>>585
おめでとう
今週はキオクシアの決算までに利確しとき。

>>599
メモリ関連は中国の参入は2年は先だし、製造装置、検査部品にとっては追い風。電線、非鉄にとってもそう。
マイクロンのガイダンスで出たとおりに予約で一杯、4兆円以上の投資が製造に流れるわけだし中長期って話ならまだ続くんじゃね

>>271
中国参入懸念でメモリ（キオクシア）が下げて半導体全体に調整入ってるけど、参入3年くらい先の話だし何より装置と検査にとっては中期的には追い風だから握ってればどう？

なんで参入障壁のないAIに人生をかけるのだ？馬鹿なの？

>>86
ウェイモと組んで自動運転参入らしいから研究開発費とかはかからなそうだけど1兆円企業になるような成長性はまだ見えんよねえ

>>81
ちょっと今からは伸びにくそうだよね
ライバルも参入してきそう

メモリ事業参入するところが増えるってのなら半導体設備投資は強いだろうね
SKの会長はそれが嫌だから増産しようとしてるけど…
時すでにお寿司か(´・ω・｀)

トランプ政権、米サウジ民生用原子力協定を承認　WSJより

　米WSJ紙によると、トランプ米大統領はサウジアラビアと30年間に及ぶ数百億ドル規模の民生用原子力協定を正式承認した。米国企業がサウジの原子力インフラ開発を主導し、2年間の共同調査を経て妥当と判断されれば、サウジ国内でのウラン濃縮施設の建設にも道が開かれる。サウジ側は未検証のウラン鉱床を活用して自国の電力需要を賄い、石油の輸出枠を広げて国家収入を拡大させる狙いがある。

　注目すべきは、ウェスティングハウスなど米国企業に巨額の利益をもたらすと同時に、中露の参入を完全に排除する戦略的ねらいだ。機密技術の漏洩を防ぐため濃縮施設は「ブラックボックス」構造で米国が管理する。バイデン前政権が求めたイスラエルとの国交正常化を前提条件とせず切り離した点や、サウジが自国での濃縮放棄を誓約する「ゴールドスタンダード」を拒否したまま妥結した点も大きな特徴だろう。

　今後注意すべきは、中東における核拡散リスクの増大か。サウジがIAEAの「追加プロトコル」導入を拒否したため査察の実効性に懸念が残るほか、エジプトなど近隣国へ核開発が波及する恐れがある。また、イランに核放棄を求める米国の姿勢との二重基準批判や、中東での核技術拡散を警戒する米議会からの強い反発の行方も注視が必要となる。

>>323
横からだが、減らす根拠が妄想なんだよ

今は儲けが出なかろうとハイパースケーラーは投資し続けないと本業が食われるんだからやるしかないだろってのに論理的に反論しえない

中国の参入でメモリ半導体価格が下がるとかは別問題としてな

あとサムスンフィジカルAI参入だっけか？
ファナック安川ちゃんと天下獲れるの？
昨今のメモリ相場みたいに美味しいところは全部サムスンに持っていかれるとかそういう事ない？？

リカバリーウェアの次はこれか(´・ω・`)
蚊をブロック、虫よけ機能の服が人気　生地は防虫加工、通気性良く　紳士服大手も参入
https://news.yahoo.co.jp/articles/574ff327fd22f1327973bced2291b52893a83ecd

蚊をブロック、虫よけ機能の服が人気　生地は防虫加工、通気性良く　紳士服大手も参入
https://news.yahoo.co.jp/articles/574ff327fd22f1327973bced2291b52893a83ecd

＞「洋服の青山」がこの夏発売したのが、顔まで覆うことができる、パーカータイプの虫よけウェアです。

買いだああああ(´・ω・｀)

ちょっとした参入タイミングで運命を分けるんだから面白いよな😀

>>295
すでにハイパースケーラーがひいひい言ってるのにこのままメモリ高止まりが続くわけないよ
SKサムスンの増産も決まってるんだし中国参入もあるしあとは下がるだけ

韓国のレバレッジ規制による投げ売り下げ圧力やばいと思うけどね
まだ市場は楽観してるようだけどこうなると我先にとみんな売り抜け始めるよね
それに加えて中国のメモリ大手参入
すでにメモリ株は高値から半値で高値ゾンビだらけ
超絶決算でも売られるの確定


もう答えは出てると思うけど…

決算が超絶でも数年後の方が見られるんじゃないか
マイクロンとかSKのDRAMと違ってNANDは他も参入しやすいし

>>940
マイナンバー作ってる間に半導体の大相場ガ来ちゃって、指咥えて見てただけの株5日目の初心者だけど、FXの経験は少しはあるから、フィボナッチを理由に61.3％戻しで5万ジャストって数字は意識してました。
ただし、それも2万から計算したフィボナッチなので、上場価格の1500円から計算するともっと下になるのと、あとは先述した中国企業がメモリと半導体に参入しようとしてる話が非常に気掛かりです。

トランプがいる間じゃないと強い関税はかけにくくなりそう。

逆神トラネコがキオクシア参入か？

おはぎゃーございます　怖いもの知らずの新規参入組は大丈夫なんか・・・

キオクなんてタピオカ屋や高級食パン屋みたいなもんだから朝倉思考で買い向かうのは無謀だと思うけど
儲かると踏んだ後続が続々参入して値崩れしていつもの作るだけ赤字のエルピーダ時代に戻るよ

