>>806
NANDの供給過多で余るというよりは電力不足をボトルネックとした設備投資全体の停滞

供給されなくてものが作れないっていうね
どこまで本当なのか

軽油は余るんだな(´･ω･｀)

輸出の理由:
日本のリファイナリー（製油所）は、ガソリンを主目的として原油を精製しますが、その際に中間留分である軽油も一定比率で必ず生成されます。国内の軽油需要（トラックや建設機械）よりも生産量の方が多いため、余剰分を海外市場（特にディーゼル需要の高いオーストラリアなど）へ出している状況です。
​変動要因:
定期修理（定修）の時期や、世界的な燃料需要の増減、最近では中東情勢による原油供給の変化によって、月ごとの輸出量には波があります。
​単位の目安:
​年間の軽油輸出量：約 800万 ～ 1,200万kl
​バレル換算（年間）：約 5,000万 ～ 7,500万バレル
​月間平均：約 400万 ～ 620万バレル

みんなおサナの「ヒアリング」受けなきゃ(´・ω・`)

共同通信世論調査で、供給不足が懸念されるプラスチックの原料ナフサについて、調達不足による生活不安を「感じる」が70.6％、「感じない」が26.3％だった。

では「次のキオクシア」は再現可能なのか

結論から言うと、条件付きで再現可能です。
ただし、「AI関連だから」では全然足りません。
必要なのは以下。

次のキオクシア候補の条件

① 市場がまだ本気で気づいていない
NVDAみたいな超本命では遅い。
重要なのは、“AIに必要だが地味”な部分。
キオクシアはまさにそれでした。

② 数年間不況だった業界
超重要。なぜなら、供給が減ってる競合が死んでる設備投資不足だから。
つまり、「需要増」より「供給不足」のほうが重要。

③ AIが“必須インフラ化”する分野
娯楽では弱い。
強いのは、
データセンター・電力・冷却・通信・ストレージ・GPU周辺
みたいな、AIを動かすために絶対必要な部分。

(´･ω･｀)つぎはCPUが取り合いだ
TSMCの停止は、世界中のPC、スマートフォン、AIデータセンターの供給が年単位で停滞することを意味します。

NVIDIAのGPUやAppleのMシリーズ/iPhone用チップ、AMDのRyzenなどがTSMCを使えなくなった場合、移行先は事実上この2社のみです。
Samsung
TSMCに次ぐ世界2位のシェア。3nmプロセスで「GAA（Gate-All-Around）」構造をいち早く導入。

Intel
自社製CPUだけでなく、外部からの受託製造本格化。
米政府の強力な支援を受けており、安全保障上の観点から米国企業（MicrosoftやNVIDIAの一部など）が契約を検討しています。

素材メーカーは「必須の材料を安定的に供給する」ビジネスであるため、需要増に合わせて業績は階段状にジワジワと着実に伸びていきます。
今回の決算が「悪くはないが過剰期待には届かなかった」というのも、市場がメモリメーカーのような”一発の爆発力”を素材メーカーに求めすぎてしまった結果と言えます。
JX金属は長期保有して着実に資産を増やすのには最高の銘柄の一つですが、短期で株価が数倍になるような性質の銘柄ではありません。

冷静になって考えればそりゃそうですよね～

>>525
デーセク決算読み込んだけど営業CF投資CFマイナスで財務CFがプラスってかなり印象悪いな
説明にも書いてあるが新株予約権行使の希薄化は懸念材料
急騰中にどこかで増資発表来たら急落で死ぬな
前に噂になってた大口顧客がTencentだったとしたら決算の数字に信憑性はもてるが、たとえそうだとしたらトランプが承認前に高性能GPUを中国に提供していたという話になるからかなりの大問題になる。
デーセク自体はTencentをはじめとする中国企業へのリソース供給は否定してるけれど、果たして真相はいかに。
ちなみにデータセンターセクターへの資金流入は限定的と見た方がいいよ。
それよりもっと資金が入り込むセクターはあるから。
今は言えないけどね。

