うーん
米国市場開けたら爆上げだと思うけど不安になってきた

後藤達也
@goto_finance
【速報】米雇用統計
雇用者数は市場予想を下回りました。4-5月分も下方修正されています

▼市場反応（発表前後）
・米国株：やや上昇
・ドル円：ドル安　161円前後に

>>825
市場が迷ってる今がチャンスではある
女にそんなゲーム勘があるとは思えないが

21:30　雇用統計と新規失業保険申請件数
債券市場は短縮取引(´・ω・`)

アメリカ市場、これだけ雇用統計警戒すれば、通過するだけで上がる
不透明感解消で
少しくらいの利上げを今は織り込んでいるが、そんなの関係ないと思うよ
キオクシアも決算で10万は普通に行くんじゃない、そのあとは横横かもしれないけど

>>485
OpenAIの二番手感強いしディスカウント上場も言われているから難しいわ
しかも追加投資分の資金調達に苦労しているみたいだし上場延期も市場が思う以上に厳しい状況作ってるかと

メモリは悪材料しかないし暫く駄目かと
実際は割安でもそういうの市場は嫌うからね

この詐欺師を論破して
https://i.imgur.com/p2el8i6.png

「それって『競合が投資する＝キオクシア終了』って言ってますけど、その間の説明がないですよね。
半導体って市場全体が成長してるから各社が投資してるのであって、競合が設備投資しただけで1社が終わるなら、
サムスンもSKハイニックスもMicronも全部終わってることになります。」

「あと、『大量生産するから単価も下がる』って言ってますけど、それ半導体の基本を逆に理解してませんか？
NANDは需要が伸びれば生産が増えても価格が維持されることもありますし、AI向け需要が強ければ供給増を吸収することもあります。
『増産＝価格暴落』なら毎回そうなるはずですが、実際はそうなってませんよね。」

「その画像、韓国企業が投資を発表したってニュースですよね。でも投資計画と利益が出るかは別の話です。
半導体工場って完成まで数年、量産までさらに時間がかかります。『投資発表されたからキオクシア終了』って、話が数段飛んでます。」

結局あなた、悪材料が出た→終了、競合が投資した→終了、増産する→終了　って毎回『終了』しか言ってないですよね。

それって分析じゃなくて結論を先に決めて理由を探してるだけなんですよｗ

>>397

まず、「今のメモリ需要は明らかに過大評価」という主張自体が断定口調なのに、定量的根拠がゼロです。

* 需要予測がどれだけ外れているのか
* 在庫がどれだけ積み上がっているのか
* エンド需要がどれだけ減速しているのか

このあたりを何も示していない。
つまりこれは分析ではなく感想です。

明らかに過大評価”と言うなら、どの市場の需要が何%過大なのかデータで示すべきでは？
感覚論で断定されても説得力がありません。

その主張は、消費者向け市場だけを見てメモリ市場全体を語っているのが問題です。
今の需要の中心はAIサーバー・データセンター向けで、価格弾力性も個人向け製品とは全く違います。
さらに、出荷台数だけでなく1台あたりの搭載容量増加も無視しています。
『高いから売れない』は単純すぎて、現在のメモリ市場の構造を説明できていません。

麻生自民副総裁「円安気になる」 − 外国為替市場の動向巡り

こいつも論破して

380ぺこーらの下痢便食うマン@640◆KxSKlOPyNk 07/02(木) 19:54:20.34ID:DQ9C08AL 18/20
今のメモリの需要は明らかに過大評価だよ
メモリが高くて値上げするなら消費者が買いを控えるだけ

iPhoneもswitch2は勿論、業務サーバとかもリプレースを延長する企業は増えるだろうね


「『明らかに過大評価』って言ってますけど、その根拠は何ですか？
『高いから買わない』だけなら、世の中の値上げした製品は全部売れなくならないとおかしいですよね。」
「あと、メモリってiPhoneやSwitchだけじゃないですよ。
AIサーバーやデータセンター向けの需要がここ数年の中心なんですけど、その話が丸ごと抜けてますよね。
一番大きい需要を無視して『需要は過大評価』と言われても説得力がないです。」

実際に論理的な弱点は次の3点です。
・「明らかに過大評価」の根拠が示されていない。
・消費者市場（iPhone・Switch）と、AIサーバー・クラウド向け市場を混同している。
・「値上げ＝需要減」という一方向の前提を置いているが、半導体は価格弾力性が低い用途や、性能向上による投資回収が見込める用途も多く、一概には言えない。

そのため、「値上げしたらみんな買い控えるから需要は過大評価」という結論は、この発言だけでは十分には導けません。

こいつをひろゆき風に論破して

369ぺこーらの下痢便食うマン@640◆KxSKlOPyNk 07/02(木) 19:51:21.21ID:DQ9C08AL 16/16
>>356
今の相場状況で爆上げは先ずないです。

