買い時だと思ってちまちま集めてます

今後を期待できるようなIRほしい

深掘りしますね～。
底無し沼状態。

中野社長！
自社株買いお願いしますっ！

パターンA：「今こそ絶好の買い場だ」
【結論】市場の爆発的なニーズに対し、彼らのビジネスは「唯一無二のプラットフォーム」になりつつあります。足元の下落は業績の悪化ではなく、単なる市場の勘違い（バーゲンセール）です。

1. 市場のニーズと業務内容の合致（強み）
日本の高齢化は止まりません。国は医療費を抑えるために「病院のベッドを減らし、在宅医療・訪問看護へ移行させる」という国策を進めています。訪問看護ステーションの数は右肩上がりで増えていますが、現場は看護師不足と膨大な事務作業（国への診療報酬請求など）でパンク寸前です。
ｅＷｅＬＬの「iBow（アイバウ）」は、その面倒な業務を劇的に効率化するシステムです。市場の「業務を効率化したい」という悲鳴のようなニーズに対して、45%というバケモノ級の利益率で応えているのが彼らの業務内容です。

2. 今後の予想と上昇のシナリオ
同社のビジネスは「ストック型」です。一度導入したステーションは、過去の患者データがすべて入っているため、他社システムへ乗り換えることが極めて困難（解約率が極めて低い）です。つまり、新規顧客が増えれば増えるほど、来年・再来年の売上ベースが自動的に底上げされます。
さらに、彼らはシステムで得た「訪問看護のビッグデータ」を持っています。今後はこれを製薬会社や保険会社に外販するような、横展開の第2の成長エンジンが期待できます。
現在、株価は市場全体の地合いの悪さで売られていますが、PER（割安度）は過去最低水準まで下がっています。業績が毎年過去最高を更新している以上、いずれ市場が「この安さは異常だ」と気づき、業績に見合った水準（現在の1.5倍〜2倍）へ株価が急反発する未来が予想されます。

パターンB：「まだ触るな、危険だ」
【結論】数字の綺麗さに騙されてはいけません。彼らの黄金期（急成長期）はすでに終わりました。ここからの中期投資は、泥沼の「バリュートラップ（安物買いの銭失い）」になるリスクが高いです。

1. 市場のニーズと業務内容の限界（弱み）
確かに訪問看護のニーズはありますが、ｅＷｅＬＬの主顧客である「訪問看護ステーション」自体が、小規模な個人経営が多く、物価高や人件費高騰で経営が非常に苦しくなっています。直近の国の報酬改定も、小規模事業所には厳しい内容でした。
彼らが売っているのはITシステムですから、顧客であるステーション自体が潰れてしまえば、どれだけ製品が良くても解約されます。また、すでに多くの優良なステーションにはシステムが行き渡っており、市場のパイ自体が「飽和」しつつあります。

2. 今後の予想と下落（停滞）のシナリオ
過去3年の売上成長率約28%という数字は、あくまで「過去の栄光」です。今後は新規獲得のペースが目に見えて落ちていくでしょう。株価がここ1年下がり続けているのは、市場が「あ、この会社、もうこれ以上の爆発的な成長はないな」と見限った証拠です。
株式市場で最も恐ろしいのは、業績がそこそこ良くても、成長が止まったために誰からも見向きされなくなる「万年割安（バリュートラップ）」状態です。
ここから1〜3年持ったとしても、株価は上がるどころか、成長鈍化の決算が発表されるたびに失望売りが広がり、さらに下値を掘っていく可能性があります。トレンドが完全に下を向いている今、わざわざ落ちてくるナイフを掴む必要はありません。

財務は悪くないし、業績もコンセンサスを多少下回る程度で、こんなに下がるような要因は無さそうだけど、どうなんでしょうか？
出来高が小さすぎますけど、何か良いIRでも出れば！
私はただひたすら現物を握って上がるの待ってるのみです！
月足チャート見てると、そのうちに反転しそうな雰囲気はあるんだけど、本当は反転を確認してからインするのが良いんだけど、既にホルダーになってるからしょうがないですね！

売り物多過ぎ

ビックリした
確かアンビスって大口顧客だよね？

今日アンビスの2Q決算説明会があったんだけど
アンビスは自社で生成aiを使って介護看護の記録などのシステムを開発したんだって
今までは外部のシステムを使ってたけど今は自社開発システムを使ってるらしい
大手はシステムを自社開発する流れなんだろうね

この情報間違ってたらごめんね

ビックリした
確かアンビスって大口顧客だよね？

今日アンビスの2Q決算説明会があったんだけど
アンビスは自社で生成aiを使って介護看護の記録などのシステムを開発したんだって
今までは外部のシステムを使ってたけど今は自社開発システムを使ってるらしい
大手はシステムを自社開発する流れなんだろうね

今はひたすら我慢！
ただし、現物で！

えらく掘り下げます。
本来なら損切りしないといけないレベルの大きな含み損になっています。
でも、どこかの地方公共団体との協業や、M&AのIRに期待してしまっており、
本気で売る気にならないです。
まずは、自社株買い10億円お願いしますっ！