デーセクは前に噂になってた大口顧客がTencentだったとしたら決算の数字に信憑性はもてるが、たとえそうだとしたらトランプが承認前に高性能GPUを中国に提供していたという話になるからかなりの大問題になる。
デーセク自体はTencentをはじめとする中国企業へのリソース供給は否定してるけれど、果たして真相はいかに。

>>783
原油供給不安で市場が耐えられなくなってきてるから慌てて交渉進めようとしたんだろうけど
今まで散々ホラ吹きまくってたせいで信用されてないのは笑っちゃうのよね(´・ω・｀)

原油の供給不足は6月から本格化(´・ω・｀)

>>730

キオクシアHD、1Q営業益予想1兆3000億円－AIブームで業績絶好調

（ブルームバーグ）： 人工知能（AI）ブームを背景に株価が急騰しているキオクシアホールディングスは15日、4－6月期（第1四半期）のNon-GAAP営業利益が1兆3000億円になる見通しだと発表した。

AI需要の急拡大を背景に、キオクシアHDが強みとするNAND型フラッシュメモリーの供給不足が継続していることが好業績につながっており、ブルームバーグが事前に集計したアナリスト10人による市場予想の平均値（8741億円）を上回った。


まさか東芝ゆずりの粉飾決算ないだろなア○ルリストポンコツ過ぎる

ナフサの供給量はあるが値段が高騰しているのが原因か(´・ω・｀)

中国が安くアメリカに供給したら終わるからなぁ

ENEOSの超大型タンカーがホルムズ海峡を通過、5/30に鹿児島に到着予定
トランプが封鎖やめりゃそれはそれで原油の供給はある程度戻るはずなんだけどね(´・ω・｀)

キオクシアの2027年3月期業績ガイダンスの最大の「死角」は、ナフサ不足によるフォトレジストなどの半導体材料供給リスクです。

数字は無視していいから真っ先に確認しろよ

フジクラは中東問題に関係なく水素不足

水素発生装置はフル稼働であるため、一部を外部購入してきた。水素生産会社の供給制約で水素が入手難になるリスク

>>198
ストライキやったほうが供給減ってキオクシアにとってはよくないか？

やりたい放題で　ｗｗ
どう絡むんだよ　ｗｗｗ


ウルフ村田（ 村田美夏 ） @muratamika2021
8s
3656　KLab
ナフサ供給網確保のIRで暴騰する可能性
※王族との会話でマジで出た

意味が分からん　蟹の業種とどう関係が

ウルフ村田（ 村田美夏 ）
@muratamika2021
3656　KLab
ナフサ供給網確保のIRで暴騰する
※王族との会話でマジで出た

風説来たぁ～


ウルフ村田（ 村田美夏 ） @muratamika2021
27s
3656　KLab
ナフサ供給網確保のIRで暴騰する

OPEC、イラン戦争受け需要予測を下方修正　供給網遮断で生産も急減

　石油輸出国機構（OPEC）は最新の月報で、イラン戦争とホルムズ海峡封鎖による経済的打撃を考慮し、2026年の世界石油需要成長予測を日量117万バレルへと引き下げた。前回から日量21万バレルの下方修正となり、第2四半期の需要見積もりは2カ月連続で計100万バレル削減された。

　供給面では、4月のOPECプラスの原油生産量が日量174万バレルと大幅に減少した。海峡封鎖により、当初計画していた増産が物理的に不可能となったためである。OPECは2027年の反動増を期待するが、需要の減退と供給の寸断が同時に起きる異例の事態に、市場の不透明感は極めて高まっている。

今週中にサムスン電子のストライキの結果が出るらしいからOKなら更に供給絞られてキオクシアには好材料になる
持ち越しで負ける要素無い

岩谷産業は14日、半導体部品や光ファイバーなどを作る際に使うヘリウムガスの同業者への販売を止めていると明らかにした。同社の輸入量の4割を占めるカタールからの調達が途絶えている。国内全体で需給が逼迫する中、顧客への供給を優先する

フジクラの事笑ってられんかもな

医療用手袋の入手などで「支障」７４％、注射器・注射針も…石油製品の供給不安で(読売新聞オンライン)