スシロー無限上げ
Gotoeatは本当にやるかわからんけど外食のテイクアウト支援は確実にやるらしいから持ち帰り需要も多い寿司ネタが人気って事

>>690日本取引所グループは10月7日、キオクシアHDの「浮動株比率」を、これまでの15％から50％に引き上げると発表しました。浮動株比率とは、発行済み株式のうち、市場で売買される可能性が高い株の割合のことです。

　TOPIXは、この浮動株の時価総額を基に各銘柄のウエートを決めています。浮動株比率が15％から50％になるということは、TOPIXに組み入れられるキオクシアHD株の量が、単純計算で約3.3倍になるということです。

　引き上げは10月末に32.5％、11月末に50％と2段階で行われます。これに伴い、TOPIXに連動するパッシブファンドから、10月と11月にそれぞれ約1.1兆円、合計で約2.2兆円の買い需要が生じるとの試算も報じられています。

OpenAIとAnthropicの売上進捗率は順調に積み上げてて予想通り100%目標で着地する観測。
ハイエンドdeepseek V4.1が来ようと安全保障上の制約から採用されない国が多いので結局のところ米国産AIの需要減速はあり得ない。
ファンダ目線でOpenAIに投資してるソフトバンクを売る理由は皆無です。例えば社債発行して資金カツカツであろうとAI開発も設備投資も減速は事実上不可能。

テクニカル面でも事実上の三空叩き込みの形でボリバン-3σ、RSIも短期7%と明らかに売られ過ぎ。

総合して「売る理由がない」のでここは大きく張りに行くべき状況です。

AI半導体メーカーの業績は、現実離れした数値に思えるほどの水準に達している。マイクロンテクノロジーは3カ月間で調整後純利益384億ドル（約6兆600億円）を計上した。ASMLはほぼ50億ユーロを稼ぎ出した。TSMCの四半期利益は69％増の約236億ドル（約3兆7300億円）に達した。

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しかし、投資家が好決算を素直に好感することはなかった。マイクロンの株価は決算発表後に下落した。ASMLの当初の上昇は半導体株の売りに押されて消え去った。TSMCの米国ADRも、過去最高水準の四半期業績だったにもかかわらず下落した。筆者にとって、この市場の反応は相次ぐ好決算以上に興味深い。市場は2年間にわたり、AI需要が本物かどうかを問い続けてきた。答えは出た。顧客企業はメモリーや最先端半導体、そしてそれらを製造する露光装置などをこぞって調達している。

今週のピロキ(´・ω・`)

「今週の日本株市場は、引き続き下値を探る神経質な展開が予想される。

先週発表された米国のCPIやPPIは市場予想を上回った。FRBによる追加利上げ観測が強まるのがこれまでのパターンだが、今回はちょっと様相が違う。株式市場や社債市場が不安定なのでFRBの利上げもブレーキがかかるという思惑が出ているようだ。

AI投資に対する市場の評価が変わり始めたのは確かだろう。僕が指摘してきた「AI村の錬金術」への疑心だ。コアウィーブの信用不安でこの問題がようやく顕在化してきたというわけだ。今後、レポートでも詳しく取り上げるが、要警戒である。

今週最大の焦点は、21日に予定される米メタ・プラットフォームズ［META］の決算発表である。AI関連投資の拡大が実際の収益成長に結びついているのか、経営陣が今後の投資計画と収益見通しをどのように説明するかが注目される。好決算が相次げば過度な悲観論が後退し、売られ過ぎた半導体関連株に買い戻しが入る可能性があるとの声が多く聞かれるが、僕は懐疑的に見ている。

日経平均の当面の下値の目安は、9月14日の安値である6万2726円近辺を意識してざっくり6万2500円とみる。先週の急落によって短期的な売られ過ぎ感は強まっているが、米国のAI関連株が下げ止まらない限り、本格的な反発は期待しにくい。

ただし、今回の調整をAI需要そのものの終焉と捉えるのは早計である。問題は需要の有無ではなく、巨額の投資に対してどれだけの収益を、どの程度の時間軸で生み出せるかという点にある。今週の米企業決算は、その見極めに向けた重要な試金石となろう。」

