期、持ち分法投資利益401億円を計上　ＧＯ<581A.T>上場で（日経）
▼太陽誘電<6976>社長、MLCCの生産拡大ペース「さらなる上振れも」（日経）
▼ＪＡＣ、ホシザキ<6465>に約200億円出資　海外成長を加速（日経）
▼兼松<8020>が次世代金属材　今秋量産、米新興に出資（日刊工）

ブロックRBA（豪準備銀行）総裁
「本日の決定は、さらなる引き締めを排除するものではない」
「インフレ率は依然として高すぎることを明確にしておきたい」
「インフレ対策に取り組むことが重要」
「住宅市場の減速が経済に打撃を与えるかどうかを判断するには時期尚早」
「中東紛争以前から、私たちはすでにインフレ問題を抱えていた」
「原油価格が落ち着き、サプライチェーンが安定すれば、インフレの抑制に役立ち、インフレが極端に加速するのを防ぐことができるだろう」
「インフレ率が低く安定していなければ、良い経済は実現しないだろう」
「インフレ対策を進める中で経済成長が鈍化しても、驚くべきではない」
「インフレが予想通りに反応しない場合は、さらに対策を講じる必要があるかもしれない」
「月次データだけで反応するのは早計だろう」

フィッチ、中国の格付け「A」維持　見通しは「安定的」

　格付け大手のフィッチ・レーティングスは、中国の長期発行体デフォルト格付け（IDR）を「A」に据え置き、格付け見通しを「安定的」とした。『信報』が15日伝えた。

　フィッチは、中国の格付けについて、規模が大きく多様な経済構造を有している点を反映していると説明した。先進製造業やテクノロジー分野へのシフトを通じて新たな成長エンジンを育成しており、同等の格付けを持つ国と比べても、堅調な国内総生産（GDP）成長の見通しを支えていると評価した。

　また、中国が世界貿易において重要な役割を担っていることや、対外収支を含む対外部門の財務基盤が強固である点が、格付けを下支えしていると指摘した。

　一方で、こうした強みは、中期的な財政見通しを巡る課題に直面しているとした。具体的には、高水準の財政赤字、歳入の減少、債務の増加に加え、経済全体の高レバレッジに伴う潜在的な偶発債務リスクが挙げられる。ただし、低い資金調達コストが、これらのリスクを一定程度和らげているとの見方を示した。

リミックスポイント公式Xアカウント
@remixpoint_x
【株主の皆さまへ】

当社株式を応援し、中長期でご保有いただいている株主の皆さまにお願いです。

証券会社の貸株サービスを利用されている場合、保有株式が市場に貸し出される可能性があります。

貸株設定は株主さまご自身の任意判断ではございますが、当社の中長期的な成長をご支援いただける株主さまにおかれましては、証券口座の貸株設定がオンになっていないか、ぜひ一度ご確認ください。

当社は、既存株主の皆さまの利益を重視し、企業価値・株主価値の向上に全力で取り組んでまいります。

そもそも2025年4月ってトランプ関税あってガッツリ下がったよな...
その頃確か3万ちょいくらい
14ヶ月くらいで倍って考えるととんでもねえ成長してんなあ...
しかもこれ日本だけじゃなくて世界的な規模で起きてるし

>>292
いや、できれば普通に答えてほしい

ネタとか煽りじゃなくて
本当に悩んでるから聞いてる

NVDAをこのまま握るのが正解なのか
一部利確してメモリ側に移すのが正解なのか
ここが普通に難しい

DRAM系ETFにするなら安定寄りだと思う
個別銘柄リスクを避けつつ
メモリ相場全体に乗れるから一番きれいではある

ただ、ETFだと爆発力は弱い気もする
せっかくNVDAの一部を売るなら
もう少しリターンを狙いたい気持ちもある

MUにするなら少し攻め
メモリ本命としてはわかりやすいし
AIサーバー需要、HBM需要が続くなら
かなり素直に恩恵を受けると思ってる

でもMUって結局シクリカル株だから
相場が終わった瞬間に普通に落ちそうなのも怖い
今から入って遅くないのかが一番わからない

MUUはかなり攻めだと思ってる
当たれば一番うまい
でも2倍だから、逆に行った時のメンタルがきつそう

短期でメモリ相場が続くと見てるならMUU
中期で無難に取りたいならMU
もっと安定を見るならDRAM
この理解で合ってる？

あと根本的に
メモリ相場って本当にまだ続くのか？という疑問もある

AI需要があるからメモリも伸びる
これは理屈としてはわかる
でももう市場がかなり織り込んでる可能性もある

一方で、今のPFはAIというか
ほぼ米国大型成長株とNVDAに寄りすぎてる
このままAI一辺倒でいいのかも正直悩んでる

NVDAが強いのはわかる
でも強いからこそ比率が高くなりすぎてる
それを少し崩して次のテーマに移すのは変ではないと思ってる

ただ、ありがちな失敗として
最強銘柄を売って、二番手三番手に乗り換えて
結局パフォーマンスを落とすパターンもあると思う

DRAMで安定を取るか
MUで少し攻めるか
MUUでかなり攻めるか
それとも何もせずNVDAを握るのか

質問です
投資詳しい人ちょっと教えてほしい

今のPFはだいたいこんな感じ
ナス100が約48%
NVDAが約38%
オルカンが約6%
S&P500が約5%
その他の成長系が約4%

つまり、かなり半導体と米国成長株に寄ってる
まあ自分では悪くないPFだと思ってるんだけど
NVDAの比率が高すぎる気もしてきた

NVDAは含み益もかなり乗ってる
なので一部利確して、次の伸びしろを取りに行くか悩んでる

候補は以下

1. NVDAを約23%売って、MUを同じ分だけ買う
2. NVDAを約35%売って、MUを同じ分だけ買う
3. NVDAを約46%売って、MUを同じ分だけ買う
4. NVDAを約23%売って、MUUを同じ分だけ買う
5. NVDAを約23%売って、DRAM系ETFを同じ分だけ買う
6. NVDAを約46%売って、DRAM系ETFとMUに半分ずつ入れる
7. NVDAを約69%売って、DRAM系ETF、MU、MUUに3分割する

MUはメモリ本命
MUUはMUの2倍レバみたいなやつ
DRAM系ETFはメモリ全体に張るイメージ

個人的にはAI需要はGPUだけじゃなくて
HBMとかDRAM側にもまだ波が来ると思ってる
なのでNVDA一本より、メモリ側に移すのは合理的では？と思ってる

ただ、NVDAを減らしすぎると
結局一番強い銘柄を売って微妙な方に乗り換えるだけ
みたいになる可能性もある

あとMUUは面白そうだけど
正直レバ商品なので長期で持つのはちょっと怖い
でも上がる時は一番うまい気もする

自分としては6番か7番が一番バランス良さそうに見える
ただ、これやるとPF全体の約17〜26%をメモリ側に振ることになる

この判断どう思う？
NVDAを少し利確してMU/DRAMに回すのはあり？
それともNVDA握ったままの方が普通に正解？

一応、短期ギャンブルというより
来年くらいまで見て半導体の次の波を取りたい感じ
まあ素人よりは多少考えてるつもりだけど
詳しい人の意見を聞きたい