ファーーー

フジ

生成ＡＩデーターセンター向けの世界需要が世界規模で激変中
かつ部材調達の不確実性から３年後の目標値は明記されず

半導体の需要ってそんなに急になくなるものなの？

キオクは今現在の需要からしたら割安、だがその需要が今後どうなるかは誰にもわからない

需要がないとキオクみたいな決算は出てこないからな
思惑ではないよ
馬鹿には理解できんだろうけど

>>939
需要なんて関係ない
株価が実態より上がりすぎたかどうかが全て

>>929
単純に需要もあるだろ

8247大和（百貨店）は、なんで上がってるんだ？？

これの連想？
大和証券、千歳で蓄電所事業参入　27年秋にも稼働　再エネ拡大、DC需要に期待
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1313307/

>>821
値上げ後の需要減が怖い、週末量販店行ったら親子3組ほど駆け込みで買ってた

キオクシアは今は個人が「第二のエヌビディア」幻想を持ち始めている段階なので、熱狂もかなり強いです。

一方で、冷静に見ると：

NANDは景気循環産業
メモリ価格は永遠には上がらない
中国勢・Samsung・Micron競争がある
AI需要が一時鈍化すると期待PERが一気に圧縮される

ので、「今後も毎月倍々で上がる」前提は危険です。

>>293
需要は増え続けるけどあと1.2年で中華メモリ山ほど出てくるよ
そうなるとメモリバブルはおしまい

>>293
需要は継続するが受注数は右肩上がりにはならない。
シリコンサイクルで少なくとも5年周期で特需の年はくるぐらい。
むしろ在庫過多で赤字転落する年が発生するリスクが高いのでいつまでも無敵のキオクシアのままというわけにはならない。

メモリなんて製造限界超えてるんだからいつまでも上がるかよ
新工場なんて立てたら需要無くり大失敗するやつだしなｗ

ＡＩはバルブだけど、もう社会インフラだね。
メモリ消費１０分の一とか技術出来ない限りメモリ需要はしばらく続くね。あとは漁師との絡みかな(´・ω・｀)

NVIDIAは需要はあるのに工事が進まなくて客側でチップ余りつつあるなんて話もあるな
ついでに中国は要らないと独自路線に行ったし結構大きいイベントなのかもね

原子爆弾23個分、米ユタ州の巨大AIデータセンター計画の熱負荷を科学者が試算 [すらいむ★]
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1779027091/

こう言うのを見ていると、あちこちにボコボコ作るにしても、電力供給が追い付かずに
結局センター作るのも頭打ちになりその内需要も減って・・・(´・ω・`)

>>126
後工程の需要はもう限定的なのでやめた方がいいです

お前らが子供を作らないから需要が減って

アドバンダメだな。
後工程の半導体装置はもう需要が限定的だから上がり目ない。
半導体ならなんでも上がる相場はもう終わった。

半導体はサムスンのストまでそんなに上がりも下がりもしなそうなんだがキオクシアある日本は違うと良いね
エヌビディアは中国需要皆無の話も出るだろうしキオクシア高いところで買った日本人だけ取り残されたというのだけは嫌だわ

前工程向け製造装置の成長予測が28/3月期までは大幅なプラス成長予想だからまだ大丈夫だろ
製造装置需要が一段落しても材料メーカーとかは好調維持しそうな気もする

>>535
ナビディアは前回からai需要がどれだけ増えたかって考えると驚くくらいは増えてないと思う。
それ以外での話題はあまりないし。
って言ってたらこの前のキオクシアすごかったからな、もうわからん

(´･ω･｀)
現状ではHBMメモリでは容量がたりない
NANDメモリに格納したりしてやりくり
販売数が急増ではなく、価格が上昇して原価率が60%から改善
長期的納品契約で収益
スマホ関連はヨコヨコ
推論向けのみ
↓
グーグルターボクアント普及でメモリ消費軽減6分の1
HBMメモリ枠で動作が可能になりCPU需要に変わる

軽油は余るんだな(´･ω･｀)

輸出の理由:
日本のリファイナリー（製油所）は、ガソリンを主目的として原油を精製しますが、その際に中間留分である軽油も一定比率で必ず生成されます。国内の軽油需要（トラックや建設機械）よりも生産量の方が多いため、余剰分を海外市場（特にディーゼル需要の高いオーストラリアなど）へ出している状況です。
​変動要因:
定期修理（定修）の時期や、世界的な燃料需要の増減、最近では中東情勢による原油供給の変化によって、月ごとの輸出量には波があります。
​単位の目安:
​年間の軽油輸出量：約 800万 ～ 1,200万kl
​バレル換算（年間）：約 5,000万 ～ 7,500万バレル
​月間平均：約 400万 ～ 620万バレル

(´･ω･｀)​ナフサという一つの川から分かれる枝が多すぎるため、需要の波が一致しません。
​樹脂会社: 包装材や容器向けのポリエチレン、ポリプロピレンが欲しい。
​ゴム会社: タイヤや工業用部品のためにブタジエンが欲しい。
​繊維会社: 衣類のためにパラキシレンが欲しい。
​どれか一つの業界が好況で「もっと作ってくれ」とナフサを買い占めようとしても、他方の業界（例えば自動車減産でゴムが不要な場合など）で在庫が積み上がれば、プラントのバランスが崩れて立ち行かなくなります。
​
ナフサは全セクターが繋がっている網
特定成分の買い占めや長期保管ができない

そもそも高需要の代替不可能品って2割減るだけでも結構な不足なんよな(´・ω・｀)