需要なし
下痢便＞＞＞＞マキバオー＞＞＞＞ペニルン

むしろエンタープライズは好調に見えるが(´・ω・`)

マイクロソフト
売上高は3,318億ドル、
営業利益は1,552億ドル（営業利益率46.7%）

Azure、Windows Server、SQL Server
1,294億ドル
生成AI需要の拡大

Microsoft 365（Office）、LinkedIn、Dynamics 365
1,020億ドル
「Microsoft 365 Copilot」の有料契約数拡大

Windows OS、Xbox（ゲーム）、Surface端末、検索・ニュース広告
1,000億ドル
Windowsのライセンスや広告に加え、Activision Blizzard社の買収効果でゲーム（Xbox）事業のコンテンツ収益が底上げされています。

メモリとか価格爆上げで利益出してるとこは製造量増えたら今の利益維持出来ないかもだが単純に需要で利益伸ばしてるとこは余裕で買いだと思う(´・ω・｀)知らんけど

>>177
半導体の需要が減らなかったとしても
日本メーカーの半導体関連の需要が減らないとは限らないんやで

現物で持ってりゃええやろ
半導体の需要は増えることはあっても減ることはない
自動運転だろうがロボットだろうが全部半導体やメモリないと動かない

openAI上場
↓
大赤字が広く知れ渡る
↓
思ったんだけどAIって言うほど儲からないんじゃね？
↓
そもそもデータセンターってこんなに必要なのかよ？？
↓
中華AIと価格競争、AI安売り合戦勃発


ここまでは凡人でも予想出来る事なんだけど、今後も半導体需要が無限に膨れ上がると言うのはいったいどういうシナリオなんだよ？？

本日大引けにあるキオクシアのMSCIリバランスの調整買いの需要
1580億円と約330万株なので多くはない

>>337
借り入れ多いところはダイレクトにダメージ受けるし、全体で見ても需要減退リスクはあるからな

AI需要の急拡大によるメモリ不足と価格高騰を背景に、非フラッグシップモデルでもRAMとストレージの組み合わせが、最新の高性能SoCを上回るほど高額になっているとの情報が伝えられています。

リーカーのDigital Chat Station氏によると、2026年第3四半期時点で12GBのDRAMと256GBのNANDフラッシュを組み合わせた場合のコストは、約2200元、米ドル換算で約310ドルに達しているとされています。

シャワーを浴び、脛毛を剃り、肌のお手入れをした漏れの脚
需要が生まれたらどうしよう(´・ω・`)

>>725
今って両方じゃない？戦争で原料高もあるけど
AI需要旺盛ってのもある

最近ペタペタ貼りすぎやろーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！
しかもタイムラグあるニュースもあるとか需要ないんじゃああああああああ

AIでやばいの割とキーエンスな気がする(´・ω・｀)
今まではC言語より簡単、装置止めなくてもプログラム書き換えできる、って需要でキーエンスのシーケンサー売れてたけどAIでそういうマイコン作らせればいいだけやし

>>844
自動運転が発展すれば半導体需要は更に増すんだけどな
まだまだ発展途上で問題もあるから一旦半導体需要が落ち着いて下がってくれた方が良いかも

世界的なメモリ不足を背景にDRAM価格の高騰が続いています。韓国の貿易統計によると、2026年8月のDRAMの輸出単価は1kgあたり約9万2,000ドルに達し、前年比で401％も上昇したと報じられています。その価値は、韓国国内における純度24金の金約620gに相当するほどで、AI需要が半導体市場にもたらしている影響の大きさが改めて浮き彫りになっています。

DRAMはPCやスマートフォン、サーバーなど幅広い電子機器に使われる基本的な部品ですが、現在はAI向けデータセンターの建設競争によって需要が急増しています。供給が追いつかない状況が続くなか、メモリメーカーや製品メーカーにも大きな変化が起き始めています。

結局は世の中の需要はAIなんだから半導体に戻ってくると思うわ
自動運転とかドローンって需要ないとは言わないけど、限定的だろ

>>706
さらに太陽誘電はMLCC、つまりAIサーバー向け電子部品のテーマがかなり強くなってる会社で、今年はAIサーバー向けMLCC需要が業績にも表れ始めていて、会社も8月に営業利益予想を300億円→450億円へ上方修正してる

