収益改善＋株主還元＋主要顧客の強さ＋グローバル展開 独立系として、トヨタ自動車やホンダ、米ディーゼルエンジンメーカーのカミンズなどに幅広く納入。建設機械・産機・農機用熱交換器はコマツ向けが中心。（PER 8.68倍） ①主要取引先にトヨタ（構成比11％）という安定基盤 自動車用熱交換器の大手で、トヨタ向けの売上が大きい。景気変動に強い“優良顧客”を持つのは非常に強い。 ② 事業ポートフォリオが広い（自動車＋建設機械＋産業機械） 自動車だけでなく、建設・産業機械向けにも製品供給。景気の波をヘッジでき、成長機会も多い。 ③ 収益性が改善し続けている 営業利益率・経常利益が改善傾向。業績上振れしやすい構造になってきている。 ④ 財務体質が健全（自己資本比率50％前後） 景気の逆風にも耐性あり。中期投資でも安心感が高い。 ⑤ 配当も厚く株主還元が強い ・還元姿勢が明確で、長期保有に適した銘柄 ・配当利回り 3.52% 一株配当 320 ⑥自社株買いを積極的に実施 ・発行済の 5〜8％規模の自己株買いを複数回 → 株価下支え＋EPS押し上げ効果が大きい → 経営陣が株価を意識している明確なサイン 2025年9月に「35万株・20億円を上限（5.91％）」の自社株取得を決定。取得期間は2025年9月17日〜2026年4月27日。 決算説明会 2025年11月 AGENDAより 北米の生産拠点を、現在のケンタッキー州拠点の近くとしてテネシー州内に工場を新設する計画を検討中。投資金額としては75億円から100億円程度を見込む。 国内の製造拠点もすでにキャパシティがオーバー状況のため、今年の11月末にオープンする神奈川県秦野市の新工場のほかに、滋賀製作所の中に新工場として25億円の投資を検討中、名古屋第2拠点立上のために50億円の投資を検討中。 「目標としては、当社の上場来最高値である、1989年の18,400円を超えていかなければいけないと考えています。」とのこと。

収益改善＋株主還元＋主要顧客の強さ＋グローバル展開 独立系として、トヨタ自動車やホンダ、米ディーゼルエンジンメーカーのカミンズなどに幅広く納入。建設機械・産機・農機用熱交換器はコマツ向けが中心。（PER 8.68倍） ①主要取引先にトヨタ（構成比11％）という安定基盤 自動車用熱交換器の大手で、トヨタ向けの売上が大きい。景気変動に強い“優良顧客”を持つのは非常に強い。 ② 事業ポートフォリオが広い（自動車＋建設機械＋産業機械） 自動車だけでなく、建設・産業機械向けにも製品供給。景気の波をヘッジでき、成長機会も多い。 ③ 収益性が改善し続けている 営業利益率・経常利益が改善傾向。業績上振れしやすい構造になってきている。 ④ 財務体質が健全（自己資本比率50％前後） 景気の逆風にも耐性あり。中期投資でも安心感が高い。 ⑤ 配当も厚く株主還元が強い ・還元姿勢が明確で、長期保有に適した銘柄 ・配当利回り 3.52% 一株配当 320 ⑥自社株買いを積極的に実施 ・発行済の 5〜8％規模の自己株買いを複数回 → 株価下支え＋EPS押し上げ効果が大きい → 経営陣が株価を意識している明確なサイン 2025年9月に「35万株・20億円を上限（5.91％）」の自社株取得を決定。取得期間は2025年9月17日〜2026年4月27日。

海外株安の今日こそ上がって欲しい。

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１年以上前から目をつけて調べて買う寸前だったのに買っていない自分をパンチしたい

こんなに上がるんなら、もっと買っておけばよかった。

引けで買いました。ここは誰も気づいてないお宝(＊∀＊)お宝発見!!