太陽誘電ぶち上げてる

日経にやられたね

1時間足ちょっと危うくなってきてる気がするのでご確認のほど

Nvidia's next-generation Rubin platform, driven by a doubling of thermal design power, is set to dramatically increase multilayer ceramic capacitor (MLCC) content per board from 6,500 units in the GB200 to 12,000 units. Combined with ASIC chip demand from major cloud service providers, this surge is creating a severe shortage of high-end MLCCs. Japanese and South Korean suppliers are shifting production capacity toward AI applications, crowding out supply for consumer-grade components and triggering preemptive stockpiling by distributors. Japan's Taiyo Yuden has already led with price hikes of 6% to 13%, and South Korea's Samsung Electro-Mechanics is evaluating similar moves. Overall MLCC price declines have narrowed to their smallest margin in nearly three years, signaling that the pricing cycle has reached a critical upward inflection point. The market is now watching Murata and Samsung Electro-Mechanics' pricing decisions and upcoming ODM contract negotiations for further direction.

TrendForce集邦コンサルティングの最新調査によると、旺盛なAIチップ需要により高級MLCCの需給が逼迫し、消費者向けMLCCの供給余力も圧迫されている。これを受け、一部代理店では予防的な在庫積み増しが進んでおり、サプライヤー側は価格調整で対応している。直近のODMとサプライヤーの価格交渉結果でも、MLCC全体の平均価格下落幅は過去3年で最小となり、MLCC価格サイクルが上昇反転の重要局面に差しかかっていることを示している。 高級MLCC需要の変化を見ると、NVIDIAのGB200では1枚のボードあたり約6,500個のMLCCが搭載されている。一方、次世代Rubinでは熱設計電力（TDP）が倍増し、電源管理の複雑さも大幅に高まるため、1枚あたりのMLCC使用量は約12,000個近くまで増える見通しである。これが高級MLCCの需給不均衡の主な要因となっている。 同時に、Microsoft、AWS、Google、Metaなど北米クラウドサービス事業者（CSP）による自社開発ASICチップ、およびCoWoS先端パッケージングの受注拡大も、高級MLCCの長期的な底堅い需要を支えている。そのため、日本および韓国の主要サプライヤーは生産能力をAI用途向けに振り向けており、消費者向け製品の供給余力は四半期ごとに縮小している。 消費者向けMLCCの生産能力と在庫が継続的に引き締められ、管理される中、一部代理店はX5R標準品（静電容量1000pF〜10μF）について予防的な在庫積み増しを始めている。その結果、「ODMの実需注文は減少している一方で、流通チャネルからの追加注文は増加する」という非対称な需要構造が生じている。 2026年4月、Taiyo Yuden（太陽誘電）は消費者向け低容量MLCCおよび車載向けMLCCの価格を先行して引き上げた。値上げ幅は約6%〜13%であり、流通市場に連鎖反応を引き起こした。これにより、もう一つの主要サプライヤーであるSEMCO（サムスン電機）も、代理店向け価格の引き上げを積極的に検討している。これは、流通チャネルでの在庫積み増し拡大を抑制し、重複発注リスクを低減するとともに、消費者向け製品の利益構造を改善し、高付加価値製品向けの生産能力を合理的に配分する狙いがある。 TrendForce集邦コンサルティングの調査によると、一部ODMはすでに5月上旬に2026年第3四半期の価格交渉を完了している。サプライチェーン全体で値上げムードが高まる中、MLCC全体の平均価格下落幅は0.5%未満にとどまり、過去3年で最小となった。これは、売り手側の価格交渉力が明確に回復していることを示している。多数のODMが5月下旬から新たな価格交渉を順次開始する中、現在の市場環境がMLCC価格の全面的な反転を促すかどうかが、今後の注目点となる。 TrendForce集邦コンサルティングは、現在の高級MLCCについて、AIサーバーおよびASICのパッケージング・テスト受注に支えられて供給が逼迫しており、短期的な改善は難しいと指摘している。一方、消費者向け製品では、Taiyo Yudenがすでに値上げを実施し、SEMCOも追随を検討していることから、価格の底打ち感が徐々に形成されつつある。 今後は、Murata（村田製作所）とSEMCOの価格方針、下半期におけるASIC受注の実際の拡大規模、そしてODMとの新たな価格交渉結果が、この価格反転の強さと持続性を左右することになる。

今日の材料らしい エヌビディアの進化とMLCC需要の急増搭載数の爆発的な増加エヌビディアの次世代AIプラットフォーム（開発中のRubinなど）では、GPUボード1枚あたりのMLCC使用個数が約12,000個に達すると予測されています。これは旧世代（GB200など）の約6,500個から倍増しており、標準的なサーバーの約10〜15倍に相当します。高品質・高価格化AIサーバー向けは超小型でありながら大容量と高い信頼性が求められるため、一般的な民生品と比べて非常に高価格です。これによりMLCCメーカーの平均販売価格（ASP）が大きく押し上げられています。

私の言った通りやはり暴落傾向来ましたね。 長期で保有していた方はともかく短期で高値掴みした方はかなり厳しいですね。 明日以降も確実に厳しい相場になります。 取り返しがつかなくなる前に,,,

太陽誘電やったな！

ありゃりゃー 頑張れ村田製作所!!

おわたー

とりあえずの目標は7000だから！

村田、、、息切れですかね。

強すぎて草

土砂降りの中、村田セイサク君が必死に漕いで前進してくれてる〜

誘電は爆上げなんに、村田よ上げなさい！

ここは悪くない印象の会社だが、株の動きはどうも同業ｙ電さんのほうが読み易い。かれこれ、ここんとこ毎日１回、両社とも入って小銭貰ってる。

やはり今日も売り豚がブヒブヒ言い出した

ノコギリチャート

昨日言った通り本日もかなり弱いですね。 ここから上がる事は無いので早めに引きですかね。

どしゃ降りの中、頑張ってるで〜

他が崩れてるなかよく株価耐えてるなと思います

村田セイサク君はフィジカルAI認定されてなくて助かったわ〜

ここの株価の動き、おかしい

ここはこの地合いても頑張っていますね。

ムーちゃん最強説^ ^