28日には村田製作所など電子部品系も強かったし、太陽誘電だけ突然謎の買いが来た、というほどでもないんだよね

で、質問にある

「個人の新規売りが燃料になって焼かれたんですか？」

ここは半分YES、半分「証拠不足」かな

かなり面白いデータがあって、太陽誘電の個人空売り残高は

8/26　+316,203株
8/27　−183,150株

という動きが確認できる

しかも28日の掲示板では「一般信用無期限で規制がかかった」「在庫が枯渇してる？」という投稿も出てる

なので

下落を見て新規空売り
↓
9,000円近辺で下げ止まる
↓
電子部品株に買い
↓
売り方が買い戻す
↓
さらに上昇

というショートカバー的な増幅は十分あり得る

ただし「個人の新規売りが主因で踏み上げ相場になった」と断定できる数字までは今のところ見つからないんだよね

だから、この書き込みにそのまま答えるなら、私はこんな感じかな

「電線は特に新しい悪材料が出たというより、25～27日にかなり戻していたので短期資金の利確が出た影響が大きそうです　フジクラだけでなく古河、住友電工も売られているのでセクター的な資金抜けに見えます

太陽誘電は逆に17日以降かなり売られていて、8,900円まで落ちていたところからのリバウンドですね　AIサーバー向けMLCCという材料自体は生きていますし、村田など電子部品も強かったので資金がそちらへ移った面もありそうです

空売りについては踏み上げが上昇を加速させた可能性はありますが、個人売りが主因だったと断定するのは難しいと思います」

って答えるかな

要するにこれ、めちゃくちゃ簡単にすると

「AI関連全部が一緒に動いてた日じゃなくて、AI関連の中で資金のローテーションが起きてた日」

と見ると一番スッキリするよ💕

キオクシアから資金が抜ける
電線も短期利確される
一方で売られ過ぎてた電子部品、太陽誘電あたりには買い戻しが入る

って感じ

こういう「材料は何もないのになんでこいつだけ強いんだよ」みたいな日、実はファンダより需給を見た方が分かりやすいんだよね　相場さん、ほんっと素直じゃないのよ💕

オンコリスバイオファーマ
テロメライシンは、手術や抗がん剤等の高侵襲治療に耐えられない高齢の潜在患者層が厚い食道がん領域で高い需要を見込む。国内承認・販売開始に続き、適応拡大や海外導出が中長期の成長を牽引。OBP-601の進展上振れ要素だ。販売開始による業績増額期待や財務改善、適用拡大、新TOPIX採用、需給の良さ、機関の空売りに負けずホールドで。

NVIDIAのGPUはメモリ高騰のせいで値上がりキツすぎてもうハイパースケーラーもサードパーティも買えなくなる
そうなれば半導体全体の需要が落ち込み値下げせざるを得なくなるからメモリは真っ先に値下げの影響受けることになるんだわな
もうメモリ一強は終わりだろ

移动平均线收敛。缺口图。底部开盘。突破高点细线图。
只有当图中所有条件都满足时才需要入场交易。

エヌビディアの見通しで半導体需要まだめちゃくちゃ堅調なのに日本企業だけは関係ないようだな

>>473
工場できる頃には需要がなくなってるだろうからね
そこまでみないと

>>452
10年前の熊本復興需要で儲けた会社、とんでもない数が税金逃れで摘発されとったな
今回もやるだろう

東芝もベインも売って浮動株激増なんだからそれを超える買い需要ないと上がらないよキオク
とりあえず200日線からやり直そ？

米AI永久機関、開始2カ月で異音　NVIDIA、資金循環型契約を一部停止　
投資家「需要水増しでは？」　銀行「え？」

https://www.reuters.com/business/nvidia-pauses-revenue-sharing-deals-with-ai-cloud-companies-wsj-reports-2026-08-27/
Nvidia pauses revenue-sharing deals with AI cloud companies, WSJ reports

NVIDIA「GPU売りますよ」。AIクラウド「買う金ないです」。NVIDIA「では支援します、余ったら私が借ります」。銀行「それなら貸します」。中国人、これ実需というより皆で「需要のコスプレ」しているように見えて少し心配です。
NVIDIA「GPU売れました」。投資家「誰が使うの？」。NVIDIA「余ったら私が使います」。投資家「」。中国人、売上は本物ですが、お客さん探したら「売った本人」が最後尾に並んでいました。
美国AI、金を出す人、GPU売る人、余った計算力借りる人、また金を出す人、だんだん同じ顔になっています。中国人、永久機関と思って見ていましたが、開始２カ月で煙出たので普通の機械だったみたいです。
昨日まで銀行「NVIDIAさんが後ろにいるなら安心です」。NVIDIA「その契約、一部止めます…」。銀行「え？」。銀行さん、安心が不安になりました。明日もしもう一歩下がったら、黄金時代ではなく債権回収時代始まりそうです。


バブル崩壊は案外早く来るかな