フラッシュメモリーは来年には供給過剰になるらしい(´・ω・`)

>>454
知ってるけどそれがどうした
usdcでの取引も見てるけどちょいあげしてるけど死んでるでしょ
株式分割　2027年にnandは供給過剰
終わりだよ

NANDフラッシュ：2027年後半には供給過剰へ
DRAMとは対照的に、NANDフラッシュ市場は2027年後半までに供給制約が解消されて需給が均衡し、その後は供給過剰に転じると見込まれています。

【分析】DRAMは2028年まで不足、NANDは来年供給過剰へ：AIが引き起こすメモリ市場の二極化
https://www.zaikei.co.jp/article/20260801/863980.html

Apple $AAPL は、メモリとシリコン不足の中で MacBook Air の重大な供給不足に直面しており、多くの新規注文が今や9月まで届かない状況です - Bloomberg


こりゃてーへんだ
チップもメモリ　世の中にない

国産の新車は（一部除いて）需要に対して供給が少なすぎるのでオプションつけないローンなしみたいなおいしくない客は排除しても問題ないのよ(´・ω・｀)

静かに忍び寄るバブル崩壊

テクノロジー企業がAIインフラに数千億ドル規模の投資を行い、債券・ローン市場には大量の債務が流入しており、資産運用会社がその供給を消化しきれなくなりつつある兆候と言える。

米ローン投資家、借り手への姿勢を硬化−多額投資受け大量の債務流入（Bloomberg） - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/83e2522d3c3ef6b409720e7d5cb770fbd0ce3e8d

コンセンサスがノウタリンだっただけで需要がなくなってる訳じゃない
寧ろ売り切ってんだから供給は全く足りてない状態
これでコンセンサス以下とか言われてもね
普通に月曜は爆上げじゃないかな？
知らんけど

【分析】DRAMは2028年まで不足、NANDは来年供給過剰へ：AIが引き起こすメモリ市場の二極化
https://www.zaikei.co.jp/article/20260801/863980.html


終わりだろキオクシア…

>>924
＞供給過剰となる期間は短い可能性があり、そもそも供給過剰にならない可能性もある。

言い切ってはいないな

今北産業！わあああああああああああああああああああああああああ逃げろｗｗｗｗｗ
【分析】DRAMは2028年まで不足、NANDは来年供給過剰へ：AIが引き起こすメモリ市場の二極化
https://www.zaikei.co.jp/article/20260801/863980.html

逆に国内市場にはもうそんな強いコメへのニーズがないってことでしょう(´・ω・`)国内で完結してる以上、供給過多気味ってことでしょう

【分析】DRAMは2028年まで不足、NANDは来年供給過剰へ：AIが引き起こすメモリ市場の二極化
https://www.zaikei.co.jp/article/20260801/863980.html

ほーん…たしかNAND専業で最近話題になってる銘柄があったような…
お米出せないな、キオク喪失か…

大都市民は人口は勝手に田舎の田んぼから生まれて都会に供給されると思ってたんや(´・ω・｀)

メモリの業績は大手カルテルが値下げ渋ってるうちは問題無いが、中国が過剰供給で相場崩しにきてるから数年後には必ず影響が出てくる

２年後くらいにはメモリ供給過剰でパソコン安くなってるのか？
任天堂買っとくかな？

キオクはコンセンサスが高すぎて未達だけが先行したがよくよく数字を見れば異次元なのがわかる

村田も供給が追いつかないほどの大量受注、その一言だけで非常に強いシグナルなのは明確

いろいろ言ってるけど6月時点でこれだからしないとかじゃなく計画内で進めんだわ　当たり前だけどな

> 設備投資は、2026年3月期2,837億円に対して2027年3月期～2029年3月期は年平均4,700億円を計画。顧客との複数年供給契約（LTA）などに基づき規律ある投資を行う。