メモリ3社値段引き上げ談合訴訟
Appleの中華メモリ購入思惑
Metaの設備投資撤退思惑

この辺の思惑が払拭されない限り市場は反転しません。
とにかく半導体やメモリに関するポジティブなニュースよりネガティブなニュースの方が多いので下へ触れる確率の方が圧倒的に高いです。


「『まずない』って言い切ってますけど、その根拠が全部『思惑』なんですよね。
思惑って確定情報じゃなくて市場参加者の想像ですよね。
想像を根拠に『まずない』って断定するのは論理が飛んでませんか？」

「あと、その3つって市場参加者のほとんどが既に知ってる話ですよね。
株価って『知ってる悪材料』じゃなくて、『予想より悪いか、予想より良いか』で動くんですよ。
既知の悪材料だけ並べて『だから下がる』なら、株価は永久に戻らないことになります。」

「『ネガティブニュースの方が多い』って、数を数えてるだけですよね。
株価ってニュースの件数で決まるものじゃないです。
1個の決算やガイダンスが100件の記事より影響することなんて普通にあります。
『ネガティブ記事が多い＝下がる確率が圧倒的』というデータがあるなら見せてもらえますか？」

「結局、『思惑だから下がる』『ネガティブニュースが多いから下がる』
と言ってるだけで、市場がどこまで織り込んでいるのかは一切説明してないんですよ。
株価は"ニュース"ではなく"期待との差"で動くので、その説明が抜けた時点で分析としては弱いですね。」

この相手の一番弱い点は、「思惑」と「既知の悪材料」を並べて未来を断定していることです。

>>356
今の相場状況で爆上げは先ずないです。

メモリ3社値段引き上げ談合訴訟
Appleの中華メモリ購入思惑
Metaの設備投資撤退思惑

この辺の思惑が払拭されない限り市場は反転しません。
とにかく半導体やメモリに関するポジティブなニュースよりネガティブなニュースの方が多いので下へ触れる確率の方が圧倒的に高いです。

うーーーん微妙
今日は保有銘柄2/3くらい値上がりしたのに資産-0.03%
クッッソ微妙
リバランスってなんだよ
市場の資金が増えてる訳でもない以上リバランスしても俺の資産増えねえわ
このまま平均的に上がり続けりゃ勝ちなんだけどな

雇用統計で市場は爆血するんか？

キオクシアはよ暴落せんかい！！！
東証の売買代金を独占しグロース市場を閑散に導いたドブカス銘柄がよ！！！！
マジでムカつくなあもう！！！！！

もう時間の問題かなと。
メモリ3社は特需を優先して大きな魚を手放してしまったね。

アップル、中国企業からストレージチップの調達を試みる

7月1日、ブルームバーグの報道によると、グローバルなストレージチップ不足を緩和するため、アップルは中国市場向け機器に使用するチップを中国長鑫ストレージ、长江ストレージから調達する交渉を行っているが、両者はまだ最終合意に至っていない。

両社はすでに米国国防総省の軍関連企業ブラックリストに掲載されている。アップルCEOのクックは、財務長官ベセントらトランプ政権の当局者に支援を求め、潜在的な取引の政治的影響を軽減しようとしているが、この動きはワシントンの国家安全保障タカ派の反対を招く可能性がある。取引が成立すれば、アップルのストレージチップサプライヤーは5社に増えることになる。

ここで介入したら株式市場巻き込むのにｗ

明日はアメリカ市場休みだから平穏に過ごさせてくれ

日本の当局、「事前警告」型の介入手法を改め「沈黙戦略」へ変更か＝ロイター

・事前の口先介入を控え、突然の介入で投機的な円売りを一掃する構え
・特定の水準（ライン）を示さず、介入のタイミングを市場に読ませない戦略
・財務省の沈黙と日銀のタカ派姿勢は、円売りを抑え込む協調的なメッセージ

>>353
もう相手にしなさんなそんな馬鹿はｗ
完全に境界知能以下だろそいつ
むしろこんな奴が株式市場に参加している事が恐ろしい

メモリーの市場規模が右肩上がりなんだから
車や保険や銀行なんて少子高齢化で人口減っていく日本では終わってる
電気自動車みても中国の方が性能いいし

やっと健全な市場が戻ってきたな

Metaに続いてGoogleも抜けるよ。
設備投資に増資した挙句ついにはAIエンジニア大量に流出してるからもうGemini開発本気でする気ないからね。
ハイパースケーラーとしてはMicrosoftとAmazon、AIモデルとしてはAnthropicとOpenAIが市場を牛耳るのみ。
これで丁度いいのよ。

ラーメン店市場、25年度は8855億円　「１兆円市場」目前に迫る　ラーメン店の倒産は２年連続で減少　「三極化」進む価格戦略
https://news.yahoo.co.jp/articles/49f62d3a202706400dadebe579677e2c95c1a345
まあいろいろ(´・ω・｀)