台湾の鴻海、4－6月売上高が予想上回る－AIサーバー需要が追い風

来期　最終益は1兆円以上だって
もうバブルとか嘘を言うのはやめようね

⚠SK Hynixの荒い値動きは業績でなく世界最大級130億ドルの2倍レバETFが作る｜荒れる日は売買の3分の2をこの一本が飲む $EWY

SK Hynix の株価が一日で二桁動く日が増えた。直近も、寄りから引けまでのあいだに安値と高値の幅が二割近くまで開いたセッションがある。この振れを見ると、決算か需給か、なにか業績の材料を探して説明したくなる。だが今回、震源は会社の側にない。

香港に上場する CSOP の SK Hynix 2倍レバレッジ ETF は、運用資産が約130億ドルまで膨らんだ。単一銘柄に2倍で賭けるファンドとしては世界最大で、いまや SK Hynix の年間の一日平均売買代金のおよそ二倍を、たった一本で抱える。韓国国内でも5月末に単一株レバレッジ ETF が解禁され、Samsung と SK Hynix を対象に十六本が一斉に走り出した。関連商品を合わせた残高は約190億ドル、SK Hynix の一日の売買代金の四倍を超える。

レバレッジ ETF は毎日、目標倍率を保つために建玉を組み替える。株が上がれば買い増し、下がれば売る。値動きを均す装置ではなく、増幅する装置だ。だから相場が荒れる日ほど機械的な売買がふくらみ、荒れたセッションでは SK Hynix の出来高の三分の二までをこの手の商品が占めることがある。解禁からの数字がそれを裏づける。SK Hynix の日中変動率は平均5.1%から7.8%へ、Samsung も4.4%から6.8%へ広がった。そして SK Hynix は KOSPI の約28%を一社で背負う。単一 ETF の建玉の揺れが、韓国の指数そのものを動かす構図になっている。

規制側はすでに動いている。金融監督院トップの Lee Chan-jin 氏は、上場を止めなかったことを「寝転んででも止めるべきだったと、個人的に反省している」と語った。証券会社が得た手数料は30億～64億ドルと試算され、その稼ぎは個人投資家の負担の裏返しにある。取引所は SK Hynix を対象とする三本を投資注意銘柄に指定し、基準価格との乖離は一時86%まで開いた。当局はいま上場規制そのものの見直しに入っている。

投資家がここから引き出すべきは、SK Hynix の値動きを需要のシグナルとして受け取る前に、その日の振れがどれだけレバレッジの組み替えで水増しされているかを疑う癖だ。メモリそのものの強気は変わらない。変わったのは、価格を運ぶ配管のほうだ。世界の投資家が Korea 株をまとめて持つ $EWY にも、この増幅と規制介入の芽は同じ経路で伝わってくる。

🤘情報提供
Stock Slayer : stock-slayer.com/?p=post-2026-0…

>>262
HDDとNAND（SSD）は価格が違い過ぎて汎用サーバでは採用されることは少ないよ。
一部の大手でデータの高速読み書きを行いたいサーバ向けぐらいが現状。
AIデータセンター以外での需要は割と限定的だからAIブームが廃れたら一気に在庫の山となる。
それはHBMも同じだけどね。

>>262
NANDは中国でも作れるっていうけど周回遅れの型落ちだからな
最先端の高性能品は作れない
技術の積み重ねが物言う世界だから周回遅れはずっと周回遅れ
AIデータセンターで要求されてるのはこっちだから需要が減るなんてありえないんだわ

短期的には半導体製造装置銘柄が買われると思うけど中長期的にはキオクシアはあがり続けるで
ひどいボラで揺さぶりかけられるだろうから現物でもてないなら触らんほうが良いが

ぶっちゃけNANDは作れる会社が少ない、データセンター需要だけでも
DRAMやHBMよりもよっぽど使うし消耗品だからいくらあっても足りない。
スマホ屋や個人に卸す用なんてなくしてデータセンター優先にしたほうが高く買ってもらえる。
一応HDDというNANDの劣化版ストレージもあるからそっちを使ってるデータセンターが多いだけ
ほんとはどこもHDDじゃなくてNANDにしたい。

今まで設備投資しなかったキオクやmuがしだしてるし韓国も大々的に金出してるからから27年過ぎても需要の見通しは相当いいんだろうな
糞エリートどもが投資するんだから当然根拠あるはずだし
メモリ企業がシリコンサイクル知らないはずないからな
わざわざ多額の投資して増産してメモリの値段壊すなんて馬鹿なことするわけないし

あちこちで過ぎて飽きられてた時に不倫スキャンダルで幕引きだったんじゃない(´・ω・｀)需要があれば戻ってくるけど来ないってことは終わった人だったんじゃん

アップルが中国製のメモリを検討とあった。韓国が巨額設備投資をしている中で保守的なキオクシアはシェアを確保できるのか？
一方で今期の業績は安心感がある。
NAND需要と価格が下落したら一気に割高になりそうなのでリーマン投資家には難しい

作りすぎてないか心配して来てくれるわけないから逆に需要に追いつけるか確認しに来るんだろうな

フィジカルなんて何年後の話だよ
思惑で買われたクリーンエネルギーとかEV車とかパワー半導体とかと同じ道を辿るんじゃないか

結局需要があるメモリしか信じられん

エヤコンの需要は無限だから、電気工事士の資格とっとけば食には困らん(´・ω・｀)

ここまでのあらすじ(´･ω･｀)


