生成AIに任天堂下落の理由聞いてみた　合ってるの？(´・ω・`)

ジェミニ
1. 決算での「上方修正なし」に対する失望
2. メモリ等の部品高騰による利益圧迫（供給ショック）
3. 新作ソフトの「谷○」への懸念
4. 為替の影響

チャッピー
① Switch後継機への「期待先行→現実待ち」疲れ
② いまは「業績ピークアウト」に見えやすい
③ 円高気味＝地味に逆風
④ ゲーム株全体の「夢冷め期」
⑤ 任天堂特有の「守りの経営」が逆に嫌われる時
⑥ 悪材料があるというより「良材料待ち」

マイニング業者廃業らしいからな
機材ごとAIに転身するらしいけど供給多すぎになりそう

親禿は子会社のメモリー会社がインテルに供給とかあったけど、大して上がってない(´・ω・｀)

これみたらメモリバブル怖くなるわ

中国のCXMTとYMTC、世界的な供給不足の中でメモリ生産を大幅に拡大へ

https://x.com/beauty_oe/status/2018776991043084665

貧しいのはあんたじゃ・・・・

猫もどき@投資系VTuber🛸
@UnluckyTrigger
半額の恵方巻きを求めてスーパー7店舗ハシゴ。具材も米も高騰、供給は絞られ、どこも半額を前に売り切れ。日本着実に貧しい国になってると実感した。

私は今年で恵方巻き半額チャレンジを卒業する。
午後9:59 · 2026年2月3日

長期的には海底採掘だけではレアアースは供給しきれない
よって、都市鉱山銘柄がダークホース(´･ω･｀)φ

サムスンSDI：全固体電池供給でロボット企業と協議中

あれ？メモリの供給不足終わったの？

テスラがEVからAI（データセンター・ロボット）転換を表明
そのテスラにSamsung SDIがESSバッテリー納品
さらにそのSamsung SDIにリチウムイオン二次電池用セパレータを供給しているW-SCOPE CHUNGJU PLANTの株価が１月に入って上がりまくっている
さらにさらにW-SCOPE CHUNGJU PLANTの親会社はWスコープ

需要と供給の根本的な構造が変わらない限り上がり続ける世界中がようやく金の本質に気付いたあとたがらまた激しく急騰する

採算とれるかは別のはなし(´･ω･｀)

精錬・分離・精製
信越化学工業 (4063)
レアアースの分離・精製技術で世界トップクラス。
住友金属鉱山 (5713)
レアアースの精製技術や、世界各地での資源探査の知見を持っており、供給網構築に不可欠な存在です。
三井金属鉱業 (5706)
取り出した鉱石や泥を「使える金属」にする製錬・精製分野に強み
DOWAホールディングス (5714)
「湿式製錬」と呼ばれる、液体を使って金属を抽出する技術に長けており、レアアース泥の処理への応用が期待されています。

泥の処理・選鉱
太平洋セメント (5233)
泥の処理技術や成分分析、また精錬後に出る「残泥」の有効活用（建築資材化など）

採掘
東洋エンジニアリング (6330)
揚泥システムの全体設計・技術開発。
三井海洋開発 (6269)
深海からの揚泥・運搬システムの構築。
石油資源開発 (JAPEX, 1662)
SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）を通じて調査・技術開発に参画。

>>538
気候的な問題や技術的な問題で供給不足になったとかならリバウンドあるけど今回のはマーケット主導が実体経済に影響与えてるパターンだからな
前の中国の規制で下がったときみたいに理由がある時はまだしも何もなく落ちた時は警戒感強めてるわ

30年以上増税円高デフレし過ぎて氷河期が壊れて供給力毀損の人不足(ヽ´ɷ｀)

失われた30年前にタイムリープして氷河期に80兆円財政出動するしかない(ヽ´ɷ｀)

Takashi Mochizuki
@6d6f636869
NEW: また、キオクシアのアウトプットが2026年分全て売り切れたというのは誤りとも発言。それぞれの顧客に対し各々が満足できる供給をする為に会話をしており、すべての顧客を等しくサポートするとしました。

中古車流通 → AIインフラという別次元の事業転換

相手がNASDAQ上場企業（SUPX）

国内製造・供給拠点あり → 国策・補助金・公共案件との親和性が高い

この世にはシンプルなルールがあるんだ。大抵の価格は、供給が供給を上回れば上がり続ける

貴金属はそもそも下げるネタないのに下がってる
握力ない短期筋が損切りしてっただけでむしろホルダーの質良くなって嬉しいかな
供給が出来ない以上中長期的に下がることはありえないからな
株に絶対はないけどゴールドには絶対がある
需要と供給、小学生でも習う単純なルールで出来ているから