メモリはどうせ中国も出てきて供給過剰になるねんから下手に拡大しないっていうのも合理的な気もする

しかし、この期待外れのガイダンスは、 社長である中島典夫氏が提起した懸念 金曜日に 村田製作所の をさらに強めるものとなった。中島氏は、世界最大のデータセンター事業者の現在の支出ペースは、競争の激化と負債水準の上昇により持続しないだろうと述べていた。村田氏は支出計画の見直しの可能性を指摘し、キオクシアも慎重な姿勢で進めている。同社は、市場への供給過剰を避けるため、業界全体の成長率をわずかに上回るペースで設備容量を増やす計画だと述べている。

キオクシアの戦略は、より規模が大きく資金力のある競合他社に市場シェアを奪われるリスクを伴う。 サムスン電子 と SKハイニックスは 来年、次世代NANDフラッシュメモリを投入すると予想されている。キオクシアの課題は、生産量で韓国の競合他社に追いつくことだ。

トヨタ愛知の工場でも生産停止
部品供給滞りの影響広がる

半導体大手のキオクシアホールディングスが31日発表した2026年4～6月期決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期の46倍となる8421億円だった。5月に公表していた8690億円とする予想は下回ったが、過去最高を更新した。

　売上高も約5.2倍の1兆7671億円で、過去最高となった。生成AI（人工知能）の成長に欠かせないデータセンターの建設が世界的に進み、センターで使われるキオクシアの主力製品「NAND型フラッシュメモリー」の需要が高まっている。販売価格が上昇し、長期の供給契約を結ぶ取引先も増えている。

　河村芳彦副社長は決算会見で「全ての項目で記録的な増収増益を遂げている」と語った。

　業績は引き続き好調で、26年7～9月期の純利益は前年同期の約31倍の1兆2700億円を見込む。26年9月中間の半年の累計としては2兆1千億円を超える見通しだ。（牛尾梓）


コレで決算悪い🤔アタオカか

まさに神レベルの会社

半導体大手のキオクシアホールディングスが31日発表した2026年4～6月期決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期の46倍となる8421億円だった。5月に公表していた8690億円とする予想は下回ったが、過去最高を更新した。

　売上高も約5.2倍の1兆7671億円で、過去最高となった。生成AI（人工知能）の成長に欠かせないデータセンターの建設が世界的に進み、センターで使われるキオクシアの主力製品「NAND型フラッシュメモリー」の需要が高まっている。販売価格が上昇し、長期の供給契約を結ぶ取引先も増えている。

　河村芳彦副社長は決算会見で「全ての項目で記録的な増収増益を遂げている」と語った。

　業績は引き続き好調で、26年7～9月期の純利益は前年同期の約31倍の1兆2700億円を見込む。26年9月中間の半年の累計としては2兆1千億円を超える見通しだ。（牛尾梓）


コレで決算悪い🤔アタオカか

AIによると

1. 直近四半期決算（2026年4〜6月期）の実績 vs コンセンサス
4〜6月期はフラッシュメモリーの販売価格上昇や大口顧客との長期供給契約が寄与し、
驚異的な増益を達成しました。
売上収益：1兆7,671億円（前年同期比5.2倍）市場予想（ブルームバーグ集計）：1兆8,356億円 ⇒ やや下振れ
営業利益：1兆2,700億円（前年同期比28.3倍）市場予想（ブルームバーグ集計）：1兆3,701億円 ⇒ やや下振れ
連結純利益：8,421億円（前年同期比46.1倍、過去最高）会社側5月時点の予想：8,690億円 ⇒ やや下振れ
（※訴訟損失引当金の計上や株式報酬費用の増加が主因）

2. 次期業績見通し（2026年7〜9月期）の会社計画 vs コンセンサス
キオクシアが本日開示した7〜9月期のガイダンスは、前年同期と比べると桁違いの成長を見込むものの、
市場の非常に高いハードルには届きませんでした。
連結純利益見通し：1兆2,700億円（前年同期比31倍）
市場予想平均（QUICKコンセンサス）：1兆3,431億円（前年同期比33倍） ⇒ 市場予想を下回る

安いレンズだと、OEMで受注生産するのはあるかもしれない
FujifilmのS3シリーズなんかボディ丸ごとニコンから供給されてたし(´・ω・`)あれなんやったんやろ
でもイメージャーは優秀な名機でした