NANDも青あざだけで涙を(´・ω・｀)

メモリ消費が抑えられるようになるから、NANDフラッシュは需要減るよ(´･ω･｀)

キオクシアの大容量メモリ（NANDフラッシュ）が、狂ったような高値で無限に売れ続ける。

エヌビディアが永遠に必要

NANDバブルは終わったみたいね

おっ？ｗ
キオクシアが受ける具体的な影響は以下の3点です。
1. NAND型フラッシュメモリー市場での「漁夫の利」サムスン減産による空白の獲得：キオクシアの主力製品であるNAND型フラッシュメモリー市場において、世界シェア1位のサムスン電子がストライキで生産を停滞させれば、スマートフォンやデータセンター向けなどの大口需要がキオクシアや米ウエスタンデジタル（WD）連合に流れてきます。市場シェアの拡大：AI特需でデータセンター向けの超大容量SSD需要が爆発する中、サムスンが自滅した分のシェアをダイレクトに奪い取れる最大の好機を迎えています。
2. メモリー価格高騰による「利益のさらなる爆増」市況の引き上げ効果：サムスンの供給不安から、NANDフラッシュの市況価格に強力な値上がり圧力がかかります。トヨタ超えの業績予測をさらに後押し：キオクシアは直近（2025会計年度）の営業利益が前年比93.4%増の8,762億円と過去最高水準を記録し、「2026年度の営業利益はトヨタ自動車を上回る可能性がある」と報じられたばかりです。サムスンのストはこの「空前の絶好調」をさらに上振れさせる要因になります。
3. 金融市場でのキオクシア株「大爆発」への思惑株高のトリガー：サムスンのストライキ観測が強まった5月中旬以降、東京株式市場ではキオクシアへの連想買いが殺到して5連騰を記録するなど、株式市場では完全に「プラス材料」として捉えられています。米国上場（ADS）への強い追い風：キオクシアは米国市場への預託証券（ADS）による新規上場準備を進めている最中であり、業績見通しのさらなる好転は、上場時の時価総額を数兆円規模に押し上げる絶好の追い風となります。
まとめ
サムスンが自国内で「黄色い封筒法」や「成果給問題」の泥沼に足を取られている間に、日本政府の強力な支援を受けて「半導体王国の復活」へ舵を切っているキオクシアは、世界で最も甘い蜜を吸えるポジションにいると言えます。

>>16
NANDフラッシュはavx512でのリソース圧縮で需要消える運命(´･ω･｀)

>>811
NANDも言ってるじゃないですか

>>811
NAND作ってるのはどこだ？ん？

SKとサムスンが毎日下がってる割にはキオクもつよいしメモリからNANDとして電線から水冷モジュールか

AI解説　(´・ω・`)
楽天証券のチーフアナリストである今中能夫氏は、以前はキオクシア（旧東芝メモリ）に対して慎重あるいは厳しい見方を示していましたが、直近では極めて強気（肯定的）な立場へと大きく転換しています。

否定的な立場から肯定的な評価へと変わった背景には、以下の要因があります。評価が180度変わった理由生成AI（AIエージェント）特需の爆発これまでキオクシアが苦戦してきたNAND型フラッシュメモリ市場ですが、AIデータセンター向けの大容量・高速SSD需要が急激に高まったことで市況が激変しました。

NAND増産の「唯一の受け皿」という優位性サムスンやマイクロンといった競合他社は、生成AIの主役であるHBMや最先端DRAMの生産を最優先しており、NANDの増産余力がありません。そのため、世界で唯一増産余力を持つキオクシアの存在感が構造的に高まっていると分析しています。かつては「メモリ市況の波（シリコンサイクル）に翻弄されやすく、一本足打法で厳しい」という見方が一般的で、今中氏の解説でも慎重なトーンが目立っていましたが、現在の「AI特需による構造変化」を受けて、半導体セクターのトップランナーとして大絶賛するスタンスに様変わりしています。

>>356
楽天証券今中さん？SSDに使われるNANDはそこまで高性能が必要とされないので業績の向上余地がない
検索したら(´・ω・｀)その界隈専門としてるのに

今のメモリ価格で設備投資を続けるのは非現実的。
ハイパースケーラーと言えど資金が湯水のように湧いてくるわけではない。
米中首脳会談は中国市場の開放を機に中国産メモリの大量調達を狙った会合でもあったと考える。
だから革ジャンを急遽参戦させた。
これはDRAM/NAND供給者たちにとって途轍もないバッドニュースであることに変わりはない。