【供給不足・HBMシフト】
主要3社がHBMに注力 ➔ 汎用メモリ/SSDが減産・高騰 ➔ キオクシア等がSAS SSD等で儲かる
　　⚡（そこへ激震）
【Google TurboQuantの登場】
メモリ要求6分の1 ➔ 短期的に「ハード買い増し」のブレーキ懸念 ➔ 効率化によるAI普及で長期需要はむしろ爆発へ
　　⚠（さらに司法リスク）
【カルテル疑惑と投資】
3社に価格操作疑惑（マイクロンは過去同様リーニエンシーで逃げ切る可能性あり）
一方で、マイクロン広島へは経産省5360億円補助のもと、1.5兆円のAIメモリ投資がブレずに進行中

```

以下コピペ

日本工作機械工業会（日工会、東京・港）が25日発表した5月の工作機械受注額（確報値）は、前年同月比38%増の1770億円だった。プラスは11カ月連続。

国内受注は37%増の453億円だった。航空機・造船・輸送用機械で大幅に増加した。民間航空機のエンジン部品やボディーなど構造体の加工のため、まとまった受注があった。

ハイブリッド車（HV）関連のほか、データセンターや発電、半導体製造装置関連など人工知能（AI）の需要の高まりも受注増に寄与した。



だってよ
IHIとか三菱重とかヤマハ発動機辺りが強いかもな

塗料確保せえよ(´･ω･｀)
9月予定の道路交通法改正で、中央線のない住宅街などの「生活道路」の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
​これに伴い、路面標示用の塗料の需要や施工
​「30」の速度標示や「ゾーン30」の緑色塗装

​今回の改正は「標識や標示がなくても自動的に30km/h制限」になりますが、ドライバーへの注意喚起や、どこからが対象の生活道路（エリア）なのかを明確にするために、以下のような施工が各自治体や警察によって進められています。

キオクシア社員はマジでストライキすべき。
このまま会社に言いように使われてたらまた待遇の良い韓国に技術者奪われるだけで会社にとって損しかない。
従業員にボーナス支給しないで設備投資に資金を回すって名目なら納得するけど、今の所そのような動きもなく超保守的なんだからただ単に内部留保するだけで資金腐らせるだけ。
これから先NAND需要が増えていくという話であるなら従業員の士気を低めるようなことするべきではない。

キオクシアの経営陣は単純に頭が悪いとしか思えないね。

マイクロンテクノロジー
広島工場拡張工事起工式

「マイクロンテクノロジーは需要が高まる半導体メモリーを量産するため、広島工場の拡張工事に着手しました。

起工式には、赤沢経産大臣や岸田元総理らが出席しました。
拡張工事は、AIの普及により需要が高まる高性能メモリーを量産するためのものです。」

https://news.yahoo.co.jp/articles/13f835550288de39ccd9361f334ad96fb3be24cc

アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジー　広島工場の拡張工事に着手（広島テレビ　ニュース） - Yahoo!ニュース
東広島市にあるアメリカの半導体大手、マイクロンテクノロジーは需要が高まる半導体メモリーを量産するため、広島工場の拡張工事に着手しました。

起工式には、赤沢経産大臣や岸田元総理らが出席しました。

パワー半導体は地味だけど着実に需要は増えてるよね

>>939
成膜装置はメモリ向け半導体で特に需要が高い。
今のDRAMもNANDも3D構造で何層も成膜を繰り返すから均一で精度の高い装置が求められていふ
国際はその分野のバッチ式ALD装置で世界シェア7割を誇ってるからSamsungやSK hynixのメモリ工場投資と親和性が高いのだとか

電力需要でユアテック買ったのに3000が天井で下がりっぱなしだから売った

工場作りまくって価格を下げて儲からないようにするわけがない
需要があまりに大きすぎるから工場を作ってるだけ
過去の二の舞をするために何兆も使わないだろ

スレチではあるんだが、ネットにはめちゃくちゃ女叩きの需要があって
ちょっと扇動すれば簡単に一線を越える奴が大勢いるっことよな
しかも相手が正当な手段に訴えても反省などせず被害者ムーブするたちの悪さ

今後も半導体の微細化が進むから製造検査装置の需要は減らない
しかしメモリ特需は数年で終わるから今のEPSを維持することはできない

死者1300人超…「記録的な熱波」でエアコン争奪戦　日本メーカーの製品も好調2026.6.29

ヨーロッパが熱波に見舞われ、記録的な猛暑になる中、エアコンの需要が急激に高まり、日本のメーカーの製品の売り上げも伸びている。もともとエアコンの普及率が低いヨーロッパで40度を超えるような暑さとなっており、エアコンはもはや「必需品」となり、店舗でも争奪戦になっている。

熱波を受けてヨーロッパで死者が大幅に増える背景には、エアコンの普及率の低さがある。住宅に設置されているエアコン普及率は、日本や米国の90％超に対し、欧州はわずか20％程度。熱波が発生することはあれど長期化することはまれで、必要性は低かったためだ。また、古い建築が多く、特に景観の保全地区などでは屋外に室外機を設置することが行政から認められていないケースもあるという。しかし、命の危機を感じる暑さとなり、エアコンを求める人たちが店に殺到する事態になっている。

こうした急激な需要の高まりは、日本のメーカーにも及んでいる。

三菱電機は、ヨーロッパでは主に業務用をメインに展開してきたが、今回の熱波で、フランス、スペイン、英国、ドイツを中心に、エアコンの販売数が好調に推移している。同社の担当者は「例年以上の高温が続いたことで冷房需要が高まり、販売につながった」とし、引き続き、欧州の気象状況や市場動向を注視していくという。
www.advertimes.com/20260629/article548898/

メモリ需要が終わるとか格安半導体が出るとか妄想すぎる

割安って相対的なもので、同業種の他の銘柄との比較になるけどほかのメモリ銘柄も今は7倍とか8倍とかそんなもん
キオクシアも同じぐらいでつまり別に割安というほどでもないだろ
8年後までにメモリ需要は終わってるって感じならPER8でも高いし