大型株で安定投資というのが王道だと思いますが、個人的には、一代で事業を興した社長への投資が好きで、喜多社長にも魅力を感じます。
トラックドライバーから、運ばない物流を追及して上場に辿り着き、昨年若干ミスはしたものの、その後も着実に業績を積み重ねて来ました。飄々とされてますが、並大抵のことではないと思います。
社長の保有割合も多く、株主も大事にしてくれて、年齢的にも、もうしばらくご活躍していただけそうというところで、長期にわたり応援したい銘柄です。
財務も安定してきており、PER10で買い増しできるのであれば喜んでという感じです。

2年前の動画を見ながら、喜多社長の思い描く成長戦略に向けて着実に進んでるなと感じます

https://youtu.be/kdg2urYlY4g?si=6zc6zgq4z5oA4AoP

今年で60歳でしょうから(1986年創業時に20歳)、ご自身の代でどこまでやれるかという意気込みを感じます。


Jobsの外販でシステムを横展開してデータを集積し、生活物資における物流業界のプラットフォーマー的なポジションを取っていきたいことは、この動画でも語られてますが、


そのためにはまずは自分たちが売上1000億超の3PL企業には最低限ならないといけないと。

オーガニックの10%成長はこれからも可能だが、それだけでは時間が足りない。M&Aも必要だし、システム外販も必要不可欠。

今回の中計に示した姿勢も含めて、目指すところと経営判断の全てが一貫してるなと、改めてこの動画で感じました。



業界内でのビーイングの評価やJobsの評価も言うことないですし、社長の性格や年齢を考えると、売上1000億もそう遠くないなと感じさせてくれる動画でした☺︎

GWに入る前になかなか良い形で終われましたね

昔持ってたけど、なんでこんな下がるのさー

もともと650〜660円付近でもかなり割安ラッキーぐらいに思って見ていたので、僕もこの辺りは出来るだけ足しておきたいなと思います

さらに買い増しました。安すぎですね。

Jobsは、在庫の見える化等で、主要顧客にもご好評いただいているようなので、徐々に広がって面白い展開になりそうですね。いきなり利益に結びつくことは難しいと思いますが、長期的な展開に期待したいです。

EASTに続いてWEST(マツキヨ&ココカラ)の物流を4PLという形で担うことが出来れば、

4PLで支援する同業他社の物流売上高が250億規模(推定)となり、ビーイングの3PLでの売上を超えてくるのも時間の問題だと思います。

4PLのシステム外販によるビーイングの売上げや利益率は、これからの決算で少しずつ分かってくるとして、


別の恩恵として、今ビーイングが取り組もうとしているJobsのAIによる高度化(データセンター構想)の成長スピードが加速するだろうなと。

蓄積していくデータ量がこれまでの2倍近くになり、シフト管理や生産・品質管理など全てに寄与していくはずなので。

利益率の高い売り上げが増えると同時に、ビーイング本体の原価圧縮にも繋がり、次の中計を発表するころには、これまでよりもさらに利益体質な会社の土台が出来てるような気がします

あと丸和HDは、今年2月のプレスリリースで

［AZ-COM matsubushi WEST］の建設決定も発表しており、今年稼働が始まったEASTの隣にまた大きな物流センターを作るようです。

物流センターの延べ床面積はEASTの面積の約1.5倍、建設費用は約2倍(ここ数年で建設費も上がり続けてるので…)です。


WESTの方は、主にマツキヨ用の物流拠点とのことなので、クスリのアオキを主要顧客とするビーイングにとっては1番の得意領域でしょうし、

今回のEASTの導入経緯を考えると、WESTでもJobsが採用されるのは間違いないと思われます。


丸和サイドも、EASTで3年近くシステム運用をしていれば、導入のハードルも低くなっているでしょうし。


◇プレスリリース引用

https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20260220/20260219565602.pdf

株価はさておき、今月発表があった丸和運輸機関でのJobs導入ですが、丸和HDのプレスリリースでも記事が出てたのを知りませんでした

今回Jobsを導入した［AZ-COM matsubushi EAST］ですが、3年前に建設が決議され、今年の2月から稼働が始まってるようです。

今回のJobsの導入は、この新物流センターの立ち上げとワンセットだったようですね。


◇プレスリリース引用

https://www.az-com-maruwa-hd.co.jp/Portals/0/Press/%E3%80%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%91%E3%80%8CAZ-COM%20Matsubushi%20EAST%E3%80%8D%E3%81%A7%E7%89%A9%E6%B5%81DX%E3%82%92%E6%8E%A8%E9%80%B2.pdf


主要な荷主は2社で、マミーマートとダスキン(ミスド事業)。
プレスリリースには、丸和運輸機関やマミーマートのコメントも出ており、かなり高い評価を得ている様子が伺えます。

丸和HDだけでなく、荷主からの評価が紐付けば、4PLの横展開の成長スピードが加速し、売上げのストック性も高まるばかりです。


また主要荷主をはじめ、現在はセンターの80%ほどが稼働しており、年内には100%まで持っていくとのことでした。


［AZ-COM matusbushi EAST］の売上高は、通期フル稼働できる来年で75億円を見込んでるようですが、これは丸和HDの3PL事業全体の売上高(1200億)の16%に過ぎませんし、ここで実績を積めれば、丸和HDだけでも、まだまだ拡大余地があります。

今回の新センター立ち上げと異なり、既存のセンターへのシステム導入のハードルなどは分かりませんが期待したいです。