>いくらAIデータセンターがメモリを欲しがっても、電力・水・製造装置というボトルネックにぶつかった時点で、供給はそれ以上増やせなくなる。
DC大国どこだと思う？

おんぎゃー

半導体の解説者の湯之上 隆氏によると、グーグル検索1回の演算量が10億〜100億FLOP程度であるのに対し、GPT-5の推論1回は100兆〜1000兆FLOPに達する。その差は実に1万倍から100万倍となるという。
FLOPは浮動小数点演算量(Floating-point Operations Per Second)。
AIによる需要増で、DRAMとNANDのスポット価格は1年半余りで約10倍に跳ね上がった。
だが、メモリ市場は過去30年余りにわたって、前年比プラス成長が5年を超えて連続したことが一度もないという。
いくらAIデータセンターがメモリを欲しがっても、電力・水・製造装置というボトルネックにぶつかった時点で、供給はそれ以上増やせなくなる。
2027〜2028年頃には、この異常な成長がいったん止まる可能性が高いと予想している。

半導体関連の流れ変わったのTSMCのおかげか？
「工場増築するけどそれでもまだ供給追いつかないから10%値上げするわ」
が効いてるのか

今日の株価材料−ＳＯＭＰＯ　ブラジル保険会社を買収　100億〜200億円

【今日の株価材料（7月22日）】

▼中国車部品が日本に軸足　車載ディスプレーや音声AI　国内供給網に影響も（日経）
▼ＳＯＭＰＯ<8630>　ブラジル保険会社を買収　100億〜200億円（日経）
▼名村造船所<7014>傘下の佐世保重工、部品3割増産　船舶エンジン向け、造船需要に対応（日経）
▼カンロ<2216>　「カンロ飴」など15品値上げ（日経）
▼パナソニックＨＤ<6752>　空調ノズル生産4倍　工場向け、体感3度冷やす（日経）
▼日産化学<4021>CFO、ROE「20%超え堅持」　半導体材料が成長けん引（日経）
▼ＮＴＮ<6472>　仏子会社が新本社と研究開発拠点を開設　欧州事業を効率化（日経）
▼ダイキン<6367>CFO、自社株買い「1回限りにせず」　市場と対話深める（日経）
▼明治ＨＤ<2269>社長、原料高で価格転嫁は「難しいが、やっていかなきゃ」（朝日）
▼帝国繊維<3302>　ベトナム政府から受注　消防服など1万5000セット（日刊工）
▼トランプ氏、イラン「ピックアックス山」を近く攻撃と表明　ナタンズ核施設付近（ロイター）

キオクって2028年後半まで織り込んでんの？
こういうのって資材供給とかちゃんと想定できてんのかね
年末に◯◯の影響で◯◯が枯渇し◯◯の供給が～みたいなことがあったら目も当てられんのだけど

キオクシアさん大丈夫？

TrendForceは、NANDの供給不足は2027年には緩和されると予測している。

メモリ価格は「異常な高さ」とSKグループ会長。米国工場を含む増産で値上げ連鎖の回避に意欲


SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が、現在のメモリ価格は異常な高値にあるとして、利益率を削ってでも供給を増やす必要があると明言しました。
SK hynixによる米国での工場建設の検討も、あわせて明らかにしています。

下げてくれるらしい(´・ω・｀)

>>178
IEAは年後半から原油は需給が緩みやすく供給過剰（オーバーサプライ）に向かう可能性を指摘している。そうです

これ遅れて悪材料にしてくるやろなｗ

親イラン武装組織フーシ派 紅海近辺で「サウジ船舶航行阻止」

イエメンの親イラン武装組織、フーシ派は20日、サウジアラビア関連の船舶による紅海とアラビア海の往来を阻止すると発表しました。直ちに実施するとしています。フーシ派が封鎖するとしている海域にはホルムズ海峡に代わる原油輸送の重要ルート、バベルマンデブ海峡が含まれています。航行に支障が出れば、世界のエネルギー供給に新たな打撃となる懸念が高まります。イランは、これまで「フーシ派を通じてバベルマンデブ海峡を封鎖する選択肢もある」とけん制していました。

