>>228
メモリとは別段で特需的な位置付けだよな

AI特需、電子部品に波及　4〜6月の半導体市場はメモリーがけん引役（日経）

電子部品関連が株式テーマの銘柄一覧
https://kabutan.jp/themes/?theme=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%83%A8%E5%93%81

少しでも関連すれば、何でもアリの感じになって来たなｗ　(´・ω・`)

ドローン企業も潰れる時代か
特需どころかレッドオーシャンじゃん

イラン戦争終わったらAI戦争特需が終わって半導体下げるのかな(´･ω･`)

MLCC特需で儲かるんだったら空調みたいにすでにメキメキと業績上がってないんかな
村田は少し前に値上げしたみたいだが

くす玉特需

朗報！！！

中国のメモリがグローバル市場に参入し、Corsair DDR5モジュールがCXMT DRAM搭載で確認される
https://wccftech.com/chinese-memory-enters-global-markets-corsair-ddr5-modules-spotted-with-cxmt-dram/

SKハイニックスやサムスンDRAMと類似のスペックと性能
メモリに戻りますが、写真のCorsair DDR5メモリモジュールは16GBの容量を持ち、速度は6000 MT/s、「CMK5X16G3E60C36A2-CN」IDを持っています。
PC向け特需オワタｗｗｗ

フィジカルAI ベアリング 特需

現実世界の状況を自律的に認識・判断して動く「フィジカルAI」の進化により、産業用ロボットや自動化機器の需要が急増しています。このロボットの関節や駆動部分に不可欠なベアリング（軸受）で、将来的に数十倍から数百倍の飛躍的な需要拡大が予測され、大きな特需として注目されています。

ベアリング特需が期待される理由関節部の増加: フィジカルAIを搭載した人型ロボットや高度な多関節ロボットでは、人間の動きを再現するために従来の数倍から数十倍のベアリング（特に薄肉ベアリングやボールねじ）が使用されます。高精度化と高耐久化: AIの命令をミリ単位の緻密な動作へ変換するため、摩擦を極限まで減らしつつ大きな負荷に耐える超高精度ベアリングの需要が高まっています。

フジクラってもう特需終了しちゃったの？
per高過ぎは気になってたけどしばらくしたらまたどうせ爆上がりするんでしょって感じで見てるけど

おっ？ｗ
キオクシアが受ける具体的な影響は以下の3点です。
1. NAND型フラッシュメモリー市場での「漁夫の利」サムスン減産による空白の獲得：キオクシアの主力製品であるNAND型フラッシュメモリー市場において、世界シェア1位のサムスン電子がストライキで生産を停滞させれば、スマートフォンやデータセンター向けなどの大口需要がキオクシアや米ウエスタンデジタル（WD）連合に流れてきます。市場シェアの拡大：AI特需でデータセンター向けの超大容量SSD需要が爆発する中、サムスンが自滅した分のシェアをダイレクトに奪い取れる最大の好機を迎えています。
2. メモリー価格高騰による「利益のさらなる爆増」市況の引き上げ効果：サムスンの供給不安から、NANDフラッシュの市況価格に強力な値上がり圧力がかかります。トヨタ超えの業績予測をさらに後押し：キオクシアは直近（2025会計年度）の営業利益が前年比93.4%増の8,762億円と過去最高水準を記録し、「2026年度の営業利益はトヨタ自動車を上回る可能性がある」と報じられたばかりです。サムスンのストはこの「空前の絶好調」をさらに上振れさせる要因になります。
3. 金融市場でのキオクシア株「大爆発」への思惑株高のトリガー：サムスンのストライキ観測が強まった5月中旬以降、東京株式市場ではキオクシアへの連想買いが殺到して5連騰を記録するなど、株式市場では完全に「プラス材料」として捉えられています。米国上場（ADS）への強い追い風：キオクシアは米国市場への預託証券（ADS）による新規上場準備を進めている最中であり、業績見通しのさらなる好転は、上場時の時価総額を数兆円規模に押し上げる絶好の追い風となります。
まとめ
サムスンが自国内で「黄色い封筒法」や「成果給問題」の泥沼に足を取られている間に、日本政府の強力な支援を受けて「半導体王国の復活」へ舵を切っているキオクシアは、世界で最も甘い蜜を吸えるポジションにいると言えます。

AI解説　(´・ω・`)
楽天証券のチーフアナリストである今中能夫氏は、以前はキオクシア（旧東芝メモリ）に対して慎重あるいは厳しい見方を示していましたが、直近では極めて強気（肯定的）な立場へと大きく転換しています。

