ハイパースケーラー借金は変わらないしなｗ
NVIDEAにルービンの30年リース申し込んだアホもいるし
親ハゲはネオクラウドだよな　どっちかつ〜と

IRENも資金戻ってるからネオクラウドは許された🤣

コアウィーブとネビウスどうした？ネオクラウド借金問題解決したんか？

11/10コアウィーブ11/11ネビウス
この辺のネオクラウド決算で資金調達と借金改善のサプライズ次第か。なにやってもケチつきそうだな

ServiceNowがやべー下げなんだが。ネオクラウドの上に乗ってる月額ソフトウェアもう○ちなのバレたか

ネオクラウドちゃんが落ち着いているから強いな(´・ω・｀)

>>875
まあ淘汰されるよね
ネオクラウドは退場かな？

なげーーーーー

■ マスク氏の発言（要旨）
「ここ数週間で、債券市場はAIデータセンター事業以外にまとまった収益源を持たない企業への資金調達の扉を、事実上ほぼ閉じてしまった。SpaceXはGPU確保のため400億ドル規模の負債調達を行うが、我々には投資適格の格付けがあり、スターリンクやロケット打ち上げ事業の売上もある。200社を超えるネオクラウドは大規模な倒産と統廃合を経験するだろう。生き残る企業もあるが、その数は多くない。」

■ AI投資3段階フレームで考える
【Now：～2027】選別の始まり
GPUを借金で買い、それを貸し出すビジネスモデルは、金利上昇局面に弱い。5年で借りて平均3年の顧客契約で返すという期間のミスマッチも指摘されています。今はまさに債券市場が「誰にお金を貸すか」を選び始めた段階です。

【Next：2027～2030】淘汰と統廃合
ガートナーは2030年までにネオクラウドの8割が独立性を失うと予測しています。生き残りの条件は次の3つだと考えます。
①自前の電力・用地の確保（電力こそが最大の参入障壁）
②$マイクロソフト (MSFT.US)$ などハイパースケーラーとの長期契約
③借り換えが可能な財務・信用力
この条件を満たす $ネビウス・グループ (NBIS.US)$ や $IREN (IREN.US)$ のような電力・契約を持つ企業と、そうでない企業の差は今後さらに開くはずです。

【Beyond：2030～】生き残った少数の寡占へ
淘汰が進めば、残った企業は価格決定力を持つようになります。航空・通信業界と同じで「全員が勝つ」のではなく「生き残った者が総取り」に近い構図になる可能性があります。

■ 反対意見も
シティは今回の売りの原因を「需要の弱さではなく金利上昇」と分析しており、H100のレンタル料金はむしろ過去最高水準にあるとしています。需要そのものが崩れたわけではない、という点は冷静に見ておきたいところです。

■ まとめ
「ネオクラウドは全部危ない」ではなく「選別の時代に入った」というのが私の見方です。$エヌビディア (NVDA.US)$ のGPU需要は続いても、それを担う側は入れ替わっていく。電力・契約・財務の3点で銘柄を見直す良いタイミングかもしれません。

Museに聞いたらネオクラウドの貸し付け不能状態は新しい材料で倒産がいくつか出て統廃合が進むまで爆弾状態なんだと

デーセクもネオクラウドだよな

ネオクラウドショックの中デーセク張り付くのかよ

イーロン・マスク氏、AIデータセンター企業の大量淘汰を予測

・AI以外に大きな収益がない企業への融資は、ここ数週間でほぼ停止したと指摘
・200社超のネオクラウド企業の多くが破綻・統合に直面すると予測




逃げとけよ

ネオクラウドもう資金力枯渇したならんびぢのGPUも値崩れするな

Elon Musk@elonmusk

過去数週間において、債務市場はAIデータセンターとは独立した大幅な収益を
持たない企業に対して、資金へのアクセスをほぼ完全に遮断しました。
SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格
等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。
つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に
直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

(´・ω・｀)

マスク氏によると、債務融資の引き締めに伴い、200社以上のネオクラウド企業が広範囲にわたる倒産や統合に直面する可能性があるという。

イーロンマスクは、SpaceXが400億ドルのGPU債務取引を完了したと述べ、ネオクラウドの淘汰を予測した。

Elon Musk


@elonmusk
英語からの翻訳
ほぼその通りです。

過去数週間において、債務市場はAIデータセンターとは独立した大幅な収益を持たない企業に対して、資金へのアクセスをほぼ完全に遮断しました。

SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。

つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

SpaceXはGPUのために400億ドルの債務を調達しましたが、私たちは投資適格等級であり、Starlinkと打ち上げ収益を持っています。

つまり、200社以上のネオクラウド企業がグッピー並みの死滅と統合の波に直面することになります。一部は生き残るでしょうが、多くはそうではないでしょう。

グッピー(`ェ´)ﾋﾟｬｰ

ネオクラウド事業者もう簡単に金借りられない
GPU買ってGPU担保に金借りる無限錬金終わる
半導体業績頭打ち

これね

電線が下がってるのが今後需要落ちるだろうからっていう当たり前の理由なんだけどなw
もうデーセン建設が中止やらで先行き悪いっていうねw
ネオクラウド事業者の資金問題もあるしな

ネオクラウド事業者がもう簡単には金借りられなくなってるからGPU担保の無限錬金が終わるって話な
業績のピークとその先をもう見始めてるって訳

市場はネオクラウド事業者のGPU担保の無限錬金終了を見てるんやで

蓋あけてみたらネオクラウド儲かってしょうがなかったって話、まじでしょーもない

イーロンがネオクラウドを救う。イーロン！イーロン！

ネオクラウド儲かってしょうがなくて草