ブサヨ共！原油ガーナフサガー！！！はよやれやｗ

親イラン武装組織フーシ派 紅海近辺で「サウジ船舶航行阻止」

イエメンの親イラン武装組織、フーシ派は20日、サウジアラビア関連の船舶による紅海とアラビア海の往来を阻止すると発表しました。直ちに実施するとしています。フーシ派が封鎖するとしている海域にはホルムズ海峡に代わる原油輸送の重要ルート、バベルマンデブ海峡が含まれています。航行に支障が出れば、世界のエネルギー供給に新たな打撃となる懸念が高まります。イランは、これまで「フーシ派を通じてバベルマンデブ海峡を封鎖する選択肢もある」とけん制していました。

原油ガーナフサガー！！！はよやれやｗ

親イラン武装組織フーシ派 紅海近辺で「サウジ船舶航行阻止」

イエメンの親イラン武装組織、フーシ派は20日、サウジアラビア関連の船舶による紅海とアラビア海の往来を阻止すると発表しました。直ちに実施するとしています。フーシ派が封鎖するとしている海域にはホルムズ海峡に代わる原油輸送の重要ルート、バベルマンデブ海峡が含まれています。航行に支障が出れば、世界のエネルギー供給に新たな打撃となる懸念が高まります。イランは、これまで「フーシ派を通じてバベルマンデブ海峡を封鎖する選択肢もある」とけん制していました。

今日の株価材料−ディスコ　営業益最高　4〜6月4割増、AI需要で上振れ

【今日の株価材料（7月21日）】

▼住友化学<4005>　全固体電池の新部材量産　EV見据え28年度にも（日経）
▼ＡＺ−ＣＯＭ丸和<9090>　物流2300社とステーブルコイン決済（日経）
▼三菱商事<8058>　食関連に1000億円　再生航空燃料まで一貫、米穀物メジャーと（日経）
▼リログループ<8876>傘下　福利厚生価格のEC　生活用品割引、1000店体制へ（日経）
▼豊田通商<8015>　混載船で車部品直送　対メキシコ・カナダで米経由せず（日経）
▼日立<6501>の送配電部門CEO「変圧器の納期3〜4年」　データ拠点向け需要増（日経）
▼マイクロン、デンソー<6902>などにメモリー供給長期契約（日経）
▼石原産業<4028>　電子材を増産　生産能力2倍　AIサーバー向け（日経）
▼理研ビタミン<4526>　11品目値上げ（日経）
▼ディスコ<6146>　営業益最高　4〜6月4割増、AI需要で上振れ（日経）
▼サツドラ<3544>のMBO、TOB価格1260円に上げ　大株主も合意（日経）
▼カカクコム<2371>　欧州ファンドEQTがTOB価格引き上げ発表　1株3450円に（日経）
▼川崎重工<7012>　「787」部品追加受注 ボーイングから要請（日刊工）
▼トランプ政権、カナダ製品の一部に50％関税へ（各紙）

今日の記事で、SKハイニックスの会長が、半導体の争奪戦はパニック状態にまでなっており、供給の最大化を計るために、建設できるものは全て建設すると言ってるな
これはサプライズ決算来るぞ

SKグループ崔泰源会長

本日、韓国の済州島で開催されたフォーラムのメディアセッションにおいて

来期「60%〜100%増」
顧客から、2027年に向けて今年より60%〜100%多いAIメモリの供給を求められていると明言しました。

現在、世界の半導体消費の半分以上をAIが占めるようになっており、AIの爆食いに引っ張られる形で、市場全体のメモリ需要も最低50〜60%跳ね上がると予測しています。


キオクシアS高　決定だな

サンディスク（SNDK）の直近（2026年度第4四半期）決算は、AIサーバーの供給過剰懸念などを背景としたNANDメモリ市況の変動を控えており、市場の注目を集めています。次回決算発表は2026年8月5日に予定されています

実際トランプと大企業のトップ12人が中国旅行した時点で怪しかったよな

■Meta、Tesla、BlackRock CEOがトランプ大統領の訪中に同行、中国の規制緩和が焦点に
2026-05-13 00:09
https://finance.biggo.jp/news/Eoa8HJ4BaoGGrU-I0itr