欧州勢は中国AI株に強気維持、半導体設備にも注目＝UBS

　UBSは最新リポートで、ここ数週間の中国人工知能（AI）関連株の値動きを受け、一部の欧州投資家が利益確定売りを進めたものの、中国のAIテクノロジー分野に対する強気な見方は維持していると指摘した。中国AIの能力向上やインフラ整備の進展を踏まえると、長期的には中国AIサプライチェーンを投資ポートフォリオに組み入れることは妥当との見方を示した。『信報』が15日伝えた。

　欧州投資家は中国AIサプライチェーンへの理解を深めつつあるものの、なお理解を深める余地が大きいと分析。AIモデルの進化による産業構造の変化にも注目しており、高い競争優位性と参入障壁を持つ分野を選好する一方、供給不足を背景に短期的な恩恵を受ける景気敏感株への投資には慎重な姿勢を示しているという。中国の半導体製造装置メーカーについては認知度が高く、強気な見方が多いとした。

　また、AI以外では中国バイオテクノロジー分野への関心が予想以上に高まっていると指摘。未開拓の中国イノベーション分野への投資機会を模索する動きが背景にあると分析した。欧州投資家はアジア勢に比べて投資対象の分散が進んでおり、インターネット株は年初来で株価が軟調ながらも保有を継続する投資家が多いと説明。AI関連株への資金流入がインターネット株の出遅れ要因となっている一方、足元の低いバリュエーションを背景に、大手インターネット株はバリュー株やディフェンシブ株として投資妙味があるとの見方を示した。

>>817
チャッピーに評価させてみた

結論から言うと、「一部はもっともらしいが、数字にはかなり飛躍がある」という評価です。
設備投資額だけを見て「4兆円でキオクシアは作れる」とするのは単純化しすぎです。実際には、製造ノウハウ、特許、歩留まり改善、顧客認証、販売網などが大きな参入障壁になります。一方で、メモリ業界は高利益が続くと各社が増産・新規投資を進めるため、長期的には利益率が低下しやすい業界という点は、その通りだと思います。

散歩おじ「新規参入の危険性を考慮するとキオクシアの適正は8兆円から20兆円」

中国、消費拡大5カ年計画を公表

　中国国務院は13日、消費拡大に向けた第15次5カ年計画（2026−30年）を原則承認し、公表した。内需拡大を経済戦略の柱に据え、消費が経済成長を支える基盤としての役割を強化することで、国民のより豊かな暮らしへの需要に応えることを目指す。

　計画では、2030年までの目標として、小売売上高を約60兆元へ拡大するほか、サービス消費の比率向上やデジタル消費の拡大を掲げた。住民所得の伸びを経済成長と歩調を合わせるとともに、消費への安心感や自信を高めるため、消費環境の改善や不合理な規制の見直しも進める。

　重点分野では、飲食や宿泊、家政サービスの品質向上に加え、シルバー経済や託児サービス、文化・観光、医療・健康、スポーツ、教育分野の供給拡大を推進する。商品消費では、住宅の品質向上や、自動車政策を購入管理から保有・利用管理へ転換するほか、スマート家電や家具、高品質な日用品の普及を後押しする。

　また、「AI＋消費」の活用や、新製品・新ブランドの発売を起点に需要を喚起する「首発経済（ファースト・ローンチ・エコノミー）」、没入型の消費体験など新たな消費形態の育成も進める。

　消費を支える制度面では、高品質な雇用の創出や所得分配制度の整備、年金・医療・失業保険など社会保障制度の充実を進め、住民の消費力向上を図る。あわせて、消費者の権利保護を強化し、虚偽の価格表示や模倣品の取り締まりを徹底するほか、サービス業への参入規制を緩和して公正な競争環境を整備する。

　インフラ面では、5G通信網や物流網（コールドチェーンを含む）、電気自動車（EV）向け充電設備、駐車場などの整備を進め、消費の利便性向上を図る。

　このほか、自動車購入規制の見直しや地域の実情に応じた不動産政策の調整を進めるほか、消費促進策を強化するとともに、消費分野向け融資や利子補給制度を推進する。有給休暇制度の徹底や柔軟な休暇取得も促し、余暇を活用した消費機会の拡大につなげる方針を示した。

よく知らないんだけど，
サーバー単位での冷却機構ならまだしも、
データセンター単位の冷却機構ってそんなに儲からんやろ
初期設置ぐらいが収益源で、交換頻度も少ないだろうしメンテでもさほど儲かると思えない
さほど技術がいるとも思えず差別化・高付加価値化も困難で参入障壁が低く競争も激しそう

中国の小米汽車、27年に欧州進出へ

　中国のスマートフォン大手、小米集団の雷軍会長兼最高経営責任者（CEO）はこのほど、傘下で電気自動車（EV）事業を担う小米汽車科技が2027年に欧州市場へ参入を計画していると明らかにした。『信報』が13日伝えた。

　海外のネットユーザーがSNSのコメント欄で、「SU7」や「YU7」などの車種を欧州市場へ投入するよう要望し、海外展開の進捗を公表してほしいと呼びかけた。雷会長はこれに対し、小米汽車が27年に欧州市場へ進出すると返信した。

　小米汽車は今年4月、米EV大手テスラ出身のDieter Lorenz氏を、欧州地域の配送・物流責任者として採用した。また、イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属するイングランド代表のデクラン・ライス選手を「YU7」の体験アンバサダーに起用した。

　小米集団の株価は日本時間午後2時18分現在、前営業日比0.93％高の26.08HKドルで推移している。