>>813
metaも投資に対して利益が出ないから今後収益性かなり危険視されているし更にNANDの高騰も加速してるしな
AIは将来性あるがAIインフラがバブル状態では継続できる企業が少なすぎる

【悲報】2026年1Qに続き2QもNAND価格を2倍値上げか。SSD価格は更なる高騰へ [525677866]
https://greta.5ch.io/test/read.cgi/poverty/1772899285/

日本にもダメな企業は存在するさ。しかし淘汰されてそうそう残らない
最終的には現場の職人の技術が物を言うから、AIとか機械で作業工程を簡単に真似も出来ないらしい
今は当たり前に使われているSDカードなどの記憶装置に使われている記憶素子NANDフラッシュメモリだって
開発したのは東芝の技術者でしょ。安価で使い易い物を開発するよう言われて出来上がったとか
しかし日本は過去に企業向けに高品質で高価な、長持ちする半導体を製造してたんだよ
技術力の高さは良いとしても、問題はそれで利益を得なければ続かないという事
日本を見下して舐めてかかってると痛い目に遭うどころじゃ済まないのは、真似できないそういうところに
日本が長年積み重ねて来た簡単に崩せない土台というのがあるからなんだよ

>>134
省電力と容量で壊せるかだな(´･ω･｀)

​SK HynixとSanDiskが共同で標準化を進めているHBFにも注目です。これはHBMの「NANDフラッシュ版」で、HBMより低速ですが容量が10倍以上大きく、推論コストを劇的に下げる可能性があります。
​
​「GPU＋HBM」の牙城は、まず推論特化のNPUによって切り崩され、その後、スピントロニクスによるメモリ革命によってデバイスそのものの形が変わっていくと予想されます。

半導体はアドバンはもう上値なさそうだけどNAND関連は収まる気配ないから仕込みたいわ
昨日暴騰したテクセンドは事業的に先行き暗いだろうし半導体も選別されるフェーズになったかも

Citron is Short $SNDK — They Don't Ring a Bell at the Top
We don't need Anthropic to announce they're making NAND. Samsung is already the 800-pound gorilla, and they've been running this playbook for 30 years.

While TV pundits pound the table herding retail into cattle cars, Western Digital, the long time investor, sold a significant portion of its holdings days ago, 25% lower.

Ask yourself why. Because they know the cycle is approaching a peak, and they're not waiting for the bell.

The market is pricing SanDisk like it's $NVDA. There's one problem: NVIDIA has a moat. SanDisk sells a commodity.
We've seen this movie before 2008, 2012, 2018. It's never different this time. Memory is a cycle, and cycles peak.
Samsung has a 30-year history of choosing market share over margins. They wait for pure-plays like SanDisk to get comfortable at 50% gross margins, then flip the switch. But this time it's worse. Every $SNDK bull should read attached article Samsung just told the world they won't sell anything under 50% margins and they're moving their best chips into the same premium SSD market SanDisk calls home. They're not just the capacity gorilla anymore. They're going after SanDisk's best customers with cheaper, newer technology. And the only thing keeping supply tight right now? Samsung's temporary yield problems in another product line.
That bottleneck has an expiration date.

With double the capacity of the 2018 peak waiting in the wings, this "shortage" is a supply mirage that can vanish in a single earnings call.

Hockey shout-out: Shorting $SNDK is skating to where the puck is going. By the time the cycle normalizes, this stock will already be much lower.

https://x.com/citronresearch/status/2026304998146015681?s=46&t=GrsizR0Y2dZ3Q30UitZoyw

キオクDRAM調達苦労してるそうだがDRAMレスのNANDってなかったっけ(´・ω・｀)

サムスンとSKハイニックス、「半導体スーパーサイクル」のさなか生産スケジュールを加速
シティグループは、今年のDRAM供給が17.5%、NANDフラッシュの供給が16.5%増加すると予測

キオクシアHDの2026年3月期決算、通期売上初の2兆円越えへ NAND需要旺盛
ﾋﾟｬｰｗｗｗｗ

DRAMeXchangeでDRAMとNANDのスポット価格のチェックしなさいよ

中国最大のNANDメーカーの量産開始が26年後半へ前倒しされる可能性

走ってきた
キオクシアのNANDバブルを信じてよかった
信じる者は救われる、そして風邪の時に走ると動けなくなると学んだ