　調査会社トレンドフォースによると、スイッチ2に使われる12ギガバイトのRAMモジュールの価格は昨年10−12月期に41％上昇したほか、内蔵のNANDストレージも約8％上昇。供給不足はさらに深刻化する見通しで、シティグループのアナリストらは今年のDRAMの平均販売価格は120%、NAND価格も90%それぞれ上昇すると見込む。

サンディスクもあがってるし、他の半導体はともかくキオクシアはまだあがりそうやね

売上高最高のサムスンとSK、メモリー再投資　AI需要急増で供給足りず
ビジネスTODAY
2026年1月29日 16:07

【ソウル=松浦奈美】韓国のサムスン電子とSKハイニックスは
好調な業績を発表し、メモリー半導体の設備投資を大きく増やす計画を発表した。
人工知能（AI）の普及で需要が急増し、供給が追いついていないため巨額の再投資を続ける。
中国勢も汎用品を中心に生産を増やしつつあり、需給の見極めがこれまで以上に問われる。
韓国勢は記憶用のメモリー半導体で世界最大のシェアを持つ。

>>804
ザイム脳症は円高民主党と同じ。米を値上げ競争して米離れ起こす

1990年リベラル
「円高で外国産や中国産がお得に買える。日本産や日本人雇用は廃止で！」

世界が値下げ競争、通貨下げ競争してる時に日本だけが値上げ競争、通貨上げ競争して日本産や日本人雇用潰して倒産、リストラ、失われた30年。供給力毀損の人不足。死んだり壊れた労働者(氷河期)や農家を墓から蘇らせるしかない！！

人手不足が奪った年16兆円の商機需要刺激だけで成長できない現実
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD3097Z0Q5A930C2000000/

15時から場中決算ギャンブルはじまるよー

〇ASMLホールディング（ASML）
ASMLホールディング（ASML）は、オランダに本拠を置く世界最大の半導体製造装置メーカーです。
特に、最先端のAIチップなどの製造に不可欠な「EUV（極端紫外線）露光装置」を世界で唯一供給しており、
この分野でほぼ100%の独占的シェアを誇ります。半導体産業の基盤を支える、極めて重要な企業です。

ASMLホールディング（ASML）の2025年第4四半期（10-12月）決算発表は、以下の日時で予定されています。

発表日時（JST）: 2026年1月28日（水）
日本時間15:00（午後3時）頃

銅の需要は10年は落ちないどころか
供給が減っていくから
銅関連は下げたら買い

ユニチカは証券会社のアナリストがクアルコムって言っちゃったら明日も寄らんな

ユニチカ<3103.T>がカイ気配スタートで続急騰、前日は商い急増のなか８０円高はストップ高となる４８４円で引けたが、きょうは目先筋の利益確定売り圧力も軽くこなし、連日で値幅制限上限まで上値を伸ばしている。ＡＩデータセンター向け半導体をターゲットに舵を切った米クアルコムだが、半導体パッケージ基板のボトルネックであるハイエンドガラスクロスの在庫が払底していることから、その供給主体となり得るユニチカを訪問したという観測がでており、ユニチカ側もこれを否定しておらず物色人気が一気に高まった。「時価総額３００億円強に過ぎず、クアルコムからの資本的な提携アプローチが極めて容易」（中堅証券ストラテジスト）という指摘もある。株式需給面では外資系の手口による貸株市場を経由した空売りが高水準に積み上がっており、踏み上げ相場の様相を呈す可能性も意識される。

出所：MINKABU PRESS

ASMLホールディング（ASML）

オランダに本拠を置く世界最大の半導体露光装置メーカーです。
最先端半導体の量産に必須なEUV（極端紫外線）露光装置を世界で唯一供給し、市場を独占しています。
TSMC、Samsung、Intelなど主要半導体メーカーが顧客であり、
AIや微細化技術に欠かせないインフラ企業として知られます。

ASMLホールディング（ASML）の2025年第4四半期（および通期）の決算発表は、以下の通り予定されています。

日程: 2026年1月28日（水）
発表時間（日本時間）: 15:00頃 (CET 07:00頃)

>>749
(´･ω･｀)抹茶ブームの反動
中国でも抹茶づくりないわけじゃない
​抹茶の原料
てん茶（日光を遮って育て、蒸した後に揉まずに乾燥させたもの）
​煎茶
日光を浴びて育ち、蒸した後に「揉む」工程があるもの
​現在、世界的な抹茶ブームにより、農家が「煎茶」よりも単価が高く売れる「抹茶（碾茶）」の生産にシフトしています。その結果、煎茶の供給が減り、価格が跳ね上がるという現象が起きています。