否定的な立場から肯定的な評価へと変わった背景には、以下の要因があります。評価が180度変わった理由生成AI（AIエージェント）特需の爆発これまでキオクシアが苦戦してきたNAND型フラッシュメモリ市場ですが、AIデータセンター向けの大容量・高速SSD需要が急激に高まったことで市況が激変しました。

NAND増産の「唯一の受け皿」という優位性サムスンやマイクロンといった競合他社は、生成AIの主役であるHBMや最先端DRAMの生産を最優先しており、NANDの増産余力がありません。そのため、世界で唯一増産余力を持つキオクシアの存在感が構造的に高まっていると分析しています。かつては「メモリ市況の波（シリコンサイクル）に翻弄されやすく、一本足打法で厳しい」という見方が一般的で、今中氏の解説でも慎重なトーンが目立っていましたが、現在の「AI特需による構造変化」を受けて、半導体セクターのトップランナーとして大絶賛するスタンスに様変わりしています。

>>795
ライバル多すぎて特需とは言えませんね

特需でトヨタ超え？
アホちゃうか！

サムスンとか特需でいつ駄目になるかも分からないのに強欲社員に足引っ張られるとか笑えるな

>>293
需要は継続するが受注数は右肩上がりにはならない。
シリコンサイクルで少なくとも5年周期で特需の年はくるぐらい。
むしろ在庫過多で赤字転落する年が発生するリスクが高いのでいつまでも無敵のキオクシアのままというわけにはならない。

メモリは完全に特需だからね
ハイパースケーラーたちの設備投資が無限に続くわけじゃない
期間限定のボーナスタイムの中にいるだけだから中長期的な成長率は限定的なのでPERも10前後をウロウロする格好になる。
シリコンサイクルで好況，不況の波が激しい半導体で高PERはあり得ない。

>>882
新しい省エネ基準に達していない安いエアコンが来年4月から
販売出来なくなるから特需を見越してるのよ(´・ω・｀)

エアコン壊れた世帯が取替を依頼したら案外すぐ納入されるらしい
小売店は特需見越して構えていたようだ

今年は蚊カメムシなどの害虫が多いらしい
特需銘柄買おうか

>>834
エアコンは今年か来年で買い替え特需が発生するからそれじゃないの

今からキオクシアを買う勇気はないから😓🤚
次のキオクシアたり得る銘柄を探したい…😈🤚
なぜキオクシアが16ヶ月でここまで成長したのか
この銘柄にはどのような特徴があったのか🤔
再現性のある上昇なのか(キオクシアと同等の条件で他の銘柄は上がることができるのか)🤔
メモリ需要・メモリ高騰のような、次にくる特需は何なのか。
それはメモリ需要と同様に長く強く続くのか。🤔

こんな事を調べて考えていると時間がいくらあっても足りない😅🤚

日中は試験勉強で忙しいから仕方なく早朝や深夜に時間を作って調べるしかない😓🤚

億トレ目指して頑張るぞ😈🤚

510 ぺこーらの下痢便食うマン@210 ◆KxSKlOPyNk [] 2026/05/15(金) 13:57:28.26 ID:50e/lzP1

米中首脳会談の結果中国の市場開放懸念でデフレの輸出が始まることに市場が反応したのが今日の暴落の理由だよ。
インフレ半導体特需がなくなる可能性があるから売られて当然。

ちなみに本当の地獄は週明けからね。

>>232
デーセクは顧客が決まってからインフラ整備していてAI特需受けてる
さくらはインフラ作ってAI勧誘してるけど設備の基準が低いから選ばれないと利益にならない

勘違いしていけないのが、キオクシアの勢いのまま半導体製造装置も上がると思っては大間違い。
NANDは完全異例の特需だから他の半導体銘柄に同じ勢いはこない（ある程度モメンタムはくるがね）。

510 ぺこーらの下痢便食うマン@210 ◆KxSKlOPyNk [] 2026/05/15(金) 13:57:28.26 ID:50e/lzP1
米中首脳会談の結果中国の市場開放懸念でデフレの輸出が始まることに市場が反応したのが今日の暴落の理由だよ。
インフレ半導体特需がなくなる可能性があるから売られて当然。
ちなみに本当の地獄は週明けからね。



716 山師さん[sage] 2026/05/15(金) 14:15:12.47 ID:Mt/sDiYm
>>510
今日が底か




ほらな