予想レンジは6万2500円-6万7000円とする。

メモリ需要は増える一方ってメリケンの有名な人が言ってた

キオクは蘇る
perガー！需要ガー！！

DeepSeekのお陰で個人までメモリ需要でてくるとか想像もできる

メモリの需要も増える一方って言ってたな

>>349
絶好球だよ
半導体はセキュリティでも需要あるから(´・ω・`)

半導体全体の需要は揺るがない

Morgan Stanley has revised AMD's GPU demand forecast for 2026-2030 from 14.1 million units to 8.0 million units, or -43.3%, while keeping Nvidia's the same.

モルガン・スタンレーは、AMDのGPU需要予測を2026-2030年で1410万台から800万台に下方修正し、-43.3%とした一方、NVIDIAの予測は据え置きました。

>>406
本当なら半導体需要も下方修正だよね
半導体メーカーは設備投資や新工場作って増産してるし中国メーカーの半導体生産も増えてるし
2年後にキオクシア赤字転落とかならないよね

AMDのGPU用メモリの需要やPCのメモリとSSDの需要も減るということ
メモリやPCが安くなるな

モルガン・スタンレーは、AMDのGPU需要予測を2026-2030年で1410万台から800万台に下方修正し、-43.3%とした一方、NVIDIAの予測は据え置きました。

マイクロソフトは、英国でNvidiaが支援するNscaleとのAIデータセンター契約をキャンセルしました
この施設は、約23,000台のNvidia GPUを収容する予定でしたが、電力供給は2030年代まで利用でき
ない可能性があります。

モルガン・スタンレーは、AMDのGPU需要予測を2026-2030年で1410万台から800万台に下方修正し、
-43.3%とした一方、NVIDIAの予測は据え置きました。

地合いのせいか、こんなニュースが流れてくる(´・ω・｀)

ヅラは中国に資源で勝とうとしてるよね
中国に油田はあるけど国内需要を賄うレベルに無いから輸入国
世界の油を手に入れるために、ベネズエラだしイランだしロシアなんだろう
でもな、そこがヅラの浅はかなところよ(´・ω・｀)

半導体がバブルだと思ってる人は情報弱者にもほどがある
まだまだ需要は満たせていない

未だに半導体買い煽ってるキ○ガイいんのか
もう終わりだっての
市場は数年先の半導体需要しか見ていない
TSMCで殆ど上がらなかったのが証拠だろうがアホ

やっぱ内需よ
需要が安定しているのは正義
TOPIXしか勝たん

半導体メーカー売上ランキング
1. NVIDIA（米国） - 962億米ドル（前四半期比18％増）
2. Samsung Electronics / サムスン電子（韓国） - 832億米ドル（同62％増）
3. SK hynix / SKハイニックス（韓国） - 518億米ドル（同51％増）
4. Micron Technology / マイクロン・テクノロジー（米国） - 415億米ドル（同74％増）
5. Broadcom / ブロードコム（米国） - 294億米ドル（同33％増）
6. （順位変動あり / Qualcomm等）
7. （順位変動あり）
8. キオクシア（日本） - （AI向けフラッシュメモリ需要で急伸し日本勢トップの8位）
9. Sandisk（サンディスク）


8位にやっと入ってるキオクシア😆

これで日本株に大ダメージ？お笑いですねかね

騒がれてるハッキングだけでなく、AIエージェントの暴走からシステムを守るためにもセキュリティの需要は増える

OpenAIの暴走AI、政府サイトの病床データ24年分を無断取得　他人の仮想通貨で支払い、新たに4件
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5e8495cadb5412ac2ca85a7253509eadf5360471

やっぱセキュリティかな
AI半導体が上がろうが下がろうが需要は変わらんしディフェンシブ銘柄になっとる

　食料品の消費減税に伴い需要が落ち込む懸念がある外食産業への支援策について、高市総理大臣は「プレミアム商品券」や「Go To Eat」などの活用も検討する考えを示しました。


ざっ、財源は…？(´・ω・`)

ネクセラファーマ、不眠症薬を8カ国で展開へ

「クービビック」か、需要えぐいやつじゃん