発射準備に入ります

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アイ・ピー・エス（4390）：2026/03期 Q3決算レビュー 割安:『過渡期』の先に待つ、アジアのデジタルプラットフォーマーへの変貌 【総括】Q3決算では売掛金増や中計進捗への疑念から株価が反応したが、事業の本質的な方向に変化はない。現在は国内網（PDSCN）の回収と次世代国際網（Candle）への投資が重なる『過渡期』。真の収穫期は2028年以降であり、依然として強力な割安圏内にある。 ________________________________________ 1. CFと配当：2028年「収穫期」へのシナリオ •CFの現状: 現中計の営業CF目標（3カ年累計120億円）は未達の公算大。ただし、国家級インフラの認可待ちによるタイムラグの要因が大きい。 •還元方針: 現在の利回り1%（投資優先）から、キャッシュインが本格化する2028年より「配当性向20%程度」への回帰を想定。次期中計での言及が焦点。 2. 戦略的投資：CandleとBalerの真価 現中計（〜2026年）には盛り込まれていない「真のアップサイド」がその後に控えている。 Baler（バレール）陸揚局：2027年〜キャッシュイン開始予定 •フィリピン・ルソン島東岸に建設中の接続拠点。Candleを含む最大4系統の国際海底ケーブルをフィリピン国内網へ繋ぐ「玄関口」として機能する 。 Candle（キャンドル）：2028年3月〜商用利用開始予定 •日本、フィリピン、シンガポールを結ぶ総延長約8,000kmの巨大なデータ回線。Metaやソフトバンク等との共同建設プロジェクトである 3. 市場の誤解とIRの現状 決算説明等のIR対応において、担当者が歯切れ悪く見える場面（特に数字周り）があるが、これは政府案件やNDA（守秘義務）が絡むプロジェクトが多いためと推察している。この「情報の非対称性」が、市場に数字を織り込ませず、現在の割安放置を生んでいる可能性があるとみる。 ________________________________________ 【結論】 目先の進捗率や利回りの低さに惑わされず、2028年を起点とする爆発的な回収期と、その後のプラットフォームビジネスへの広がりを織り込むべき局面である。次期中計で「収穫のロードマップ」が明確化された時が、株価再評価が決定的な瞬間になるだろう。

まぁいいんでない

ＩＰＳホールディングス <4335> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:50)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比28.5％増の1.9億円に伸び、従来予想の1.5億円を上回って着地。 通期計画の3.6億円に対する進捗率は53.9％に達し、さらに5年平均の40.0％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.8％減の1.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の1.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の12.7％→12.4％に低下した。 株探ニュース

損切しようと思ったら上がってきた

さあ　次の番号作って売れば大儲け。 利益のため偽警察を応援します。

＞541mar*****11月21日 09:46 ＞こんなコンプラ意識なしの企業までプライムって情けなさすぎる これも確認もせずひどい中傷書込みですね

＞539ads11月21日 09:32 ＞詐欺電話問題回線情報ありがとう これも確認もせずひどい中傷書込みですね

>540ゴリン11月21日 09:37 >警察指導確定でしょ表示番号を変えて発信でき200万件発信詐欺被害にも ＞合う対策0でしたこれはやばいでしょ4月の話だからIR出しているはず ＞出していないなら信用なし出しているなら信用価値あり半年以上前だからね 事件に関係するのは、4390IPSなのに、何も関与していない4335IPSホールディングスにこのような書き込みをするのは、度を越していませんか。