メタ撤退が事実のように語られてるのがすごいな
メタは撤退なんて一切言ってないのにメタ撤退って情報になってそれ前提で市場が動く
いつになったらこの部分が訂正されるんやろ

半導体は需要はあるけどAI特需の1年で株価数倍とかやっちゃったところにメタの撤退きちゃったからな

>>705
アップルはともかくMETAのニュースは勘違いされすぎや
GPU手に入らないから投資ペースの調整を発表しただけで投資撤退ではない
だけど売りアルゴは市場は投資撤退と勘違い大暴走
こんな感じなんだよな

ブラックストーン傘下のQTS、バージニア州の巨大データセンターから撤退

お、おうふ(´・ω・｀)

◆KxSKlOPyNk
言うほどグロースに流れるか？
株からすべて撤退して金や債権とか

おにやはどうすればいいんだ？

こいつをひろゆき風に論破して

369ぺこーらの下痢便食うマン@640◆KxSKlOPyNk 07/02(木) 19:51:21.21ID:DQ9C08AL 16/16
>>356
今の相場状況で爆上げは先ずないです。

メモリ3社値段引き上げ談合訴訟
Appleの中華メモリ購入思惑
Metaの設備投資撤退思惑

この辺の思惑が払拭されない限り市場は反転しません。
とにかく半導体やメモリに関するポジティブなニュースよりネガティブなニュースの方が多いので下へ触れる確率の方が圧倒的に高いです。


「『まずない』って言い切ってますけど、その根拠が全部『思惑』なんですよね。
思惑って確定情報じゃなくて市場参加者の想像ですよね。
想像を根拠に『まずない』って断定するのは論理が飛んでませんか？」

「あと、その3つって市場参加者のほとんどが既に知ってる話ですよね。
株価って『知ってる悪材料』じゃなくて、『予想より悪いか、予想より良いか』で動くんですよ。
既知の悪材料だけ並べて『だから下がる』なら、株価は永久に戻らないことになります。」

「『ネガティブニュースの方が多い』って、数を数えてるだけですよね。
株価ってニュースの件数で決まるものじゃないです。
1個の決算やガイダンスが100件の記事より影響することなんて普通にあります。
『ネガティブ記事が多い＝下がる確率が圧倒的』というデータがあるなら見せてもらえますか？」

「結局、『思惑だから下がる』『ネガティブニュースが多いから下がる』
と言ってるだけで、市場がどこまで織り込んでいるのかは一切説明してないんですよ。
株価は"ニュース"ではなく"期待との差"で動くので、その説明が抜けた時点で分析としては弱いですね。」

この相手の一番弱い点は、「思惑」と「既知の悪材料」を並べて未来を断定していることです。

>>356
今の相場状況で爆上げは先ずないです。

メモリ3社値段引き上げ談合訴訟
Appleの中華メモリ購入思惑
Metaの設備投資撤退思惑

この辺の思惑が払拭されない限り市場は反転しません。
とにかく半導体やメモリに関するポジティブなニュースよりネガティブなニュースの方が多いので下へ触れる確率の方が圧倒的に高いです。

>>187
思慮が浅いねえ。
『撤退しそう』『カツカツ』って願望を事実みたいに語るのやめたら？設備投資は減速と撤退じゃ意味が全然違うし、FCFだけ見てAI投資を語るのは浅すぎる。

>>165
スーパーサイクルを信じるならガチホすればいいのでは？
サイクル起こしてくれるMetaは設備投資撤退しそうだけど。
ついでにGoogleもOracleもFCFカツカツだから増資してるけど。

>>626
割と難しいところではあるけど、

短期は指数に引っ張られて下げ。
ハイパースケーラーの設備投資が鈍化や撤退の思惑でひたすら売られます。

中長期は中国が半導体製造装置を内製化している状況があるので、中国向けのシェアは今後目減りしつつも韓国の大規模半導体工場投資の思惑もあるのでトントンぐらいなのかなと思ってます。
ちなみに対中向けの半導体製造装置の輸出額は全体の約30%ほど。

総じて投資妙味に欠けるので個人的にはもうあまり触れることは無いかなと。

俺の見立てでは今のメモリ不足のボトルネックが発生してる状況下での設備投資は採算が合わないと言うことで、AnthropicとOpenAIにフルベットしてるMicrosoftと Amazon以外は競争から一時撤退すると見てるよ。
んで2030年頃のメモリ増産時期のタイミングで再びGoogleあたりは戻ってきて、安くなったメモリやGPUでデータセンター事業再参入してインフラ提供事業者として返り咲く。

こんなストーリーでしょう。
今馬鹿高いメモリの争奪戦するのはマジでナンセンス。

>>526
もちろん撤退した方が株価上がってるんだから株主からの突き上げもあるしで次に続くの出てくるよ

>>515
「一角」だけで済めばいいけどね
俺の予測ではGoogleとOracleも時期に撤退するよ

メタがチキンレースが撤退して株価爆上げだから他も続くと完全に半導体相場終わるね

Oracleも設備投資戦争からどうせ降りる。

Meta、SpaceX、Oracleと次々に設備投資から一時撤退するなら今メモリを買う理由はないよね。
メモリは増産されて安くなったタイミングでまた買って設備投資再開すればいい。
AnthropicとOpenAIが強すぎる以上、そこにベットしていないハイパースケーラーは無理な設備投資に急ぐ必要はないんだわ。

エンタメ資金撤退ローションやばい

先物下げ止まら　だめだ　撤退だ

>>59
大手が撤退となると2Q決算に曇りが見えそうじゃね

ポジティブに考えたい気持ちはわかるが、MetaのAIなんて誰も使ってないんだから採算が合わなくて設備投資から撤退ってストーリーが一番現実的なのよね。
飛ばし記事の可能性はあるが火のないところから煙は立たないのよ。

キオクが下がってもバリューは上がらんよ
株式市場からの資金撤退

キオクシアの空売り機関は撤退して個人の投げを拾ってるターンなんだけどまさか空売りガチホしてる殿方おらんよな？

撤退！

日経まじでこの値動きないわあ
さすがに指数にこんな動きされたら無理だわ
同値撤退決済されてるわ
朝の含み益が…
日中の場を監視できない人にとってこの動きマジでないわ

レボ同地撤退したらあがってんじゃねえか

あー太陽売りインタイミングミスって踏まれかけたわ微益撤退