やつぱり貼れませんね

前の一覧の説明です
なぜか全部貼ると投稿できません

※ベース数値：CSV「sim.csv」のFY2026予測（値上げ・M&A 2社分反映済） ※市場規模：Garoonクラウド版 ARR 4,541百万円 ※価格調整：rakumo 500円 / Garoon 845円 の比率を適用 ※発行済株式数：5,826,000株として計算

結論 7：シナリオ別分析から見える投資の「閾値」
1　EPS 100円突破のライン（切り替え率 5％）
わずか5％のユーザーが切り替わるだけで、EPSは100円の大台を突破します。
四季報の2026年予想（EPS 67.2円）をこの時点で約50％上回るため、5％達成の兆しが見えた瞬間に株価の強力なリレート（再評価）が起こる可能性が高いです。

今のところ個人とアルゴだけなので我慢ですね。
まずは今期の目標が出た時？と思っています。

いいと思ってるんだけど出来高少な過ぎる、2月の決算で注目集めてくれると良いんだけど

dab氏の書き込みでここの良さを再認識出来ました

個人的にはMicrosoft分は提携先に既存の技術提供して手数料貰うので余計なコスト掛からずローリスクミドルリターンかなと

爆発的に売上伸びないがsaasとしてしっかりARR積み重ねて行くと思う

薄くて買いづらいが今の倍ぐらいに増やすつもり

中計から2025年はほぼ上振れ
2027年、売上30億営利7億を予想？目標？

上記から四季報2026年売上24億営利6億は現実的なラインだと思う

ただ中計見る限りMicrosoftについては2027年から的な記載なんで一年前倒しだと思う

よって四季報程度を発表、途中で上方かな？と妄想

5%、１０％でも試算してみました
少し過大があるかな〜とおもう部分は値上げの分です。
それ以外は保守的に見積もっています。
しかし安すぎると思います。
小型株投資のファンドあたりに、この辺がスクリーニングされれば一気にいきますね
気長に待ちましょう
それまで儲けは他で出せばいいだけです
　
切り替え　売上　営業利益　純利益 　EPS (一株利益)EBITDA
5%　28.4 億円　8.5 億円　6.0 億円　102.6 円　9.5 億円

10%　29.0 億円　9.2 億円　6.4 億円　110.7 円　10.2 億円

15%　29.7 億円　9.9 億円　6.9 億円　118.8 円　10.9 億円

試算が出た
サイボ ウズのカレンダー類の年間売上が45億

新規の２社
エージェントシェアは年15％の成長
スタートレ社は2％成長
値上げは前回の値上げを参考にシュミレーション
これを前提に算出
目標としてrakumoへ15％の切替とする
rakumoの取り分は50％　サーバー代はAve社持ち

売上　29億7千万円
営業利益　9億8千万円
当期純利益（推定）: 7.4 億円
EPS: 118.60 円
EBITDA　10億円

切替は10％が無難かも・・目標だからね

時価総額100超えないと機関投資家入ってこないので短期の人はやめた方がいいです

お宝欲しい人で長期の人向けです

短期の人にはおすすめできないので買わない方がいいよ

サイボ ウズのカレンダー類の年間売り上げがわかったので調査中