半導体相場は次なるステージに移行したのは間違いない。

ファーーーーーーーーー



中国メモリの記事
https://www.reuters.com/world/china/chinas-cxmt-expects-revenue-surge-memory-chip-demand-soars-2026-05-18/?utm_source=chatgpt.com

CXMT「DDR5量産加速」でマイクロンに影響、YMTC「NAND拡張中」でサンディスクに影響

DRAMはすぐに追いつけないNANDは大量生産されるとやばい
ニュースで知った一般人がベインにお金あげる構図でわろた

出しな…てめーの…NANDを

中国人がNAND作りまくってるのバレ始めてんね

Samsung 労組 18日間ストの GDP インパクト試算が、韓銀緊急報告→青瓦台ルートで上がった。

→ 最悪シナリオで韓国 GDP 0.5%p下落（韓銀試算）
→ 同日、姜京奎・サムスン上級顧問は「来年後半メモリ価格下落」を警告（jukan05報）
→ 労使は最終協議でも平行線、決着の見通しなし

短期：DRAM/NAND 供給寸断でメモリ価格上昇圧力
長期：Samsung シェアを SK hynix・Micron に奪われる構造変化

サムスン無敵論者出てこいやあ？

キオクシアは今は個人が「第二のエヌビディア」幻想を持ち始めている段階なので、熱狂もかなり強いです。

一方で、冷静に見ると：

NANDは景気循環産業
メモリ価格は永遠には上がらない
中国勢・Samsung・Micron競争がある
AI需要が一時鈍化すると期待PERが一気に圧縮される

ので、「今後も毎月倍々で上がる」前提は危険です。

NANDこの利益率で客が買うんかいな

Geminiがだいたい合ってる言うてた



ワイが聴いた話だと、いまはAI DC用「1億IOPS SSD」開発競争で
日本のキオクシアと韓国のSK Hynixが一騎打ちしてて
ちょびっとだけキオクシアが先行してるんやろ？

・キオクシアが、2025年6月（FMS 2025）に先に「1億IOPS SSD」（開発コード：Super High IOPS SSD）を発表。
・SK Hynixが、2025年12月にAI-NAND構想（開発コード：AI-NP）を発表。
〜〜〜〜
・キオクシアが、2026年末までに「1億IOPS SSD」の顧客向けサンプル出荷
・SK Hynixが、2026年末までに「2500万IOPS SSD」をサンプル出荷
〜〜〜〜
・キオクシアが、2027年に1億IOPS品を実用化
・SK Hynixが、2027年末までにに1億IOPS品を実用化

>>39
ワイが聴いた話だと、いまはAI DC用「1億IOPS SSD」開発競争で
日本のキオクシアと韓国のSK Hynixが一騎打ちしてて
ちょびっとだけキオクシアが先行してるんやろ？

・キオクシアが、2025年6月（FMS 2025）に先に「1億IOPS SSD」（開発コード：Super High IOPS SSD）を発表。
・SK Hynixが、2025年12月にAI-NAND構想（開発コード：AI-NP）を発表。
〜〜〜〜
・キオクシアが、2026年末までに「1億IOPS SSD」の顧客向けサンプル出荷
・SK Hynixが、2026年末までに「2500万IOPS SSD」をサンプル出荷
〜〜〜〜
・キオクシアが、2027年に1億IOPS品を実用化
・SK Hynixが、2027年末までにに1億IOPS品を実用化

>>430
GPUの導入速度が鈍化する＝HBM、NANDも在庫過多になり得るので不味いです。
兎にも角にもNVIDIA決算は今後の半導体業界全体の未来を決定付ける超重要イベントには変わりないです。

https://times.abema.tv/articles/-/10245819?page=1

「従来のNANDフラッシュはDRAMに比べ読み書きのスピードが1000倍遅かった。しかし、今回キオクシアが注目されているのは、従来のNANDフラッシュの100倍のスピードを持つ製品だ」と明かした。

　この革新的な製品に対し、「100倍も速いなら、AIに使えるということでエヌビディアは大変注目している。マイクロソフトも『それなら使おうかな』となっており、それがキオクシアの株を支える最大の要因になっている。現在、このスピードの製品を量産化できている世界でたった1つの会社がキオクシアだ」と述べた。

この世の春ならぬ、NANDの夏が始まる(´・ω・｀)

>>806
NANDの供給過多で余るというよりは電力不足をボトルネックとした設備投資全体の停滞