ドナルド・トランプ米大統領の訪中に、Meta、Tesla、BlackRock、Visa、Mastercardなど
12人の主要企業トップが同行する。今回の訪中は、大規模な商談よりも、
各社が中国市場で直面する規制の解消やアクセス拡大といった政治的成果を狙うものとなる。
MetaはAIスタートアップ買収の中止、Teslaは太陽光発電装置の輸出制限やFSDの認可遅延
BlackRockは港湾資産買収に伴う当局の調査など、各社とも個別の懸案を抱えている。
一方、今回の首脳会談は、半導体やレアアースの供給網の緊張緩和を通じて
ビットコインのハッシュレートやマイニング供給網
さらには金融インフラの再編という側面から暗号資産市場からも注目を集めている。

中国、APEC推進を強調　米制裁に反発

　中国外交部の林剣報道官は15日の定例記者会見で、2026年のアジア太平洋経済協力会議（APEC）議長国としての取り組みや、グローバル・サプライチェーンの安定、米国による一方的な制裁措置に対する中国の立場について説明した。

　16日に四川省成都市で開幕する「APECデジタルウィーク」では、APECデジタル・AI閣僚会議やAIハイレベルフォーラム、データ促進成長円卓会議などを開催する。スマートシティーやAI応用分野の視察も予定し、「AIを適切に活用し、リスクを管理する」との共通課題について、各エコノミーの共通認識の形成を促し、「新質生産力」の発展につなげる考えを示した。

　中国は26年のAPEC議長国として、年間10回以上の専門閣僚会議やハイレベル活動を予定している。「アジア太平洋共同体の建設と共同繁栄の促進」をテーマに、「開放」「革新」「協力」の3分野で取り組みを進め、11月の首脳会議に向けた基盤を築く方針を示した。

　欧米で中国依存を減らす「デカップリング（切り離し）」の動きが続いていることについては、米欧が中国依存を解消するには今後25年間で23兆6000億米ドルの追加投資が必要との調査結果を引用し、短期間で代替体制を構築するのは現実的ではないと指摘。人為的なデカップリングや保護主義は市場原理に反し、各国に大きな代償をもたらすと主張した。その上で、中国は超大規模市場と完備した産業体系という優位性を生かし、高いレベルの対外開放を推進していく考えを改めて示した。

　また、米国による対キューバ制裁については、60年以上続く経済封鎖や新たな燃料供給制限に反対し、キューバの国家主権を支持する姿勢を改めて表明するとともに、一方的な封鎖の即時停止を求めた。

　米国で検討されている、ロシア産原油・天然ガスの購入国に対して最大100％の関税を課す法案については、国際法に基づかない一方的な制裁だと批判した。その上で、中国企業と国民の正当な権益を守るため、必要なあらゆる措置を講じる考えを示した。

>>180
日本は原子力・ペロブスカイト・洋上風力・潮流発電等で幅広い強化を進めてる
今後数年でのAI躍進は確実なのでエネルギー供給の重要度が更に高まるからね

SKハイニックスCEO 郭怒正

2030年を超えてもなお、顧客の需要が我々の供給キャパシティを上回り続ける見通しだ。顧客は不足を恐れ、すでに3〜5年規模の長期契約（LTA）を次々に締結している

>>316
10年後（笑）
お前、頭悪そうだな

価格保証について企業向け（B2B）の長期契約： 大口顧客やデータセンター事業者向けには、市場の価格変動リスクを抑えるため、一定期間の価格固定（または価格変動幅の制限）を盛り込んだ長期の受注・供給契約が結ばれるのが半導体業界の一般的慣行です。これにより、数年先の受注残高を安定的に確保する取り組みが行われています。

たかぴーそれ昨夜のだろ

マイクロンテクノロジー、自動車パートナーとの供給契約を締結
企業ニュース
発行済 2026-07-16 22:13
今回の契約には、クアルコム、ビステオン、HARMAN、JOYNEXT、デンソー、アステモ、現代モービスとのパートナーシップが含まれる。これらの企業は、自動車メーカー向けのインフォテインメント、運転支援、コネクティビティシステムに関連する技術を供給している。

来年半導体の供給過剰確定だろうし
キオクシアはもう上がらないだろうな
本当にバブルやったんや(´・ω・｀)

2年後に半導体の供給過多がみえきた人から売ってるからなｗ

訴訟に関してはアメ公のいつものいちゃもんだろ
日本が供給止めれば息の根止まるのはアメリカなのにな

副島隆彦の最新刊で、NVIDIAのGPUはもう供給過剰になっていて過剰設備の問題が起きてるから
AIバブルは弾けるって書いてるが、そうなるんじゃね？